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穩(wěn)定恢復(fù) 陌陌下半年能否持續(xù)增長?

時間:2020-06-02 17:46來源:網(wǎng)絡(luò)整理 瀏覽:
作者:王琪驥來源:GPLP犀牛財經(jīng)(ID:gplpcn)在上一個季度盈利的基礎(chǔ)上,陌陌一季報再一次實現(xiàn)了連續(xù)21個季度盈利。2020年5月2

作者:王琪驥

來源:GPLP犀牛財經(jīng)(ID:gplpcn)

穩(wěn)定恢復(fù) 陌陌下半年能否持續(xù)增長?

在上一個季度盈利的基礎(chǔ)上,陌陌一季報再一次實現(xiàn)了連續(xù)21個季度盈利。

2020年5月28日,陌陌發(fā)布了2020年一季度財報顯示,陌陌實現(xiàn)凈營收達(dá)35.941億元(約5.076億美元),不按照美國通用會計準(zhǔn)則計量,2020年一季度歸屬于陌陌母公司的凈利潤為7.363億元(約1.040億美元);

從用戶角度來講,2020年第一季度,陌陌公司直播服務(wù)與增值服務(wù)付費(fèi)用戶去重后總數(shù)達(dá)1280萬(包括探探付費(fèi)用戶420萬);

疫情壓力下,陌陌是如何做到連續(xù)21個季度盈利的?

疫情承壓 陌陌連續(xù)21個季度實現(xiàn)盈利

疫情讓陌陌承受了不小的壓力。

從收入上來講,在疫情影響下,付費(fèi)用戶,尤其是頭部用戶需求受到?jīng)_擊,這進(jìn)而影響到了陌陌的直播服務(wù)收入。

據(jù)陌陌財報顯示,2020年第一季度,陌陌直播服務(wù)營收23.32億元(約3.293億美元),與2019年同期相比有所減少。同時,從成本上來講,陌陌卻依舊需要忍受成本上升帶來的壓力——據(jù)陌陌財報顯示,2020年第一季度,如果不按照美國通用會計準(zhǔn)則計量,陌陌的成本和支出為28.192億元(約3.981億美元),比上一年同期的27.192億元增長4%。

正如陌陌董事長兼CEO唐巖在陌陌上次財報電話會議上的預(yù)測,陌陌將在2020年第一季度將面臨壓力,第二季度能否逐步擴(kuò)大規(guī)模取決于活動何時開始升級。不過,陌陌對下半年的增長前景非常樂觀。

“為了讓我們繼續(xù)支持用戶擴(kuò)張和用戶在現(xiàn)階段的恢復(fù),以絕對美元金額來計算,我們肯定需要保持一定水平的營銷支出。因此,我們會看到運(yùn)營支出所占總營收的百分比會上升,尤其是在今年上半年,下半年情況會好轉(zhuǎn)。就運(yùn)營利潤率前景而言,陌陌核心全年的運(yùn)營利潤率仍保持在30%左右。第一季度的運(yùn)營利潤率最低,低于平均水平,從第二季度開始將逐步提升。”

如今,事實果然證明了陌陌董事長兼CEO唐巖的預(yù)測,在陌陌面臨挑戰(zhàn)的時候,陌陌的創(chuàng)新基因開始被激發(fā)——在直播業(yè)務(wù)因疫情受到?jīng)_擊的時候,陌陌為了提升用戶的社交體驗從而引入了更多功能,同時,虛擬禮物服務(wù)以及會員訂閱服務(wù)的推動下,陌陌的增值業(yè)務(wù)相比上一年增長30%,據(jù)陌陌財報顯示,2020年第一季度其增值業(yè)務(wù)營收達(dá)到11.758億元(約1.66億美元)。

據(jù)陌陌一季報顯示,包括陌陌和探探在內(nèi),這兩個主要產(chǎn)品的增值業(yè)務(wù)收入都實現(xiàn)了同比增長,其中陌陌同比增長30%,探探同比增長29%;

在產(chǎn)品持續(xù)增長及連續(xù)21個季度盈利的基礎(chǔ)之上,陌陌還用實際行動回報股東:

2020年3月19日,陌陌董事會宣布,每ADS派發(fā)0.76美元,即每股普通股派發(fā)0.38美元的特別現(xiàn)金股利方案。這些現(xiàn)金股利已于2020年4月支付給2020年4月8日交易日結(jié)束后仍登記在案的股東,此次派發(fā)的現(xiàn)金股利總額約為1.586億美元,這是繼去年陌陌第二次分紅。

