上周，索尼發(fā)表聲明，稱已經(jīng)關(guān)閉了部分工廠和辦公室，主要在歐洲和美國(guó)。索尼還關(guān)閉了其在馬來(lái)西亞（吉隆坡和檳城）的兩座工廠，至少關(guān)停到4月14日，關(guān)閉了其在南威爾士的工廠，至少關(guān)停到4月20日。
此外，從2月10日起，索尼在中國(guó)上海，無(wú)錫和惠州的4個(gè)工廠已陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。供應(yīng)鏈困難正在克服，產(chǎn)能正逐漸恢復(fù)到疫情發(fā)生前的水平。
談到索尼，CIS（CMOS圖像傳感器）始終是重要話題，雖然以上提到的工廠并非全部用于生產(chǎn)CIS，但作為全球第一大CIS廠商，索尼工廠的關(guān)停和復(fù)工，難以避免地吸引著該產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士的目光。
對(duì)此，索尼公司表示：目前，CMOS圖像傳感器的生產(chǎn)還沒(méi)有受到任何實(shí)質(zhì)影響，包括對(duì)原材料采購(gòu)的影響。然而，索尼該業(yè)務(wù)的主要客戶是智能手機(jī)制造商，他們主要依靠中國(guó)的供應(yīng)鏈，盡管目前銷售正在逐漸恢復(fù)到正常水平，但未來(lái)智能手機(jī)市場(chǎng)的放緩可能依然影響該業(yè)務(wù)的銷量。
從索尼的聲明中可以看出，在全球疫情難以控制的當(dāng)下，即便是最為火爆的CIS市場(chǎng)，也出現(xiàn)了難以預(yù)料的隱憂。
而就在去年12月，CIS市場(chǎng)熱火朝天的局面使得人們非常期待2020年的市場(chǎng)行情。2019年，隨著上游晶圓的產(chǎn)能愈發(fā)緊張，CIS芯片的供貨缺口也進(jìn)一步加大。5M及以下的CIS出現(xiàn)了兩次大規(guī)模漲價(jià)，而漲價(jià)的廠商大都分布在我國(guó)大陸地區(qū)，其中，格科微的缺貨情況尤為明顯，為緩解壓力，格科微不得不在短期內(nèi)兩次上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，整體漲幅至今已接近40%。此外，思比科、比亞迪等多家CIS芯片廠商同樣有調(diào)價(jià)操作。
而在中高端市場(chǎng)，索尼牢牢地把控著市場(chǎng)，而且占全球CIS總份額的45%左右，成為了2019年上升速度最快的半導(dǎo)體廠商。
火爆的CIS市場(chǎng)出現(xiàn)變數(shù)
2019年下半年的強(qiáng)勁表現(xiàn)使CIS市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了Yole Developpement先前的預(yù)估。但進(jìn)入到2020年之后，疫情大流行肯定會(huì)改變?cè)瓉?lái)預(yù)測(cè)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，是平緩增長(zhǎng)？還是同比衰退？現(xiàn)在還難以下定論。
來(lái)自Yole的數(shù)據(jù)顯示，2019年CIS市場(chǎng)規(guī)模為193億美元，同比增長(zhǎng)了25％。在Covid-19疫情出現(xiàn)之前，該公司預(yù)計(jì)，2020年，該市場(chǎng)將增長(zhǎng)7％，達(dá)到206億美元，但現(xiàn)在該機(jī)構(gòu)表示：這一數(shù)字將因Covid-19的爆發(fā)而變化。
Yole認(rèn)為，2019年，CIS市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者索尼占全年市場(chǎng)的42％，其次是三星，約占22％，索尼保持了原有份額，而三星則略微提高了份額。排名第三的是中國(guó)廠商Omnivision，約占9％，比之前的市占率略有下降。排名第四的是意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics），其在2019年的份額增加至7％。其他廠商包括安森美、松下、佳能和SK海力士。
圖：CMOS圖像傳感器的年收入增長(zhǎng)（這是疫情爆發(fā)前的數(shù)據(jù)）。資料來(lái)源：Yole Developpement
由于智能手機(jī)市場(chǎng)飽和和中美貿(mào)易緊張局勢(shì)，2019年前兩個(gè)季度均低于預(yù)期。下半年，多攝像頭智能手機(jī)的發(fā)布重新點(diǎn)燃了市場(chǎng)。
今年，多攝像頭手機(jī)依然是發(fā)展趨勢(shì)，就在前些天，華為的新機(jī)P40 Pro上前所未有地出現(xiàn)了6~7個(gè)攝像頭。這雖然會(huì)繼續(xù)帶動(dòng)全球CIS的需求量增長(zhǎng)，但是，疫情大大降低了人們對(duì)手機(jī)的購(gòu)買欲，而且這種情況隨著歐美疫情的加重，很可能在第二季度進(jìn)一步加劇。而疫情能否在第三季度結(jié)束還是個(gè)未知數(shù)。因此，全年的手機(jī)銷量不容樂(lè)觀。而相應(yīng)的CIS是否能夠?qū)崿F(xiàn)同比小幅增長(zhǎng)，或是衰退，依然有待觀察。
