新冠病毒席卷全球，但巨虧不影響其投資之路，巴菲特投資的美國(guó)最大太陽(yáng)能項(xiàng)目周一獲美國(guó)政府批準(zhǔn)。
一季度以來(lái)，美股劇烈波動(dòng)，橋水的達(dá)里奧曾經(jīng)被傳爆倉(cāng)，而股神巴菲特則割肉所有航空股。在股東大會(huì)開始之前，伯克希爾公布了一季度財(cái)報(bào)，美股的巨大波動(dòng)也讓“股神”的資產(chǎn)大幅縮水。財(cái)報(bào)顯示，伯克希爾一季度凈虧損497.46億美元(約3500億元)，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。
巴菲特投資的美國(guó)最大太陽(yáng)能項(xiàng)目獲批準(zhǔn)
雖然巴菲特在二級(jí)市場(chǎng)失利，但其投資動(dòng)向依然備受各界關(guān)注。據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道，特朗普政府周一批準(zhǔn)了美國(guó)歷史上最大的太陽(yáng)能項(xiàng)目，位于拉斯維加斯北部的一個(gè)裝機(jī)容量690兆瓦的太陽(yáng)能發(fā)電廠，該項(xiàng)目將為巴菲特旗下的內(nèi)華達(dá)州能源公司(NV energy)提供電力。
該項(xiàng)目占地7100英畝，裝機(jī)量達(dá)690MW，比目前美國(guó)最大的太陽(yáng)能發(fā)電廠——南加州一個(gè)579兆瓦的項(xiàng)目還要大。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將耗資10億美元，建成后將成為美國(guó)第一、全球第八大太陽(yáng)能發(fā)電廠，其發(fā)電量足以供應(yīng)該地區(qū)的26萬(wàn)戶家庭。除了太陽(yáng)能發(fā)電一位，該項(xiàng)目還包括一個(gè)380兆瓦的大型電池儲(chǔ)存系統(tǒng)，該系統(tǒng)能夠在白天儲(chǔ)存電能，在傍晚需求達(dá)到高峰時(shí)向外輸送。
看好光伏產(chǎn)業(yè)的不止巴菲特，還有特斯拉。作為當(dāng)前新能源車領(lǐng)域的巨頭之一，特斯拉也將目光瞄準(zhǔn)了光伏領(lǐng)域。早在2016年6月，特斯拉以26億美元股票收購(gòu)SolarCity，正式開啟布局光伏之路。2020年初，特斯拉宣布新版太陽(yáng)能屋頂將新進(jìn)入美國(guó)13個(gè)城市，并將很快宣布進(jìn)軍歐洲和中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)間。
光伏概念股整體回調(diào)幅度較大
在特斯拉宣布布局太陽(yáng)能屋頂?shù)耐瑫r(shí)，A股市場(chǎng)就掀起了一波“光伏熱”。與太陽(yáng)能相關(guān)的上市公司股價(jià)在2月份期間接連飆升，投資者在互動(dòng)平臺(tái)上關(guān)于光伏的話題也一時(shí)間成為熱點(diǎn)，但目前概念炒作熱點(diǎn)已出現(xiàn)明顯下降。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，與年內(nèi)高點(diǎn)相比，近六成光伏概念股回調(diào)20%以上。
回調(diào)幅度最大的是協(xié)鑫集成，回調(diào)幅度達(dá)到58.21%。協(xié)鑫集成是一家主要生產(chǎn)各種型號(hào)、規(guī)格的單晶硅、多晶硅太陽(yáng)能組件和太陽(yáng)能燈具的新能源企業(yè)，受新型冠狀病毒肺炎國(guó)內(nèi)擴(kuò)散及疫情防控的影響，公司上游供應(yīng)商復(fù)工時(shí)間普遍延遲，交通運(yùn)輸受限，原材料價(jià)格及物流成本上升，客戶訂單交付受阻。同時(shí)，一季度為光伏行業(yè)傳統(tǒng)淡季，國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求及EPC開工率不足。受此影響，協(xié)鑫集成一季度凈利潤(rùn)虧損1.39億元。
回調(diào)幅度較大的還有珈偉新能、晶瑞股份、露笑科技、銀星能源等。光伏龍頭隆基股份、通威股份、正泰電器回調(diào)幅度分別為12.99%、28.86%、15.81%。不過(guò)在大幅回落之后，一批光伏概念股估值水平出現(xiàn)明顯下滑。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，13只光伏概念股滾動(dòng)市盈率不足20倍，如太陽(yáng)能、東方日升、林洋能源、晶澳科技、蘇美達(dá)、特變電工等。太陽(yáng)能滾動(dòng)市盈率最低，為10.91倍。太陽(yáng)能是中國(guó)國(guó)內(nèi)裝機(jī)容量最大的光伏企業(yè)，一季度公司實(shí)現(xiàn)盈利1.55億元，同比增長(zhǎng)23.12%。
一季度光伏發(fā)電量增長(zhǎng)近20%
國(guó)家能源局5月11日發(fā)布2020年一季度風(fēng)電和光伏發(fā)電并網(wǎng)運(yùn)行情況。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，一季度全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)395萬(wàn)千瓦，其中集中式光伏新增裝機(jī)223萬(wàn)千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)172萬(wàn)千瓦。截至3月底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到2.08億千瓦。從新增裝機(jī)布局來(lái)看，華北、華南地區(qū)新增裝機(jī)較多。一季度光伏發(fā)電量528億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)19.9%；全國(guó)光伏利用小時(shí)數(shù)248小時(shí)，同比增長(zhǎng)8小時(shí)。
國(guó)際能源署(IEA)近日發(fā)布報(bào)告顯示，今年一季度全球能源需求同比下降3.8%?？稍偕茉窗l(fā)電基本未受疫情影響，由于風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電大幅增長(zhǎng)，一季度可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng)3%，而電力需求總量減少提高了可再生能源在電力供應(yīng)中的比例。
在眾多機(jī)構(gòu)看來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期向好局面可期。華創(chuàng)證券表示，國(guó)內(nèi)政策如期落地，2020年國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求有望迎來(lái)反彈，此外，海外需求更加分散化，隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本下降，光伏有望步入平價(jià)時(shí)代。據(jù)UNEP預(yù)計(jì)，按照2015年《巴黎協(xié)定》目標(biāo)，將全球升溫控制在工業(yè)化前2℃以內(nèi)，2020~2030間全球碳排放量每年需減少2.7%。光伏發(fā)電有助于減少二氧化碳排放，應(yīng)對(duì)全球氣候變化，目前已有180個(gè)國(guó)家制定了光伏政策。光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間有望逐步打開。
東吳證券認(rèn)為，由于國(guó)內(nèi)項(xiàng)目逐步啟動(dòng)，去年的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目在630并網(wǎng)，電池片行業(yè)開工率顯著提升，略有緊張的情況開始出現(xiàn)，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模有望站上45GW，同比增長(zhǎng)50%。210大硅片產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望超預(yù)期，重點(diǎn)推薦硅片設(shè)備龍頭晶盛機(jī)電；下游電池廠的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)及電池技術(shù)的更新迭代帶來(lái)設(shè)備空間，推薦電池片設(shè)備龍頭捷佳偉創(chuàng)、邁為股份。
