文 | 王小胖
紀時戊戌，五行命理稱「平地木」，在中國歷史上一向是破舊立新的重要節(jié)點。
而在離我們最近的 2018 戊戌年，中國的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)，也發(fā)生了一系列鼎新革故的重要改變。
改變的企業(yè)里，有像騰訊、阿里這樣成立超過 20 年的老牌巨頭，也有美團、快手、小米等在移動互聯(lián)網(wǎng)時代崛起的中生代公司。
承壓的經(jīng)濟環(huán)境、見頂?shù)牧髁看蟊P、饑餓的競爭對手…焦慮，以前所未有的速度在象群中蔓延。
騰訊重新整合事業(yè)群，劍指產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；阿里加碼阿里云和大天貓，正式進入后馬云時代；美團赴港上市，隨后明確了新的戰(zhàn)略目標；快手經(jīng)歷了 18 年初的整改風波，一年時間先后進行數(shù)次組織調(diào)整。
時間眨眼快到 2020 年，這場始于戊戌年的集體變革已經(jīng)延續(xù)一年，進展如何？成效幾分，也是檢驗下一個十年，中國互聯(lián)網(wǎng)來龍去脈的試金石。
01 拆筋動骨的騰訊
騰訊是變動范圍最大、業(yè)務(wù)調(diào)整最為劇烈的一家。
2018 年 9 月 30 日，騰訊宣布了全新的組織架構(gòu)調(diào)整，將原來的七大 BG 重新組合，新成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群 CSIG 以及平臺與內(nèi)容事業(yè)群 PCG，保留了原有的企業(yè)發(fā)展事業(yè)群 CDG、互動娛樂事業(yè)群 IEG、技術(shù)工程事業(yè)群 TEG 以及微信事業(yè)群 WXG。
通過此次變革，騰訊 20 年歷史上，第一次將 to B 的能力整合為一個完整的集團軍，以一個統(tǒng)一的接口向外對接。馬化騰在公開信中提出，「伴隨數(shù)字化進程，移動互聯(lián)網(wǎng)的主戰(zhàn)場，正在從上半場的消費互聯(lián)網(wǎng)，向下半場的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向發(fā)展」，而騰訊的戰(zhàn)略目標，就是「扎根消費互聯(lián)網(wǎng)，擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)」。
怎么擁抱？核心就是上云。
從結(jié)果上看，根據(jù)今年騰訊發(fā)布的 19Q3 財報，騰訊首次在財報中披露了單季度的云業(yè)務(wù)收入，云服務(wù)收入同比增長 80%，達到 47 億元人民幣，單季度收入已經(jīng)超過了 2018 年全年收入的一半以上。
超出預(yù)期的成績背后，是 CSIG 正在有效整合騰訊內(nèi)部的各項資源。B 端用戶和 C 端用戶不同，需要的是非常綜合的能力和連貫的服務(wù)，而且每一單的影響因素眾多，過去騰訊在消費互聯(lián)網(wǎng)積攢的經(jīng)驗無法簡單遷移，「賽馬機制」造成的內(nèi)部競爭也被認為不再適用。
媒體人雷曉宇記錄了一個細節(jié)，CSIG 的一位副總裁林璟驊，在事業(yè)群年會上告訴員工，做 to B 業(yè)務(wù)，出門時要先把膝蓋揣兜里，方便隨時掏出來。
企鵝正感到前所未有的危機感。
去年 12 月的騰訊年度員工大會上，一向溫和的馬化騰尖銳地提到「干部不是終身制」，并且會拿出 20% 的名額優(yōu)先傾斜給更年輕的干部，希望未來能有更多年輕人脫穎而出。而在此前，馬化騰更是一反常態(tài)地在公開場合多次對競爭對手予以表態(tài)還擊，用親自下場的方式，來向市場釋放出令人耳目一新的信號。
作為 930 變革的后續(xù)動作，據(jù)多家媒體報道，騰訊陸續(xù)裁撤調(diào)整了 10% 的中層干部，這樣規(guī)模的組織切除手術(shù)在騰訊歷史上還是首次。
