昨日，東莞成為首批5G商用城市，東莞人除了關(guān)注什么時候用上5G，還關(guān)注東莞5G產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展機會。
早前國泰君安發(fā)布《復(fù)盤蘋果產(chǎn)業(yè)鏈黃金十年，看華為產(chǎn)業(yè)鏈投資機會》報告，針對華為140余家供應(yīng)商信息進行了復(fù)盤，比對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展過程中的每一個環(huán)節(jié)和每一個細分領(lǐng)域，試圖從中挖掘出確定性相對較高的投資機會，為市場及投資者所關(guān)注熱議。
而作為華為大本營之一、電子信息產(chǎn)業(yè)重要基地，由東莞市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《東莞市5G產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析報告(2019)》(以下簡稱《報告》)同樣引發(fā)市場關(guān)注?！秷蟾妗凤@示，122家5G相關(guān)企業(yè)，構(gòu)成了東莞5G產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，其中上游企業(yè)數(shù)量眾多，在各細分領(lǐng)域均有布局，但部分環(huán)節(jié)企業(yè)層級有待提升，中游部分環(huán)節(jié)市場空白，下游5G手機終端已實現(xiàn)全球領(lǐng)先。
南都記者梳理，透視122家企業(yè)看東莞的產(chǎn)業(yè)鏈及區(qū)域創(chuàng)新，試圖回答東莞的5G競爭力如何，東莞能否借5G機會，在新一代電子信息及相關(guān)產(chǎn)業(yè)再提一個新臺階。
東莞產(chǎn)業(yè)鏈遠不止三部手機
東莞移動正式宣布啟動5G商用發(fā)布會上，現(xiàn)場發(fā)布的5G終端囊括各大主流終端品牌：自主品牌中國移動先行者X1、華為Mate30 5G、Mate 20 X 5G、中興天機Axon 10 Pro 5G、vivo iQOO Pro 5G、vivo NEX 3、三星Galaxy Note10+ 5G、三星A90 5G、小米9pro，未來或還將有OPPO、一加等各大品牌的5G手機陸續(xù)上市。其中有華為、vivo、OPPO均來自東莞。
中山大學(xué)嶺南學(xué)院經(jīng)濟學(xué)系教授林江所言，5G不僅限于移動通信，如果單純以三部手機幫助東莞快速切入5G產(chǎn)業(yè)鏈，是比較膚淺的理解。那么東莞5G產(chǎn)業(yè)鏈上，除了這三部手機之外，莞企還布局到哪一些環(huán)節(jié)？
“希望了解清楚東莞5G產(chǎn)業(yè)的家底，搭建合作交流平臺，促進產(chǎn)業(yè)抱團發(fā)展”。東莞市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長夏正昌表示，這是做《東莞市5G產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析報告(2019)》的初衷。
《報告》顯示，截至2019年9月，東莞市擁有5G產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)及配套企業(yè)122家，分別布局在產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，其中產(chǎn)業(yè)鏈上游材料及核心部件環(huán)節(jié)企業(yè)110家，占比89%。
從企業(yè)數(shù)量來看，東莞市5G相關(guān)企業(yè)主要分布在松山湖、長安鎮(zhèn)以及塘廈鎮(zhèn)，三個鎮(zhèn)街企業(yè)數(shù)量占比分別達到16%、13%、12%。具體到片區(qū)，松山湖片區(qū)相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，為39家，占比約32%，東部產(chǎn)業(yè)園片區(qū)、濱海灣片區(qū)及東南臨深片區(qū)企業(yè)數(shù)量相當(dāng)，均超過20家，城區(qū)片區(qū)及水鄉(xiāng)新城片區(qū)企業(yè)數(shù)量較少，分別擁有相關(guān)企業(yè)12家和1家。
頭部企業(yè)影響區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚
