作者：小獅子旺財(cái) 公號(hào)：wangcaigo
最近大家的關(guān)注點(diǎn)都在疫情上，而投資上的熱點(diǎn)也被協(xié)同辦公、云計(jì)算給占領(lǐng)，昨天其實(shí)有個(gè)重要的消息大家都沒(méi)在意。
工信B網(wǎng)站10日消息，近日已向中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電頒發(fā)無(wú)線電頻率使用許可證，同意三家企業(yè)在全國(guó)范圍共同使用3300-3400MHz頻段頻率用于5G室內(nèi)覆蓋。
也就是說(shuō)工信B又給除了移動(dòng)之外的三個(gè)5G牌照持有者分配了100MHz的頻段，主要用戶5G的室內(nèi)覆蓋。主要表達(dá)出兩個(gè)意思，第一個(gè)是5G的建設(shè)并沒(méi)有因?yàn)橐咔槎鴾p弱，按照本人多次強(qiáng)調(diào)的，雖然短期受到影響，但疫情過(guò)后非但不減弱還得大大的加速才行。至于原因你品，你仔細(xì)品；
第二個(gè)是給中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電分配了同樣的室內(nèi)頻段，這其實(shí)是非常有利于大家共享室內(nèi)基站的。我們知道無(wú)線覆蓋主要分為兩類(lèi)，一個(gè)是室外的宏基站，一個(gè)是室內(nèi)的小、微基站，而從數(shù)量和難度上來(lái)說(shuō)，室內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于室外，因?yàn)槭覂?nèi)的環(huán)境更加復(fù)雜。
去年我反復(fù)強(qiáng)調(diào)過(guò)云計(jì)算的機(jī)會(huì)，現(xiàn)在覺(jué)得云計(jì)算可以降降溫了，雖然長(zhǎng)期依然看好，但中短期的風(fēng)險(xiǎn)收益比已經(jīng)大大降低了。而5G的很多個(gè)股雖然去年漲幅不小，但等年報(bào)過(guò)去，很多的業(yè)績(jī)就會(huì)抹平估值，而且很多的調(diào)整已經(jīng)3個(gè)月以上了，價(jià)值反而在逐漸的提升。
本周已經(jīng)部分復(fù)工，每周會(huì)到公司2-3天，感覺(jué)辦公樓的物業(yè)的各種防護(hù)比較充分，不管是路上的行人還是公司的同事，基本也都是100%戴上口罩，而外地返京的同事也老老實(shí)實(shí)在家隔離14天。只要措施得當(dāng)，拐點(diǎn)將很快到來(lái)，個(gè)人判斷再熬過(guò)返程高峰后的兩周，也就是在月底附近，將迎來(lái)大的轉(zhuǎn)折。
而在投資上，我們也沒(méi)有必要過(guò)于擔(dān)心。
個(gè)人比較看好的機(jī)會(huì)包括：
云計(jì)算：當(dāng)然不是現(xiàn)在，是長(zhǎng)期，短期已大幅減倉(cāng)浪潮、新易盛、星網(wǎng)，如果有好的回調(diào)機(jī)會(huì)再介入。仍然比較看好的是基礎(chǔ)設(shè)施端的服務(wù)器（浪潮信息）、光模塊（新易盛）、網(wǎng)絡(luò)（星網(wǎng)銳捷）、云應(yīng)用（順網(wǎng)科技）、岷江水電（國(guó)網(wǎng)云網(wǎng)協(xié)同注入，持續(xù)觀察，尤其是在云計(jì)算、邊緣計(jì)算等領(lǐng)域）。這幾只的邏輯，在公眾號(hào)歷史文章里都有，感興趣的自己翻翻吧。
5G：前半年仍然是基站側(cè)，飛榮達(dá)（兼具終端、基站、服務(wù)器）、世嘉科技（期待陶瓷濾波器的放量）、中興通訊（但目前有點(diǎn)高，1500億以下考慮）
商超零售：家家悅、永輝超市，觀察中。
豬：牧原股份、新希望，主要持有新希望，邏輯其實(shí)只有一個(gè)，任何壞的外界環(huán)境，都是加速龍頭快速成長(zhǎng)的契機(jī)，豬瘟是，新冠也是。
大家是不是發(fā)現(xiàn)自選有點(diǎn)少，其實(shí)我們賺大錢(qián)的，都在確定+重倉(cāng)+耐心。熱鬧，并沒(méi)有鳥(niǎo)用。
寫(xiě)在最后：
點(diǎn)擊頭像關(guān)注；來(lái)確幸股票APP，在首頁(yè)查看疫情第二階段抄底計(jì)劃；選股欄目里，還有可以待補(bǔ)漲的中長(zhǎng)線選股組合~
