券商中國(guó)記者獲悉，慧擇保險(xiǎn)計(jì)劃于2月12日在美國(guó)納斯達(dá)克上市，擬發(fā)行465萬(wàn)美國(guó)存托憑證（ADS），每股存托憑證代表20股普通股，發(fā)行價(jià)在9.4-11.4美元之間，募資金額預(yù)計(jì)不超過(guò)5301萬(wàn)美元（約3.7億人民幣）。
如果上市順利，慧擇保險(xiǎn)有望成為全球保險(xiǎn)電商第一股?；蹞癖ｋU(xiǎn)董事長(zhǎng)馬存軍此前接受券商中國(guó)記者采訪時(shí)表示，“中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)該有一個(gè)千億市值的平臺(tái)出現(xiàn)，我希望是我們。”
發(fā)行信息
價(jià)格區(qū)間：9.40-11.40美元
發(fā)行規(guī)模：465萬(wàn)ADS，綠鞋后534.7萬(wàn)ADS
募資規(guī)模：預(yù)計(jì)不超過(guò)5301萬(wàn)美元
上市地點(diǎn)：納斯達(dá)克
招股時(shí)間：2.7-2.11
承銷商：花旗、中金、老虎證券、華盛資本
2月7日至2月11日招股
2019年9月5日，慧擇保險(xiǎn)首次向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）公開遞交了上市申請(qǐng)。當(dāng)時(shí)，中美貿(mào)易談判緊張進(jìn)行，談判結(jié)局不甚明朗。
2020年2月6日，慧擇保險(xiǎn)向美國(guó)SEC更新了招股申請(qǐng)，于2月7日至2月11日展開全球路演，沖刺美股IPO的最后階段。根據(jù)計(jì)劃，慧擇保險(xiǎn)將于周三以“HUIZ”為證券代碼正式在納斯達(dá)克掛牌上市。
根據(jù)新的招股申請(qǐng)，慧擇保險(xiǎn)擬發(fā)行465萬(wàn)美國(guó)存托憑證（ADS），每股存托憑證代表20股普通股，發(fā)行價(jià)在9.4-11.4美元之間，每股0.47-0.57美元。
以此發(fā)行區(qū)間計(jì)算，慧擇的IPO規(guī)模將介于4371萬(wàn)美元至5301萬(wàn)美元間。除此之外，承銷商還有69.75萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)，在行使“綠鞋機(jī)制”后，募資規(guī)模最多為6096萬(wàn)美元。
招股書中顯示，此次IPO募集所得資金中的35%將投資于技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析，以進(jìn)一步提高獲客效率和風(fēng)控能力；25%將用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)；剩余則將用于一般公司營(yíng)運(yùn)用途和潛在投資。
目前慧擇保險(xiǎn)的打新通道已經(jīng)上線，申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?月11日18時(shí)關(guān)閉。
2019年前9個(gè)月凈利潤(rùn)約1億
慧擇是一家獨(dú)立在線保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)平臺(tái)，通過(guò)線上銷售保險(xiǎn)合作伙伴的保險(xiǎn)產(chǎn)品，總部位于深圳，在成都設(shè)有技術(shù)研發(fā)中心和保險(xiǎn)科技研究院，在合肥設(shè)有后援服務(wù)中心。
慧擇通過(guò)與眾多保險(xiǎn)公司合作，截至2019年9月30日為用戶提供1000多款保險(xiǎn)產(chǎn)品，涵蓋健康險(xiǎn)、人壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、旅游險(xiǎn)、企業(yè)險(xiǎn)等多種險(xiǎn)種。
公開資料顯示，2019年首9個(gè)月慧擇總收入為7.351億人民幣，較2018年同期的3.29億人民幣增長(zhǎng)122.9%，而2019年首9個(gè)月經(jīng)調(diào)整后的凈利潤(rùn)(Non-GAAP)為 1.039億元人民幣。2017、2018年及2019年前九個(gè)月，慧擇總保費(fèi)(GWP)分別達(dá)到6.17億元、9.41億元及13.72億元。
奧緯咨詢報(bào)告指出，以2018年總保費(fèi)（GWP）計(jì)算，慧擇是中國(guó)最大的獨(dú)立在線長(zhǎng)期壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品及服務(wù)平臺(tái)。
中國(guó)線上保險(xiǎn)市場(chǎng)空間巨大
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)具有誕生大型保險(xiǎn)電商平臺(tái)的土壤。在中國(guó)保險(xiǎn)產(chǎn)銷分離的大趨勢(shì)下，未來(lái)保險(xiǎn)公司與保險(xiǎn)平臺(tái)之間的分工將會(huì)越來(lái)越細(xì)化，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)未來(lái)三到五年內(nèi)有望形成一個(gè)入口級(jí)平臺(tái)，這對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的機(jī)遇。
根據(jù)奧緯咨詢的研究報(bào)告，自2015年以來(lái)中國(guó)已經(jīng)成為世界第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)。中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模從2013年的1.7萬(wàn)億元人民幣迅速增長(zhǎng)到2018年的3.8萬(wàn)億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為17%。預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到6.9萬(wàn)億元人民幣，2018年-2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為13%。
雖然增長(zhǎng)快速，無(wú)論是從滲透率還是從人口密度水平上看，中國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng)仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于許多發(fā)達(dá)國(guó)家。2018年底，我國(guó)保險(xiǎn)密度2724元/人，保險(xiǎn)深度4.22%。其中，保險(xiǎn)密度和美國(guó)相差十倍之距，顯示出巨大的增長(zhǎng)潛力，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間仍然巨大。
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