對(duì)此，Yole分析師Pierre Cambou也表示：“目前，我們無(wú)法預(yù)測(cè)的是系統(tǒng)性衰退的可能性?！?/p>
IDC持悲觀態(tài)度
關(guān)于疫情對(duì)全年半導(dǎo)體業(yè)的影響，許多分析師預(yù)計(jì)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將在2020年實(shí)現(xiàn)適度的個(gè)位數(shù)同比增長(zhǎng)，然而，IDC卻持悲觀態(tài)度，認(rèn)為Covid-19大流行可能會(huì)使2020年半導(dǎo)體市場(chǎng)再次下滑。
IDC預(yù)測(cè)最有可能的結(jié)果將是2020年全球半導(dǎo)體收入同比下降3％至6％。IDC認(rèn)為出現(xiàn)這種情況的概率是54％，而且，下降幅度也可能更大（大約有25％的可能性）。當(dāng)然，快速?gòu)?fù)蘇仍可能使2020成為增長(zhǎng)年，但這個(gè)概率似乎不大。
如上圖所示，IDC根據(jù)技術(shù)供應(yīng)商對(duì)業(yè)務(wù)影響的不同假設(shè)和嚴(yán)重性，考慮了四種可能出現(xiàn)的情況。IDC半導(dǎo)體分析師Mario Morales表示：“COVID-19的出現(xiàn)帶來(lái)了旅行禁令和隔離，供應(yīng)鏈的嚴(yán)重減慢，股票市場(chǎng)的不確定性，商業(yè)信心下降，以及人們之間的恐慌情緒?！?/p>
總體來(lái)看，IDC認(rèn)為2020年半導(dǎo)體收入同比顯著收縮的可能性為80％，而不是之前預(yù)期的2％。
在這樣的大背景下，CIS恐怕也難以幸免。
CIS晶圓代工產(chǎn)能增加是好是壞？
過(guò)去兩年，晶圓代工產(chǎn)能總體利用率飽滿，特別是在2019年，臺(tái)積電、中芯國(guó)際和華虹宏力等幾家代表企業(yè)，產(chǎn)能利用率普遍超過(guò)95%。而在這其中，CIS產(chǎn)能更是“一票難求”，好幾家廠商拿著大筆資金，就是找不到產(chǎn)能。即使是業(yè)界老大索尼，也破天荒地向臺(tái)積電求救，因?yàn)樗约业漠a(chǎn)能已經(jīng)不能滿足客戶的需求了。
就在去年10月，索尼決定將旗下高端CIS交由臺(tái)積電代工，這是索尼首度外放高端芯片訂單。為了這筆大單，臺(tái)積電已經(jīng)訂購(gòu)了設(shè)備，并做好相關(guān)生產(chǎn)驗(yàn)證作業(yè)。
此次，索尼放出的CIS訂單，將在臺(tái)積電南科14a廠導(dǎo)入40nm制程生產(chǎn)，臺(tái)積電購(gòu)置的新設(shè)備將于今年第2季度裝機(jī)，8月試產(chǎn)，初期月產(chǎn)能2萬(wàn)片，并于2021年第1季度量產(chǎn)，后續(xù)很可能會(huì)擴(kuò)大產(chǎn)能，索尼更高端的CIS芯片有望導(dǎo)入臺(tái)積電的28nm制程。
除了交由臺(tái)積電代工之外，索尼也在日本國(guó)內(nèi)積極擴(kuò)產(chǎn)，據(jù)悉，該公司計(jì)劃在未來(lái)3年內(nèi)投資7000億日元，用于擴(kuò)建新廠房。
在這樣的市場(chǎng)需求下，已并購(gòu)富士通半導(dǎo)體12英寸晶圓廠的聯(lián)電，也占據(jù)著地利，可直接打進(jìn)索尼供應(yīng)鏈。
在2019年一片大好的形勢(shì)下，上馬了不少CIS產(chǎn)能項(xiàng)目，本來(lái)是為了迎接2020年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全面復(fù)蘇。但是突如其來(lái)的疫情嚴(yán)重打亂了產(chǎn)業(yè)回暖和發(fā)展節(jié)奏。由于今年的市場(chǎng)需求低迷幾成定局，原本計(jì)劃或已經(jīng)在建的新CIS晶圓廠，是按原計(jì)劃繼續(xù)建設(shè)，等待明年或后年的市場(chǎng)復(fù)蘇？還是緩一緩，以減少資金和資源的消耗，用以渡過(guò)這一段困難時(shí)期？可能對(duì)于不同的廠商，會(huì)有不同的抉擇。
另外，從整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)來(lái)看，過(guò)去兩年晶圓廠產(chǎn)能總體吃緊，在一定程度上，與過(guò)去這么多年關(guān)停了很多老舊晶圓廠也有一定的關(guān)系。
