最近華為可謂是英雄多磨難啊 ！
前幾天還因為那個什么“251”的事，被一幫媒體人瞎起哄，這幫人就看這華為有錢瘋狂黑華為希望拿好處，昨天金毛又開始叫囂考慮對華為動用“核選項”，因為華為自己的科技實力太強，他們看到“實體清單”其實對華為沒什么用，就動用殺手锏美元金融來打壓華為，只能說一個國家打不垮的企業(yè)，未來會遇火重生。
作為我國科技界的龍頭，華為也不是吃素的，上周末華為表示要開創(chuàng)通信業(yè)的一個新世界，打破美國微軟、英特爾的wintel對于世界的枷鎖，為未來的數(shù)字世界提供第2個選擇，這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大起來也必然帶動新的相關(guān)企業(yè)成倍增長，這里也有一些A股機會。
美國為什么不放過華為：情報
羅斯柴爾德家族的發(fā)家史這個例子很鮮活。
1814年拿破侖與歐洲聯(lián)軍對抗時，最后勝負一戰(zhàn)，戰(zhàn)事發(fā)生逆轉(zhuǎn)，拿破侖兵敗滑鐵盧，羅斯柴爾德發(fā)家的內(nèi)森在英國政府得知這一消息之前便預(yù)先得到情報。他乘倫敦債券價格尚未上漲之際，大批吃進，結(jié)果大大地賺了一筆。一個世紀之后，倫敦的羅斯柴爾德家族又比日本駐英國的使館早兩天獲得日本海軍全殲俄國艦隊的消息。由于羅氏家庭消息靈通，被人們稱為“無所不知的羅斯柴爾德”。
可以說情報決定成敗，因為決策的前提是準確情報。
華為干的就是信息產(chǎn)業(yè)，而且是5G行業(yè)龍頭企業(yè)，華為服務(wù)的國家美國就不好監(jiān)聽了，歐洲特別是德國力挺華為，就是因為他們總理默克爾都被美國監(jiān)聽過，而未來他們的信息安全就有保障了。
華為牛在哪
華為有多牛，看看有多少世界范圍的頂尖企業(yè)把華為作為競爭對手就知道了。
1.華為干掉了電信界的老大愛立信，之前的大佬比如北電，阿爾卡特世界明星企業(yè)已經(jīng)被擊垮了。
2.華為幾乎干掉了數(shù)據(jù)通訊領(lǐng)域(互聯(lián)網(wǎng)能夠存在的基石就是這個)的老大思科。要不是美國不許華為通訊產(chǎn)品進入，思科也早就涼了。(實際華為被美國爭對已經(jīng)10幾年了)。
3.在手機領(lǐng)域，華為在出貨量上，今年干翻蘋果成為老二，要不是美國瞎取代三星成為老大也不是問題。
1,2兩項，是互聯(lián)網(wǎng)，移動互聯(lián)網(wǎng)的基石與核心技術(shù)。華為默默成老大。
鴻蒙+鯤鵬，對標Windows-Intel
手機領(lǐng)域，華為發(fā)布了芯片麒麟980，之后，有人提到，比肩高通驍龍845不足為道，看齊英特爾才是有的有能耐。因為因特爾就是互聯(lián)網(wǎng)的硬件最基礎(chǔ)的支撐企業(yè)，是Windows-Intel架構(gòu)的2家企業(yè)之一。好在目前移動互聯(lián)網(wǎng)的時代，誰能一個新的獨立于wintel的體系，誰就能向美國那樣把控這個移動互聯(lián)網(wǎng)。
目前看華為正在這么干，鴻蒙系統(tǒng)就是對標Windows，基于ARM的自研鯤鵬CPU就是要對標英特爾x86。
大家都知道，華為只用短短幾年就把高通打的乖乖跟在后面。那么，接下來，我們又會看到，華為會繼續(xù)用自主研發(fā)的鯤鵬CPU芯片，把在計算領(lǐng)域壟斷長達幾十年的霸主英特爾的X86服務(wù)器給打服。10倍牛股
中芯CEO曾表示，華為這樣一家龍頭的企業(yè)，一年采購800億美元，只要把一部分采購轉(zhuǎn)到國內(nèi)供應(yīng)商，即使當中的100~200億美元，就可以把國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整個拉動起來。目前華為正在干扶持國內(nèi)廠商這件事。
我們回頭看英特爾、微軟這些企業(yè)開辟的互聯(lián)網(wǎng)時代，開啟了數(shù)字經(jīng)濟時代，社會各方面產(chǎn)生階級大的發(fā)展，相關(guān)的關(guān)聯(lián)企業(yè)也延續(xù)了幾十年的漲勢，英特爾股價90年代之后漲了不下20倍。對比一下，未來這些跟隨華為的一些A股企業(yè)也能開啟10倍模式。
