4月7日,A股市場(chǎng)全面走強(qiáng),其中,熱門題材活躍,飄紅之勢(shì)凸顯,整體而言,在炒作情緒的作用下,市場(chǎng)短期做多情緒明顯好轉(zhuǎn),其中,RCS概念“橫空出世”,掀起一陣漲停潮。
截止到收盤,RCS概念板塊較為強(qiáng)勢(shì),北緯科技、中嘉博創(chuàng)、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)、神州泰岳等多股漲停,引發(fā)市場(chǎng)的強(qiáng)烈關(guān)注。
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而究其集體漲停的原因,主要是受到消息面的利好,即中國(guó)聯(lián)通將聯(lián)合中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)于4月8日上午10時(shí)發(fā)布5G消息白皮書,可以說市場(chǎng)情緒提前反應(yīng),顯出樂觀之勢(shì)。
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眾所周知,今年是5G應(yīng)用落地的元年,而在5G技術(shù)的引導(dǎo)之下,不少行業(yè)都受到其利好助力,其中也催生出了不少新鮮事物——5G信息,即RCS消息。
RCS消息(Rich Communication Services & Suite),又名富媒體通信,是全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)在2008年提出的一種通訊方式,一般可分為針對(duì)終端用戶的“RCS 增強(qiáng)短信”和針對(duì)商家企業(yè)的“RCS 商業(yè)富媒體消息”。
具體而言,它可以融合語(yǔ)音、消息、狀態(tài)欄、位置服務(wù)等通信服務(wù),通過各種功能接口,在短信界面上實(shí)現(xiàn)APP的各類豐富應(yīng)用,提供更豐富的多媒體業(yè)務(wù),給予企業(yè)、商家和客戶全新的互動(dòng)體驗(yàn)。打個(gè)比方來說,人們通過手機(jī)上的RCS,可以更具便捷性的獲取圖文并茂的信息,滿足在出行、玩樂、購(gòu)物等方面的服務(wù)需求。
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顯然,在新時(shí)代之下,這一應(yīng)用有望作為5G時(shí)代的第一款應(yīng)用開啟其行業(yè)的藍(lán)海潛質(zhì)。
從市場(chǎng)行情來看,目前行業(yè)短信全球市場(chǎng)總額為 620 億美元,預(yù)計(jì)到2021年,基于RCS的行業(yè)短信全球市場(chǎng)總額或可達(dá)到740億美元。與此同時(shí),目前全球已有76家運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)RCS商用,日活用戶2.5億,預(yù)計(jì)明年將會(huì)覆蓋135家運(yùn)營(yíng)商,月活用戶或達(dá)到8億。
基于上述,可以看出,RCS市場(chǎng)的發(fā)展已是大勢(shì)所趨,而在這一積極助推下,相關(guān)入局廠商對(duì)RCS的支持助力也是高速增長(zhǎng)。
2019年6月,Google 已在英國(guó)和法國(guó)的 Android 消息應(yīng)用中啟用 RCS 功能;Qualcomm、聯(lián)發(fā)科MTK也會(huì)在其處理器產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)對(duì)RCS融合通信能力的支持;
目前包括三星、華為、小米、魅族等手機(jī)廠商陸續(xù)在手機(jī)內(nèi)支持 RCS 相關(guān)功能。
值得注意的是,本次國(guó)內(nèi)三大電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)布白皮書在即,也將對(duì)RCS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展加以正向刺激,這不僅利于運(yùn)營(yíng)商之間的互聯(lián)互通,也將幫助產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步走向成熟。
“中國(guó)移動(dòng)推出的RCS增強(qiáng)短信服務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)...中國(guó)移動(dòng)的增強(qiáng)信息用戶數(shù)量已在全球5G消息(RCS)市場(chǎng)份額中排名第一。”——GSMA全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)
就RCS 產(chǎn)業(yè)鏈而言,主要分為運(yùn)營(yíng)商服務(wù)(提供基礎(chǔ)RCS消息業(yè)務(wù))、HUB(集中-輸出系統(tǒng),即將不同運(yùn)營(yíng)商提供的業(yè)務(wù)統(tǒng)一聚合到MaaP 平臺(tái))、MaaP平臺(tái)(連接企業(yè)服務(wù)和運(yùn)營(yíng)商RCS 業(yè)務(wù)的能力增強(qiáng)開放平臺(tái))以及終端用戶端。而除了三大運(yùn)營(yíng)商之外,根據(jù)相關(guān)券商給出的研報(bào),相關(guān)以下個(gè)股或?qū)⒖梢躁P(guān)注:
RCS概念的相關(guān)個(gè)股
