前兩天，小研在晚上的消息匯總文章中提到這樣一條消息，消息來源于《金融時(shí)報(bào)》
北京已經(jīng)命令所有機(jī)關(guān)和公共機(jī)構(gòu)在三年之內(nèi)停用進(jìn)口計(jì)算機(jī)設(shè)備和軟件。這是昨天的消息了，這件事背后的利益鏈條真的不小，現(xiàn)在如果不從國外進(jìn)口惠普、戴爾和微軟，那將迎來很大一批換機(jī)潮，這將導(dǎo)致有2000-3000萬臺(tái)機(jī)器要換，有分析說這項(xiàng)工作將于2020年開始。30%的更換將在2020年進(jìn)行，50%將在2021年進(jìn)行，20%將在2022年進(jìn)行。
這就對(duì)國產(chǎn)的廠商就是個(gè)大消息了。硬件、軟件、操作系統(tǒng)等可以關(guān)注，當(dāng)時(shí)小研為大家簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)，國產(chǎn)操作系統(tǒng)：中國軟件；辦公軟件：金山辦公；國產(chǎn)整機(jī)：中國長城；中間件：東方通；主機(jī)安全：中孚信息；數(shù)據(jù)庫：太極股份；金融IT：長亮科技、神州信息；ERP：用友網(wǎng)絡(luò)；服務(wù)器：浪潮信息。
最近，東北證券又對(duì)浪潮信息進(jìn)行調(diào)研，我們可以參考一下 ，是東北證券的安永平的研報(bào)，他最近的成績還不錯(cuò)
近日，IDC公布2019年第三季度中國服務(wù)器市場(chǎng)報(bào)告，報(bào)告顯示，浪潮信息三季度銷售額18.3億美元，國內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到37.1%，保持國內(nèi)第一。
全球出貨量占比在10%以上的廠商為戴爾、HPE和浪潮，份額分別達(dá)到16.4%、10.9% 和10.3%。戴爾、HPE出貨量同比下降10.2%、9.3%，浪潮信息保持穩(wěn)健增長，同比增長11.1%。
上游芯片周期領(lǐng)先服務(wù)器2-3個(gè)季度反映，2019年一季度及2019年三季度Aspeed和Intel均產(chǎn)生回暖趨勢(shì):
2019年三季度,海外主要CSP廠商資本開支增速回升至13.2%，國內(nèi)阿里環(huán)比改善明顯，騰訊超預(yù)期，其他互聯(lián)網(wǎng)廠商需求逐漸起量，2020 年趨勢(shì)明確。
2019年為服務(wù)器采購小年，5G 商用臨近，2020 年大概率迎來大年，中移動(dòng)及中聯(lián)通采購意愿明確:疊加中國移動(dòng)千億公有云投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)2020年起運(yùn)營商市場(chǎng)將為行業(yè)帶來更多增量。
安永平分析認(rèn)為，行業(yè)回暖大背景下，x86 與ARM服務(wù)器均有良好增長契機(jī)，浪潮信息龍頭地位持續(xù)擴(kuò)張，有望成為行業(yè)回暖最大受益者。浪潮信息的國內(nèi)份額提升效果明顯，2019年三季度，公司已達(dá)到歷史最優(yōu)水平。
預(yù)計(jì)2020年，目標(biāo)價(jià)42.40元
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