這方面，IC Insights表示，自2009年以來(lái)，關(guān)閉或改建的IC晶圓廠高達(dá)100座，隨著半導(dǎo)體制造商整合或過(guò)渡到制造外包（fab-lite）或無(wú)晶圓（less fab）業(yè)務(wù)模式，IC產(chǎn)業(yè)一直在削減其舊產(chǎn)能。尤其半導(dǎo)體并購(gòu)活動(dòng)激增，越來(lái)越多的半導(dǎo)體業(yè)者使用20nm及更先進(jìn)制程技術(shù)生產(chǎn)芯片，逐漸淘汰效率低下的晶圓廠產(chǎn)能。
也就是說(shuō)，關(guān)閉的晶圓廠，在最近幾年沒(méi)有被實(shí)際投產(chǎn)的新產(chǎn)能補(bǔ)上，從而在一定程度上形成了產(chǎn)能不足的狀況。如果確實(shí)如此的話，包括CIS在內(nèi)的各種芯片晶圓廠的上馬，也就不足為奇了。而有一家企業(yè)，正走在CIS和晶圓代工雙向拓展的路上，它就是SK海力士。
模仿三星？
近兩年，SK海力士一直在加大存儲(chǔ)芯片之外業(yè)務(wù)的投入力度，特別是在晶圓代工和CIS方面，似乎在模仿三星的成功道路。目前來(lái)看，同時(shí)向CIS和晶圓代工這兩個(gè)新業(yè)務(wù)方向進(jìn)軍的企業(yè)，也很難找到第二家了。
2019年初，面對(duì)存儲(chǔ)市場(chǎng)的低迷，SK海力士宣布了一項(xiàng)宏偉的投資計(jì)劃，欲在未來(lái)的10年內(nèi)投入約1069億美元，自2022年開(kāi)始著手建設(shè)4個(gè)半導(dǎo)體工廠。但是，到了去年10月，該公司Q3利潤(rùn)暴跌89%，創(chuàng)三年來(lái)新低，不得不改變先前的投資計(jì)劃，宣布明年減產(chǎn)，同時(shí)大幅減少投資。當(dāng)然，這里說(shuō)的投資和生產(chǎn)主要是存儲(chǔ)芯片。
在存儲(chǔ)不景氣的情況下，從2018年開(kāi)始，為強(qiáng)化晶圓代工業(yè)務(wù)，SK海力士頻頻布局：7月，其子公司SK海力士SystemIC與無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)合資組建了8英寸晶圓代工廠，建立的新生產(chǎn)線將生產(chǎn)模擬芯片（傳感器、電源管理芯片等）。2018年底，其通過(guò)SK海力士SystemIC向無(wú)錫晶圓代工事業(yè)部出資1000萬(wàn)美元，無(wú)錫新工廠計(jì)劃于2019年下半年竣工，2020年開(kāi)始正式啟動(dòng)。
而在CIS領(lǐng)域，SK海力士也成為了近兩年的黑馬。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的Yuanta Research發(fā)布報(bào)告顯示，在2018年全球CMOS圖像傳感器的市場(chǎng)當(dāng)中，索尼的市場(chǎng)占有率為49.9%，排在行業(yè)第一，三星排名第二，豪威科技排名第三，而有些出人意料的是，SK海力士排在了第四位，市占率為5.6%。
據(jù)悉，該公司從2007年開(kāi)始投身CIS業(yè)務(wù)，并在短期內(nèi)就具備了提供800萬(wàn)像素產(chǎn)品的能力。
2014年，SK海力士收購(gòu)了CIS企業(yè)Siliconfle，后者成為SK海力士持有100％股權(quán)的子公司；2016年10月，SK海力士進(jìn)一步收編了Siliconfle的CIS事業(yè)經(jīng)營(yíng)權(quán)；從2017年起，SK海力士向其CIS部門投入了更多的資源，加速推動(dòng)1300萬(wàn)以上像素CIS的研發(fā)，并把M10廠DRAM生產(chǎn)設(shè)備移往廠M14，M10廠內(nèi)騰出空間用于生產(chǎn)CIS。
像SK海力士這樣強(qiáng)大的企業(yè)，由存儲(chǔ)器轉(zhuǎn)型做CIS和晶圓代工，相對(duì)來(lái)說(shuō)容易一些，這從其在短短幾年內(nèi)就能在CIS市場(chǎng)排進(jìn)前四名就可見(jiàn)一斑，晶圓代工同樣如此，這兩部分業(yè)務(wù)都可以貢獻(xiàn)CIS產(chǎn)能，有給自己用的，有給客戶用的。這也是CIS產(chǎn)能很可能在相對(duì)短時(shí)期內(nèi)爆發(fā)的一個(gè)縮影。
結(jié)語(yǔ)
各種IDM和晶圓代工CIS產(chǎn)能的增加，都是為了迎接2020年產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇和大發(fā)展，然而，疫情帶來(lái)了不確定性因素。雖然手機(jī)攝像頭數(shù)量進(jìn)一步增加推動(dòng)著CIS需求量的提升，但手機(jī)總體市場(chǎng)的低迷會(huì)持續(xù)多久還不好說(shuō)，而安防和汽車市場(chǎng)也會(huì)被殃及。今年的CIS市場(chǎng)是小幅增長(zhǎng)，還是同比衰退呢？還真不好說(shuō)。
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