作為一家互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新公司,陌陌用實際行動證明了自己。

對此,陌陌公司董事長兼CEO唐巖表示:“雖然2020年第一季度充滿挑戰(zhàn),但陌陌仍然取得了相當(dāng)豐碩的成果。我非常高興地看到我們的團(tuán)隊能夠積極應(yīng)對變化的環(huán)境以及相應(yīng)的種種挑戰(zhàn),為達(dá)成公司戰(zhàn)略目標(biāo)穩(wěn)扎穩(wěn)打,并做出了出色的成績。盡管宏觀層面存在不確定性,但我們也看到了很多的增長機(jī)遇,陌陌將一如既往的把握這些機(jī)遇,為股東創(chuàng)造更多價值?!?/p>

陌陌2020年還會持續(xù)增長嗎?

提到陌陌,在過去多年來一直都是被質(zhì)疑,陌陌還能保持增長嗎?

然而,陌陌在2020年的增長毋庸置疑。

在陌陌一季報發(fā)布之前,據(jù)雅虎財經(jīng)匯總數(shù)據(jù)顯示,華爾街有8位分析師平均預(yù)計陌陌在2020年第一季度的平均營收為4.9394已美元,最高預(yù)期為5.015億美元。

陌陌自己對于2020年一季度的營收預(yù)期為34.5億至35.5億元人民幣之間。

然而,2020年5月28日,陌陌發(fā)布的2020年一季度財報超乎所有人的預(yù)期。

正如據(jù)安信證券海外研究部對于陌陌的2020年一季報的分析顯示,“陌陌一季度收入36億元,比市場預(yù)期高3%,我們認(rèn)為主要得益于增值服務(wù)收入超預(yù)期。陌陌業(yè)務(wù)(不包括探探和QOOL)Q1調(diào)整后經(jīng)營利潤,對應(yīng)利潤率28%(vs 1Q19的32%)。公司整體調(diào)整后凈利潤7.4億元,比市場預(yù)期高8.5%;調(diào)整后凈利率20.5%。2Q20收入指引區(qū)間為38億元-39億元,其中點大致符合市場預(yù)期”。

從陌陌一季報數(shù)據(jù)來看,從2020年3月開始,陌陌核心業(yè)務(wù),包括流量和營收正在出現(xiàn)了逐漸復(fù)蘇的跡象,因此,面對第二季度及2020年全年增長,陌陌也對未來增長保持了樂觀。

據(jù)陌陌一季報顯示,陌陌在2020年的運(yùn)營重點為:

1、計劃持續(xù)完善平臺社交體驗,更好地服務(wù)于以前未得到有效滿足的用戶社交需求;

2、制定專門的產(chǎn)品和渠道策略,更有效的滲透低線市場;

3、更有效促進(jìn)探探的用戶增長;

4、培育新的應(yīng)用App,豐富產(chǎn)品矩陣

“增值服務(wù)(VAS)方面,由于二季度流量的恢復(fù),收入增長相對就會輕松一些。同時,團(tuán)隊計劃減少一些ARPPU指向的運(yùn)營活動,預(yù)計收入仍將保持與一季度差不多的增長水平。探探方面,我們覺得同比增長率在一季度的基礎(chǔ)上會加速,主要驅(qū)動因素包括用戶的逐步回暖以及新的營收項目的貢獻(xiàn)。

關(guān)于2020年下半年預(yù)期,盡管我們認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)的一些不確定性仍然會持續(xù)一段時間,但目前管理層對于下半年的收入前景,仍然是比較樂觀的,主要有幾個增長因素:

直播方面,我們會有一些新的產(chǎn)品和運(yùn)營措施的出臺,新產(chǎn)品和運(yùn)營措施會逐漸起效;

增值服務(wù)方面商業(yè)化程度還是比較淺,增長空間還很大,同時也不太受宏觀的影響;

第三個方面,探探的流量已經(jīng)在逐步恢復(fù),新的收入引擎開始逐步啟動。目前初步的測試數(shù)據(jù)已經(jīng)可以看出,探探確實蘊(yùn)含著巨大的貨幣化潛力,這種潛力會從下半年逐步的、有節(jié)奏地釋放。基于上述判斷,管理層相信下半年的營收比上半年會有非常明顯的增長”在陌陌Q1業(yè)績電話溝通會上,陌陌公司董事長兼CEO唐巖一一進(jìn)行了分析,并對陌陌2020年的增長充滿了樂觀。

讓我們拭目以待。

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