文 | 張超
前不久，美國《華爾街日報(bào)》稱，經(jīng)過專業(yè)公司拆解發(fā)現(xiàn)，最新批次的華為Mate 30系列手機(jī)以及5G基站，已經(jīng)完全不使用美國的零部件了。
然而，完全不使用美國零部件，并不代表著華為零部件的完全實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，在華為的供應(yīng)鏈中，依然有大量外國公司不可替代，比如攝像頭來自日本索尼、天線開關(guān)來自日本村田制作所、閃存來自韓國三星和日本東芝等。
拆解華為Mate 30 Pro
這其中，最大的贏家是日本企業(yè)，日本已經(jīng)代替美國，成為華為最大的零部件采購國，僅今年的零件采購額預(yù)估將達(dá)到1.1萬億日元(約101億美元）左右。
日企不懼日韓爭端的底氣今年7月，以日本政府宣布對出口韓國的三種半導(dǎo)體原材料加強(qiáng)管制為標(biāo)志，日韓爭端全面升級，雙方不斷加強(qiáng)制裁和反制裁措施，隨著日本將韓國剔除出口“白名單國家”后，除食品、木材等商品外，日本幾乎所有產(chǎn)業(yè)的1100多種產(chǎn)品都受到影響。
韓國政府也很硬氣，宣布今后7年將投入7.8萬億韓元，用于研發(fā)80多種工業(yè)材料、零部件和設(shè)備，以降低對日本進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。
到了10月15日，LG就宣布面板生產(chǎn)使用的液態(tài)氟化氫，已實(shí)現(xiàn)了100%的韓國產(chǎn)。
在這一輪爭端中，日本起初表現(xiàn)出了一種“主導(dǎo)地位”，但一旦韓國開始“艱苦奮斗，自力更生”，反過來對日本企業(yè)也是一種傷害。此前有日本中小企業(yè)坦言，日韓貿(mào)易爭端在日本國內(nèi)也產(chǎn)生了一些動(dòng)蕩。
然而，目前日本國內(nèi)的這種動(dòng)蕩局勢正在逐步緩解，不少日本企業(yè)似乎找到了一條新出路。
比如日本的德山化工（Tokuyama），成立于1918年，控制著全球75%的高純度氮化鋁市場。德山化工生產(chǎn)的氮化鋁粉被全球公認(rèn)為質(zhì)量最好、性能最穩(wěn)定，是一種重要的半導(dǎo)體散熱材料。
日本德山化工的廠區(qū)
德山化工就公開表示，日韓爭端對其影響有限，他們甚至還在期待市場需求的爆發(fā)。
德山化工總經(jīng)理Yoshiyuki Yamamoto認(rèn)為，隨著5G的到來，從汽車到空調(diào)，所有東西都將配備芯片，支持聯(lián)網(wǎng)，因此業(yè)界對半導(dǎo)體和散熱材料的需求將會增加。
德山化工的底氣，在于他們傍上了一個(gè)大客戶——華為。
華為的一萬億日元采購大單今年5月，華為被美國列入“實(shí)體名單”后，從美國企業(yè)采購軟件和零部件便受到了限制，在全球供應(yīng)鏈中尋找安全可靠的替代對象，變成了當(dāng)務(wù)之急。
這其中，日本企業(yè)扮演了最重要的角色。
11月21日，華為董事長梁華就在日本東京的發(fā)布會上表示，2019年，華為向日本企業(yè)進(jìn)行的零件采購額預(yù)估將增加5成至1.1萬億日元(約101億美元）左右，且2020年預(yù)估會較2019年進(jìn)一步擴(kuò)大。
華為董事長梁華在日本東京的發(fā)布會上講話
日本媒體預(yù)測，2019年，日本正式替代美國成為了華為最大的零部件采購國。
日本企業(yè)紛紛搭上了華為這列快車，包括索尼、愷俠（東芝存儲器）、松下、京瓷、村田制作所、日本顯示器、三菱電機(jī)、太陽誘電等一大批日本企業(yè)都將會因此獲利。
比如日本企業(yè)安立 (Anritsu)便宣布，今年上半年，由于來自中國的需求飆升，公司營業(yè)利潤飆升90%至66億日元。
安立生產(chǎn)的電子測量儀器可以用來檢測5G設(shè)備是否正常運(yùn)作，對于華為等公司來說，電子測量儀器是生產(chǎn)5G設(shè)備時(shí)必不可少的工具。
日本安立公司的測量儀器
日本供應(yīng)商躺贏5G時(shí)代據(jù)總部位于倫敦的行業(yè)組織GSMA預(yù)測，到2025年，中國預(yù)計(jì)將擁有6億5G用戶，占全球總數(shù)的40%。而高盛則估計(jì)，到2025年，中國在5G領(lǐng)域的投資將超過1500億美元。
不論從用戶規(guī)模還是投資規(guī)?？矗袊袌龆际侨毡酒髽I(yè)不容有失的“蛋糕”。
據(jù)《日經(jīng)亞洲評論》報(bào)道，華為董事長梁華在東京開發(fā)布會的間隙，就給日本企業(yè)“上了一課”。
《日經(jīng)亞洲評論》的報(bào)道
面對包括富士膠片、索尼和三菱重工等企業(yè)、高校的高管和研究人員，梁華描述了目前中國正在快速部署的5G網(wǎng)絡(luò)以及內(nèi)含的巨大商機(jī)，一度讓日本企業(yè)高管“瞠目結(jié)舌”。
為此，已有一些日本企業(yè)提前布局提高產(chǎn)量，為即將到來的5G潮做準(zhǔn)備，而在中國5G的建設(shè)過程中，日本這些“非著名”供應(yīng)商有望成為大贏家。
比如此前提到的德山化工，正在擴(kuò)建日本南部的一家主要工廠，以便在明年4月將產(chǎn)能提高40%。
世界第三大MLCC（多層陶瓷電容器，是存儲和釋放電力的微小組件，用以確保電信設(shè)備中電力的平穩(wěn)流動(dòng)）制造商太陽誘電，也已經(jīng)投資了100億日元來提高產(chǎn)能，今年3月開設(shè)了第三家工廠，第四家工廠也在緊鑼密鼓地建設(shè)中，明年春季就能投產(chǎn)。
太陽誘電的內(nèi)部人士甚至表示，雖然每年產(chǎn)能提高10%，但是他們還是擔(dān)心接下來會供不應(yīng)求，因?yàn)橹袊枰罅窟@樣的零部件，而且是急需。
太陽誘電的多層陶瓷電容器(左)和德山化工的氮化鋁（右）
日本企業(yè)傍上華為，乘著5G浪潮成為“人生贏家”，對中國供應(yīng)商來說并不是好事，只有加緊不可替代零部件的自主生產(chǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本，這些配套企業(yè)才有可能在5G盛宴中分一杯羹。