多年以來，騰訊依靠建構(gòu)在社交網(wǎng)絡(luò)上的 C 端商業(yè)帝國，牢牢把控著中國互聯(lián)網(wǎng)流量資源的半壁江山，社交網(wǎng)絡(luò)模式的排他性也逐漸讓騰訊有了組織惰性，年輕人得不到機會，一批干部躺在功勞簿上睡覺，缺乏斗志。
這種惰性，甚至一定程度上侵蝕了騰訊引以為傲的「一切以用戶價值為依歸」，在界面新聞的報道中，一位騰訊高級總監(jiān)表示，「現(xiàn)在是騰訊有什么產(chǎn)品，用戶就用什么產(chǎn)品，而不是用戶需要什么，我們就去開發(fā)什么」，失去了以前做產(chǎn)品時的快感。
作為騰訊主要創(chuàng)辦人之一的張志東，也多次對微信團隊的產(chǎn)品迭代速度過慢，一個小需求動輒排期數(shù)月提出了嚴肅批評。而以我們所接觸到的互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者聲音看，騰訊幾乎是公認最適合「養(yǎng)老」的大廠。
一個業(yè)界普遍的印象是，騰訊向來「刑不上大夫」，遇到事情，中層以上很少被問責，廣東本土特有的和氣生財文化下，不親近，也不樹敵，保持界限感，在騰訊身上體現(xiàn)得淋漓盡致。
但商業(yè)世界沒有常勝將軍。和平年代，這樣的風氣并無大礙，可到了戰(zhàn)爭時期，組織的惰性就暴露了出來。
廣告和游戲廣告和游戲作為貢獻利潤的主力業(yè)務(wù)，受行業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟環(huán)境的影響都在放緩，微信的用戶數(shù)已經(jīng)觸及天花板、推動多年的出海拓展也未見明顯成效，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)雖然增長迅猛，但距離規(guī)模化盈利仍有較長的路要走。
而在短視頻賽道對用戶時間的瓜分一事上，騰訊對微視的大力扶持并未收到顯著成效，內(nèi)容大本營的賬外，字節(jié)跳動大軍壓境。
從股價上看，騰訊從 930 改革到現(xiàn)在，中間小有波動，但市值規(guī)模基本維持在 3.2 萬億港幣上下，和今年同樣折騰一番，沒漲沒跌的恒生指數(shù)打了個平手，這一年可謂是略顯平淡而無過錯。
騰訊2019年股價變動
曾引起廣泛討論的《騰訊沒有夢想》一文中提到，「騰訊的愿景是做最受尊重的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，非常大，也非常虛，因為沒人說清楚過這個愿景該如何實現(xiàn)?！?/p>
而在今年的雙 11，騰訊成立 21 周年的紀念日上，馬化騰和劉熾平公布了騰訊全新的使命愿景「用戶為本，科技向善」，坦白說，盡管它仍保留了一些不易解釋的邊界，但我認為比之前版本要清晰得多。
我常能感覺到身邊人，無論圈內(nèi)圈外，對騰訊這家公司大多是抱有好感的，特別是年輕一代，他們在 QQ 上度過學生時代，聽著 QQ 音樂、玩著騰訊游戲長大，又在微信上建筑成年世界的人脈網(wǎng)絡(luò)。
尤其是當互聯(lián)網(wǎng)乃至整個科技產(chǎn)業(yè)，正在成為一個更加殘酷的世界，業(yè)界這一年發(fā)生了很多事，不管是無底線地侵犯用戶隱私，亦或是用刑事手段對待離職員工，開始越發(fā)讓騰訊的“善”得到凸顯。
這樣的溫潤也是一把雙刃劍，一方面既可能讓企業(yè)走向平庸，但另一方面，也讓騰訊成為一股中堅力量，這股力量努力維持著互聯(lián)網(wǎng)不滑向殘酷而無底線的良夜。
02 權(quán)力交接進程中的阿里相比于騰訊幾年一大變，阿里則是持續(xù)每年一小變。2018 年 11 月底，還沒等雙 11 的熱度散盡，阿里宣布了新的組織架構(gòu)調(diào)整，阿里云升級為阿里云智能，開始成為整個阿里巴巴的技術(shù)基石，天貓升級為「大天貓」，分為天貓事業(yè)群、天貓超市事業(yè)群、天貓進出口事業(yè)部三個板塊。
對于這家被公認為組織能力最突出的科技巨頭，架構(gòu)調(diào)整幾乎是每年一次，并不是新鮮事，從 2015 年逍遙子接任集團 CEO 后，阿里相繼進行了中臺事業(yè)群以及面向新零售等「五新」戰(zhàn)略的架構(gòu)調(diào)整。而在 2019 年，阿里也相繼對大文娛、盒馬、釘釘?shù)仁聵I(yè)群進行了或大或小的調(diào)整。
