今日，阿里云宣布：未來3年再投2000億，用于云操作系統(tǒng)、服務(wù)器、芯片、網(wǎng)絡(luò)等，以及重大核心技術(shù)研發(fā)攻堅(jiān)和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司應(yīng)聲大漲，跟阿里云深度綁定的數(shù)據(jù)港逼近漲停，星網(wǎng)銳捷、浪潮信息、光環(huán)新網(wǎng)、易華錄等均漲超4%。
而云計(jì)算，也是本輪回調(diào)中，我提到的科技股加倉首選方向。IDC是我比較早就開始看好的方向，股價(jià)也是持續(xù)隨產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)波動(dòng)向上。去年一直以四個(gè)云計(jì)算公司為主做關(guān)注，總體也是漲幅強(qiáng)于其他科技公司，今年更是將四個(gè)精簡(jiǎn)后，挑選出兩個(gè)放到今年的2020股池重發(fā)，股市長(zhǎng)虹！里面。尤其在今年春節(jié)后，疫情徹底引爆了市場(chǎng)對(duì)數(shù)據(jù)中心的關(guān)注，以SaaS為主的一些云計(jì)算企業(yè)走出一波主升浪。
IDC、云計(jì)算之間的產(chǎn)業(yè)鏈其實(shí)拆分開也很簡(jiǎn)單，就是平時(shí)打麻將一樣，上家是基礎(chǔ)設(shè)施（上游）、IDC坐莊（中游）、云服務(wù)商及解決方案也處于中游、下家就是最終用戶、企業(yè)（上游）。
而上游基礎(chǔ)設(shè)施：主要為建設(shè)數(shù)據(jù)中心的硬件供應(yīng)商，包括 IT 設(shè)備(服務(wù)器、交換機(jī)、 路由器、光模塊等)、電源設(shè)備(UPS、變壓器等)、土地、制冷設(shè)備、發(fā)電設(shè)備和基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商提供的帶寬服務(wù)等。
中游 IDC 服務(wù)商：目前國(guó)內(nèi)主要為運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)中立的第三方數(shù)據(jù)中心， 提供 IDC 集成和運(yùn)維服務(wù)(7天24小時(shí))。
云服務(wù)商及相關(guān)解決方案：主要為基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商和云計(jì)算廠商，運(yùn)營(yíng)商提供互聯(lián)網(wǎng)帶寬資源和機(jī)房資源，云計(jì)算通過租用或自建(以租用為主)數(shù)據(jù)中心的方式來提供 IaaS/SaaS 等云服務(wù)。縱觀全球，云計(jì)算需求的快速增長(zhǎng)成為 IDC 行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。
下游最終用戶：數(shù)據(jù)中心對(duì)互聯(lián)網(wǎng)流量的增長(zhǎng)起到基石作用，隨著全球 5G 商業(yè)化進(jìn)程加速，各行各業(yè)的流量增長(zhǎng)勢(shì)不可擋。
其實(shí)云計(jì)算邏輯上也不難理解：5G新基建和商用步伐加快推動(dòng)流量爆發(fā)，云計(jì)算加速發(fā)展促使IAAS廠商加大資本投入。而產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)加速向上，阿里等云廠商大幅追加投資，本身也只是時(shí)間問題。這次也正好報(bào)出阿里云的2000億計(jì)劃，正好應(yīng)證了這個(gè)邏輯。
科技股，適用于“產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)+估值”的分析框架。而在中短期，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)會(huì)比估值更重要。所謂產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，可以理解成行業(yè)的景氣度，對(duì)于成長(zhǎng)行業(yè)、景氣度更多取決于需求，對(duì)于成熟行業(yè)，景氣度更多取決于供給。
基礎(chǔ)設(shè)施：浪潮信息（龍頭）、星網(wǎng)銳捷、深信服、中際旭創(chuàng)、新易盛、光旭科技、科華恒盛（UPS電源龍頭）、科士達(dá)、中科曙光、?？低?、中國(guó)長(zhǎng)城、紫光股份、中孚信息、同有科技（儲(chǔ)存龍頭）、卓易信息、神州高鐵。
IDC服務(wù)：寶信軟件、光環(huán)新網(wǎng)、鵬博士、網(wǎng)宿科技、數(shù)據(jù)港、奧飛數(shù)據(jù)、科華恒盛、數(shù)據(jù)港。
下游客戶：工業(yè)富聯(lián)、美的集團(tuán)、浪潮軟件、用友軟件、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、神州信息、京滬高鐵、招商銀行、中信證券、上汽集團(tuán)、寶鋼股份、恒生電子、泛微網(wǎng)絡(luò)、金山辦公、衛(wèi)寧健康、思創(chuàng)醫(yī)惠、創(chuàng)業(yè)惠康、廣聯(lián)達(dá)（建筑行業(yè)）、超圖軟件、石基信息。
IDC公司的話其實(shí)之前在文章不受疫情影響、景氣度越來越高的IDC龍頭——寶信軟件中也提到公司的優(yōu)勢(shì)，這些公司其實(shí)重要的不是能不能買的問題，而是多少錢去買。
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