受益?zhèn)€股
芯片制造：長電科技 、中芯國際、晶盛機電（硅片）、北方華創(chuàng)
鴻蒙+鯤鵬這個系統(tǒng)要發(fā)揮作用的話，芯片的制造是基礎(chǔ)，是必不可少的，目前國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈正在進步。
這里包含了芯片制造的全產(chǎn)業(yè)鏈個股，晶盛負責(zé)硅片，中芯國際負責(zé)制造，長電是封測環(huán)節(jié)。
中芯國際：華為力挺
三星在挖走梁孟松后，在45、32、28nm制造工藝上縮小了與臺積電的距離，在14nm制造工藝上三星堪稱大躍進，更是憑此斬獲了蘋果和高通的訂單。梁孟松11月底表示，中芯國際12nm芯片已經(jīng)進入準備接單，10nm正在研發(fā)。這是梁孟松幫助三星實現(xiàn)技術(shù)大跨越之后，幫助中芯國際實現(xiàn)技術(shù)大跨越。
臺積電和三星進入10nm以內(nèi)，英特爾目前也只能在10nm停留，未來中芯國際應(yīng)該是全球第3個搞定10nm的企業(yè)。
中芯業(yè)績數(shù)據(jù)直接說明華為開始扶持國內(nèi)企業(yè)了。華為5月份被美國宣布禁令，中芯國際Q3單季度凈利潤8462.6萬美元，相比去年同期的759.1萬美元大漲了1014%，并且該季度來自中國本土的營收比例上升到了60.5%。
晶盛機電：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游——大硅片
公司在半導(dǎo)體大硅片制造領(lǐng)域布局全面，已經(jīng)覆蓋75%產(chǎn)業(yè)鏈，核心優(yōu)勢顯著。其中8、12寸硅片單晶爐、滾磨切斷設(shè)備已實現(xiàn)量產(chǎn)，8寸拋光機有望年內(nèi)量產(chǎn)。
晶盛機電在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域全面布局，持續(xù)獲大訂單直接說明公司是國內(nèi)大硅片設(shè)備絕對龍頭。中環(huán)無錫項目擬投資30億美元用以生產(chǎn)集成電路大硅片，分兩期建設(shè)，產(chǎn)能目標為8寸75萬片和12寸60萬片。中銀測算公司所覆蓋設(shè)備價值量超過58億元（其中8寸設(shè)備10億元左右，12寸設(shè)備48億元左右）。
北方華創(chuàng)：14nm核心工藝取得了重大進展
12月3日消息，上海集成電路研發(fā)中心(ICRD)和北方華創(chuàng)于聯(lián)合宣布，ICRD采用北方華創(chuàng)NMC612D電感耦合等離子體（ICP）刻蝕機等國產(chǎn)設(shè)備完成14nm鰭式晶體管自對準雙重圖形(14nm FinFET SADP)相關(guān)工藝的自主開發(fā)，各項工藝指標均已達到量產(chǎn)要求，在集成電路14nm核心工藝技術(shù)上取得了重大進展。
北方華創(chuàng)與中芯國際、長江存儲、華虹半導(dǎo)體、華力微、合肥長鑫等本土晶圓廠長期緊密合作，14nm的刻蝕、PVD、CVD、氧化爐等設(shè)備已進入中芯國際產(chǎn)線。
長電科技：海思訂單最大受益者
在供應(yīng)鏈安全重要性提高的背景下，對國內(nèi)設(shè)計和晶圓代工需求快速增長，拉動下游封測需求。國內(nèi)芯片設(shè)計公司龍頭海思2023年封測訂單有望超過200億元，國金預(yù)計長電將成為海思封測訂單轉(zhuǎn)移的最主要受益者，至2023年公司在海思的份額比例有望達到25-30%，占長電科技的收入比例從2019年的 5%-10%增長到2023年的20-25%。而且未來隨著國際市場的開拓，國外的企業(yè)會不斷退出，長電的優(yōu)勢會更大。