松山湖實力領(lǐng)先，且不難看出，這與片區(qū)頭部企業(yè)緊密相關(guān)。從企業(yè)帶動性來看，松山湖片區(qū)為華為終端龍頭企業(yè)所帶動。自2005年華為布局東莞松山湖以來，不完全統(tǒng)計，松山湖以華為為龍頭的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)發(fā)展成為數(shù)千億規(guī)模的支柱產(chǎn)業(yè)，在通訊設(shè)備、智能終端等領(lǐng)域達世界先進水平。
而與之相對應(yīng)的是，擁有OPPO、vivo兩大5G智能終端龍頭企業(yè)的濱海灣片區(qū)，當(dāng)前還有布局中的紫光芯云產(chǎn)業(yè)城、歐菲光項目，其中紫光芯云產(chǎn)業(yè)城一期主要建設(shè)內(nèi)容包括5G技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)中心、紫光云華南總部基地產(chǎn)業(yè)中心、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)中心、智能汽車芯片研發(fā)應(yīng)用和銷售產(chǎn)業(yè)中心、SSD研發(fā)事業(yè)部產(chǎn)業(yè)中心等。該項目被寄望帶動當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展?！秷蟾妗氛J(rèn)為，東莞市5G產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局基本形成以松山湖和濱海灣為主體的兩大核心聚集區(qū)。
正因為松山湖片區(qū)和濱海灣片區(qū)是東莞市5G產(chǎn)業(yè)主要的研發(fā)基地，這里也有望成為東莞的5G綜合應(yīng)用示范區(qū)。早前東莞市工信局發(fā)布《2019年上半年東莞市工業(yè)經(jīng)濟運行情況報告》透露，東莞將以最高效率布局5G基礎(chǔ)設(shè)施，濱海灣新區(qū)、松山湖成為建設(shè)的焦點。東莞工信局介紹，聚焦松山湖、濱海灣新區(qū)等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好、能夠代表東莞名片等片區(qū)建設(shè)5G綜合試驗區(qū)，在區(qū)內(nèi)啟動5G綜合實驗網(wǎng)建設(shè)，推動5G設(shè)備研發(fā)實驗，搭建5G應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)和平臺，廣泛挖掘應(yīng)用場景，激發(fā)市場需求和行業(yè)投資信心。
可以預(yù)測的是，松山湖和濱海灣從先期啟動通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到開展5G應(yīng)用示范項目建設(shè)，推動5G設(shè)備研發(fā)實驗，廣泛挖掘應(yīng)用場景，都會成為5G時代東莞的代表。
上游環(huán)節(jié)發(fā)展相對較好
詳細到122家企業(yè)的分布，其中產(chǎn)業(yè)鏈上游材料及核心部件環(huán)節(jié)企業(yè)110家，占比89%，產(chǎn)業(yè)鏈中游設(shè)備及配套企業(yè)11家，占比9%，產(chǎn)業(yè)鏈下游終端企業(yè)3家，占比約3%。
先來說說，產(chǎn)業(yè)鏈下游終端企業(yè)，這個相信市場都比較熟悉，分布為“三部手機”——華為、OPPO、vivo。而從這“三部手機”延伸出來的產(chǎn)業(yè)鏈，孕育了一批5G相關(guān)的企業(yè)。
《報告》顯示，東莞市智能手機材料及器件配套企業(yè)數(shù)量約有54家。當(dāng)前東莞市智能手機產(chǎn)業(yè)鏈配套完整，擁有一批行業(yè)領(lǐng)先的配套企業(yè)，一些企業(yè)已經(jīng)有5G智能手機相關(guān)布局，主要產(chǎn)品涉及柔性手機屏、金屬結(jié)構(gòu)件、手機轉(zhuǎn)軸等多個配套環(huán)節(jié)，企業(yè)基本圍繞公司主打優(yōu)勢產(chǎn)品進行5G手機應(yīng)用的布局。如東莞本土上市公司正業(yè)科技主要從事PCB精密加工檢測設(shè)備及PCB精密加工輔助材料、液晶模組等系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司正在布局用于MPI高頻撓性覆銅板材料，主要應(yīng)用于終端應(yīng)用如5G手機、高頻信號傳輸領(lǐng)域，自動駕駛。