中興通訊(000063.SZ):是全球領(lǐng)先的綜合通信解決方案提供商,擁有通信業(yè)界完整的、端到端的產(chǎn)品線和融合解決方案。2019年全年?duì)I收達(dá)成907.4億元,同比增長(zhǎng)6.1%,歸母凈利潤(rùn)51.48億元,同比增長(zhǎng)173.7%,扣非歸母凈利潤(rùn)為4.84億元,同比增長(zhǎng)114.27%,扭虧為盈。得益于國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商開展的小規(guī)模5G建設(shè),公司在運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng),運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)達(dá)到665.8億元,同比增長(zhǎng)16.7%,且毛利率提升2.34%。2018年公司發(fā)布了RCS MaaP 2.0解決方案,并在2018 MWC巴塞展上演示了基于中興通訊MaaP 2.0平臺(tái)的端到端業(yè)務(wù),致力于助力運(yùn)營(yíng)商打造AI行業(yè)新生態(tài)。
佳都科技(600728.SH):是我國(guó)專業(yè)的人工智能技術(shù)與產(chǎn)品提供商,為全球提供人臉識(shí)別、視頻結(jié)構(gòu)化、知識(shí)圖譜、大數(shù)據(jù)技術(shù)與服務(wù)。2019年前三季度營(yíng)業(yè)收入24.2億元,同比下降13.31%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.89億元,同比增長(zhǎng)423.15%。基本每股收益0.365元,預(yù)計(jì)公司2019年全年凈利潤(rùn)為6.68億元-7.2億元,同比增長(zhǎng)1.55倍-1.75倍。此外,公司曾作為RCS解決方案提供商與中國(guó)移動(dòng)、移動(dòng)研究院等運(yùn)營(yíng)商開展多次RCS合作。
夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)(002123.SZ):目前是主營(yíng)我國(guó)最大規(guī)模之一的企業(yè)云通信平臺(tái),構(gòu)建了以“IM云、視訊云、物聯(lián)云、可信云”四位一體的企業(yè)云通信服務(wù)生態(tài),為企業(yè)提供全方位的云通信服務(wù)。其中,2018年公司率先發(fā)布了能實(shí)現(xiàn)傳播全覆蓋的IM產(chǎn)品(富媒體信息),能夠承載視頻,音頻以及圖片、文字等多種媒體相結(jié)合的行業(yè)解決方案。公司將富信作為重點(diǎn)業(yè)務(wù):在OTT端,富信將與原生手機(jī)短信應(yīng)用無縫結(jié)合占據(jù)卡位優(yōu)勢(shì);在企業(yè)端,積極利用國(guó)內(nèi)企業(yè)短信市場(chǎng)龍頭的優(yōu)勢(shì),對(duì)原有的優(yōu)質(zhì)客戶積極營(yíng)銷,提供富信編輯器培育用戶習(xí)慣。2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入32.49億元,同比增長(zhǎng)17.35%;由于費(fèi)用成本增加、各項(xiàng)資產(chǎn)處置損失及減值準(zhǔn)備、以及傳統(tǒng)電力電子業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損等影響,歸屬于上市公司股東的凈虧損2.39億元,上年度為凈利潤(rùn)7857.09萬(wàn)元;基本每股虧損0.31元。
結(jié)語(yǔ)
在5G行業(yè)商用進(jìn)程不斷深化之際,隨著流量的激增,智能終端的普及率進(jìn)一步得到深化,人們對(duì)其作為未來智能終端場(chǎng)景服務(wù)的開端可謂是抱有較大的期許,畢竟RCS信息有望成為5G時(shí)代的第一款應(yīng)用,在為用戶提供豐富多樣的信息體驗(yàn)的同時(shí),也將成為企業(yè)服務(wù)的重要工具,由此也將帶來新的科技風(fēng)口,促使不少企業(yè)紛紛入局。
需要提醒的是,盡管RCS給予了人們對(duì)5G應(yīng)用較為美好的幻想,但其具備的來自人才、資金、技術(shù)門檻較高,使得不少企業(yè)無法進(jìn)一步推進(jìn)其商用進(jìn)程,好在隨著三大運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合發(fā)布5G消息白皮書在即,或?qū)樾袠I(yè)打通RCS服務(wù)壁壘,促進(jìn)相關(guān)入局的廠商聯(lián)進(jìn)行深度且廣泛的產(chǎn)業(yè)合作和場(chǎng)景化實(shí)驗(yàn),以使得RCS服務(wù)不斷趨于標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,可以說是行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的里程牌式的新風(fēng)向。
但基于這一板塊的標(biāo)的盈利水平分化表現(xiàn)較大,且未存有絕對(duì)龍頭出現(xiàn),對(duì)此,相關(guān)市場(chǎng)投資者可對(duì)這一概念板塊保持審慎理性的態(tài)度,警惕近期因市場(chǎng)炒作情緒而出現(xiàn)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),且應(yīng)進(jìn)一步關(guān)注相關(guān)標(biāo)的具體業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)和落地情況。
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