上面4家企業(yè)加上華為可以說是中國半導(dǎo)體的核心5虎，他們加強合作就能把整個產(chǎn)業(yè)鏈進一步做大做強，當然光刻機這種設(shè)備目前還是有缺失的。
云計算：包括云基礎(chǔ)和運用用2方面
云的基礎(chǔ)就是服務(wù)器：浪潮信息
進入AI時代，異構(gòu)計算面對的場景化需求，也為服務(wù)器提供了更豐富的定制化場景。英偉達CEO黃仁勛曾經(jīng)表示，預(yù)計到2020年全球可能會有10億個攝像頭。以每秒30幀圖像計算，到2020年全球每秒就有300億個圖像需要實時分析，意味著每秒300億個實時“推理”。黃仁勛測算，300億個實時“推理”約需要1000萬臺P40服務(wù)器。因此全球AI服務(wù)器未來市場空間至少在1000億元級別。
傳統(tǒng)的服務(wù)器標準化通用產(chǎn)品性能，已經(jīng)無法滿足AI個性化的需求，因為單一賽道細分成更多的獨立賽道，通吃的成本將大大增加，鯤鵬系統(tǒng)的服務(wù)器可以暫時在主流市場避開與X86服務(wù)器的直接交鋒，在小眾市場積累經(jīng)驗，厚積薄發(fā)，然后等待一個絕佳的彎道機會。
目前中國服務(wù)器市場浪潮信息、華為、新華三前三，華為之后為了推進鯤鵬生態(tài)會退出市場。另外惠普也表示放棄與中國企業(yè)競爭的商用服務(wù)器市場。華泰預(yù)計2020年公司的收入體量或?qū)⑦_到2017年收入的3倍左右水平），那么未來浪潮信息沖擊世界第1是很有可能的。
公司在8月份召開的華為鯤鵬開放計算大會中被公開列為鯤鵬芯片服務(wù)器領(lǐng)域優(yōu)先合作對象。最近機構(gòu)調(diào)研浪潮信息的結(jié)論是：公司毛利率不會再降，公司測算規(guī)模超過400億以后，規(guī)模效應(yīng)會顯現(xiàn)，后續(xù)凈利率會逐步提升。
云的運用主要就是華為在智慧城市，比如易華錄、華體科技這些智慧入口。
易華錄：藍光存儲是趨勢
在9月的華為全連接大會上，華為發(fā)布了數(shù)據(jù)保護解決方案，將易華錄的藍光產(chǎn)品融入鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈體系和數(shù)據(jù)生命周期管理TCO解決方案，易華錄將持續(xù)為華為數(shù)據(jù)保護解決方案提供藍光存儲服務(wù)，深度捆綁華為，未來易華錄還將與華為聯(lián)手打造基于鯤鵬生態(tài)的自主可控數(shù)據(jù)湖。
硬盤在持續(xù)工作狀態(tài)下每3- 5年需要更換，重復(fù)投資導(dǎo)致成本增加，而企業(yè)級的藍光存儲介質(zhì)可以保持 50 年之久。相比磁帶和磁盤，藍光存儲方案在初始投資、運營成本方面具有明顯的比較優(yōu)勢。
軟件系統(tǒng)：誠邁科技
未來華為鴻蒙之外的相關(guān)的系統(tǒng)軟件必不可少，這些合作伙伴的機會應(yīng)該很多。
近期華為已經(jīng)開始銷售預(yù)裝深度操作系統(tǒng)的筆記本電腦，不僅僅是此前新聞刷屏的榮耀Magic筆記本，包括MateBookXPro，MateBook13和MateBook14等型號在內(nèi)的多款華為筆記本均開始預(yù)裝深之度操作系統(tǒng)。
物聯(lián)網(wǎng)
5G之后更大一個市場物聯(lián)網(wǎng)，另外任正非在google不提供系統(tǒng)的時候就說過鴻蒙系統(tǒng)面對的是物聯(lián)網(wǎng)，不光是手機，那么和華為合作的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)值得關(guān)注。這個產(chǎn)業(yè)也很龐大，這里就不多講了。
潤和軟件
公司與華為在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持著長期合作，華為是潤和HiHope最重要的生態(tài)合作伙伴，雙方已聯(lián)合發(fā)布了數(shù)款廣泛應(yīng)用于諸多IOT領(lǐng)域的高性能AI計算平臺。