《報告》認(rèn)為，東莞市5G產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)發(fā)展相對較好。從企業(yè)數(shù)量來看，共有110家5G產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)企業(yè)，其中以電子材料器件企業(yè)數(shù)量眾多，達到71家(含上述的54家東莞市智能手機材料及器件配套企業(yè))，約占東莞市5G產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)數(shù)量的65%。在71家企業(yè)當(dāng)中，主要為5G主設(shè)備提供配套的企業(yè)有17家，主要涉及PCB、FPC、結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品。
PCB主要應(yīng)用于有線或無線網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)耐ㄐ呕A(chǔ)設(shè)施，包括通信基站、路由器、交換機等，東莞市在PCB/FPC電路板領(lǐng)域已經(jīng)形成了良好的產(chǎn)業(yè)集聚，擁有生益科技、技研新陽電子等國內(nèi)知名PCB龍頭企業(yè)，其中生益科技是全球第二大覆銅板企業(yè)。生益科技最新公布的三季度業(yè)績顯示，公司前三季度營收94.7億元，同比增長5.53%，歸屬母公司凈利潤10.4億元，同比增長28.66%。
特點
上游環(huán)節(jié)發(fā)展較好，總部企業(yè)相對較少
《報告》強調(diào)了一個關(guān)注點，東莞市5G產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)發(fā)展較好，但是總部企業(yè)相對較少。從各環(huán)節(jié)的典型企業(yè)來看，除了5G芯片、電子材料器件領(lǐng)域之外，在光器件、射頻器件和光纖光纜領(lǐng)域主要以全資子公司為主，總部企業(yè)主要分布在江蘇和深圳，還有部分來自海外。
如在射頻器件領(lǐng)域擁有制造企業(yè)50家以上，其中，在5G領(lǐng)域有相關(guān)布局的代表性企業(yè)有12家，該環(huán)節(jié)典型企業(yè)就以外資為主?！秷蟾妗放e例，東莞普思電子有限公司是美國普思公司Pulse的全資子公司，Pulse于1956年在美國成立，是世界上產(chǎn)量和規(guī)模最大的電子和磁性元件生產(chǎn)商之一。在5G布局方面，普思電子也在積極研發(fā)5G產(chǎn)品，把網(wǎng)絡(luò)變壓器(濾波器)做成更小尺寸、穩(wěn)定性更高、結(jié)構(gòu)更精簡，為5G產(chǎn)業(yè)賦能。
還有廣東國昌科技有限公司，它是由香港CTM集團與韓國MPDevice公司共同在華投資的外商合資企業(yè)，在5G布局方面，公司正在積極研發(fā)5G通訊連接技術(shù)，已取得對接5G通訊市場的板對板連接器專利。
《報告》強調(diào)，在中游環(huán)節(jié)，東莞市5G產(chǎn)業(yè)鏈中游網(wǎng)絡(luò)市場、小基站等細分環(huán)節(jié)目前還未有企業(yè)布局。首先市場發(fā)展特點，產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)整體存在較大的技術(shù)壁壘，網(wǎng)絡(luò)路徑優(yōu)化復(fù)雜，整體業(yè)務(wù)較4G時代復(fù)雜得多，其次該環(huán)節(jié)主要服務(wù)于三大運營商及大型通信設(shè)備廠商，東莞市在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計/運維等領(lǐng)域缺少具有競爭力的企業(yè)，中小企業(yè)難以打破技術(shù)、市場等壁壘，進入該環(huán)節(jié)。
此前南都記者采訪一5G產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有關(guān)負責(zé)人時也坦言，從最開始的模仿到了自主創(chuàng)新，從3G到4G到5G，盡管拼命地想進入產(chǎn)業(yè)鏈，尤其要進入一個已成型的競爭網(wǎng)絡(luò)，需要更長時間的等待及更具競爭力的產(chǎn)品。
建議
成立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金 吸引龍頭企業(yè)在莞設(shè)研發(fā)生產(chǎn)中心
以上問題的提出，恰恰說明的是東莞急需補強產(chǎn)業(yè)鏈，一方面是通過自身的培育，實現(xiàn)本土升級，另一方面是強化招商力度，重點引進細分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈薄弱和缺失環(huán)節(jié)，爭取具有關(guān)鍵技術(shù)或核心環(huán)節(jié)的國內(nèi)及國際龍頭企業(yè)或獨角獸企業(yè)入駐。
《報告》建議，總部企業(yè)一般具有輻射帶動特征，促進總部經(jīng)濟的集聚發(fā)展，能夠不斷提升城市綜合競爭力，建議東莞市重點引進上游薄弱環(huán)節(jié)的總部企業(yè)。
林江表示，對東莞來講，招商可能是唯一的做法，因為東莞在人才培養(yǎng)研發(fā)方面并沒有太大的優(yōu)勢?！拔艺J(rèn)為，最重要的是東莞能否在制度上創(chuàng)新，提供一個良好的營商環(huán)境，吸引5G研發(fā)商、運營商還有相關(guān)人才聚集東莞”。他還表示，東莞要在廣深兩城當(dāng)中找到突破口，盡快找準(zhǔn)城市定位，對接好國內(nèi)外的營商規(guī)則。
他同時強調(diào)，從目前來看5G的商用普及時間尚需時日，建議企業(yè)找準(zhǔn)定位，更清晰地了解5G包含的范圍，而不是僅限于移動終端，他還表示，“現(xiàn)階段，5G企業(yè)應(yīng)該要加強溝通協(xié)調(diào)，在國家有關(guān)部門的統(tǒng)一規(guī)劃下發(fā)展5G?！?/p>
“搭建創(chuàng)新平臺，建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”成為一個突破口?！秷蟾妗肥崂砹藮|莞5G相關(guān)的創(chuàng)新平臺，基礎(chǔ)性、前沿性的研發(fā)平臺，以及產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新平臺，通過它們的協(xié)同創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng)有望對東莞市5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展有巨大的推動作用。如電子科技大學(xué)廣東電子信息工程研究院在車載信息感知技術(shù)及模塊研制、車聯(lián)網(wǎng)通信模塊研制、智能交通應(yīng)用開發(fā)平臺等核心技術(shù)實現(xiàn)攻關(guān)，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
另外，在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域，東莞市具備較強的基礎(chǔ)性科研平臺基礎(chǔ)，擁有中國散裂中子源大科學(xué)裝置，以及聚焦基礎(chǔ)前沿研究的松山湖材料實驗室，將助力東莞市5G產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。以上的這些都構(gòu)成了東莞在5G時代的支撐力量，關(guān)鍵是如何能夠用好這些資源，除了政策導(dǎo)向，資本的助力少不了。
《報告》認(rèn)為，有關(guān)機構(gòu)可以牽頭研究設(shè)立以推動5G芯片、光器件、射頻器件、5G相關(guān)設(shè)備等領(lǐng)域的“5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金”，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的杠桿作用，積極吸引5G芯片、設(shè)備等國內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)、跨國企業(yè)在東莞市設(shè)立研發(fā)生產(chǎn)中心。
針對這一問題，東莞市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會秘書長夏正昌表示，今年9月，東莞市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會牽頭設(shè)立了高新技術(shù)投資產(chǎn)業(yè)基金?；饘嵭惺袌龌\作，重點聚焦5G、人工智能、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)，首期規(guī)模已超億元，重點投資東莞5G相關(guān)高科技企業(yè)。另外，組建了東莞大灣區(qū)5G智享會，未來要以此平臺為抓手，加強行業(yè)共性技術(shù)的合作研發(fā)，引進高端人才與項目，助推東莞5G產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
采寫：南都記者 梁錦弟 實習(xí)生 袁淑楨
編輯：劉輝龍