2018 年底調(diào)整的不同之處在于，一方面馬云在當年公布了自己將于一年后正式退休的決定，增添了幾分繼往開來的歷史背景，另一方面，受到調(diào)整的天貓和阿里云，一個管當下、一個管未來，蔣凡與張建鋒「一文一武」兩位大員，也都在調(diào)整中得到了集團層面的權(quán)力確認。
從股價上看，阿里今年的股價漲幅明顯，最近已經(jīng)重新站回每股 200 美元，較年初時上漲超過 40%。集團市值也又一次逼近了 18 年創(chuàng)下的歷史高點，截至 12 月 6 日，阿里市值 5397 億美元，也是中國市值最高的互聯(lián)網(wǎng)公司。
媒體「美股研究社」認為，阿里的營收能夠保持 40% 左右的增長，很大程度上是因為阿里的新業(yè)務(wù)越來越多，餓了么口碑的本地生活服務(wù)、線下的實體零售、優(yōu)酷的文娛業(yè)務(wù)，都是通過收購實現(xiàn)的，一方面確保了財務(wù)上可以并表，體現(xiàn)在營收上，另一方面，更強的掌控力也利于打通數(shù)據(jù)，與其數(shù)據(jù)中臺的建設(shè)形成閉環(huán)。
不過，隨著今年雙 11 數(shù)字定格在 2684 億元人民幣，國內(nèi)去重后年化活躍消費者 7.3 億，貢獻了集團超 8 成營收的核心商業(yè)業(yè)務(wù)增速面臨放緩，繼續(xù)講好增長故事考驗著新領(lǐng)導班子的集體智慧。
阿里永遠都很有「緊張感」，永遠都在變革。
在我們接觸的多位阿里骨干員工中，不少人裸辭只為休息，來緩解過去幾年的透支，常常，過了幾個月，這些人又原封不動地返回了原來的崗位，花名也沒有變化。盡管如此，正如騰訊需要設(shè)法阻擊頭條，阿里這兩年同樣遭遇到了異軍突起的電商新物種，拼多多。
拼多多成立到現(xiàn)在四年時間，按照黃崢在今年 10 月份對內(nèi)宣布的說法，其真實支付 GMV 已經(jīng)超過京東（僅供參考，仍有待考證），而據(jù)拼多多的最新一季財報，其年活躍買家數(shù)量達到 5.36 億。下一階段，已經(jīng)直逼阿里。
盡管從目前來看，拼多多無論是集團營收、還是業(yè)務(wù)布局的深度上，都仍然難以同阿里相提并論，但能夠在公認為紅海的電商賽道殺出重圍，并且從下沉市場強勢上攻，也是給阿里拉響了警報——無論你如何努力，陰影里總能殺出新的對手。
「大天貓」能攔住拼多多嗎，拼多多的百億補貼能順利完成用戶上浮嗎？一個努力下沉，一個努力上浮，蔣凡與黃崢兩位少帥的正面交鋒，將會是未來中國電商最值得關(guān)注的課題。
03 美團：一切都與長期有關(guān)在阿里的戰(zhàn)線上，還有另一個對手若隱若現(xiàn)。美團在 2018 年 10 月 30 日通過全員內(nèi)部信宣布了新的組織架構(gòu)升級。宣布公司將在戰(zhàn)略上聚焦到 Food+Platform，明確了以「吃」為核心，組建用戶平臺，以及到店、到家兩大事業(yè)群。
在這次業(yè)務(wù)調(diào)整的不到一個半月前，美團剛剛登陸港交所，這也是美團在上市后的首次重大業(yè)務(wù)調(diào)整。在當時，外界有聲音認為美團的調(diào)整是對上市以來股價下跌的被動響應(yīng)。
從目前的股價結(jié)果上衡量，美團的這次變革成效顯著。
2019 年 12 月 2 日，美團盤中創(chuàng)下股價歷史記錄 107.4 港幣，較去年發(fā)布組織調(diào)整措施時增長超過 100%，也是市值超過 100 億美元的中國大型互聯(lián)網(wǎng)公司中，漲幅最高的一家。
支撐投資者信心的是穩(wěn)步增長的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。第三方監(jiān)測機構(gòu) Trustdata 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，而美團外賣以 65.8% 的市場份額繼續(xù)領(lǐng)跑，并且較 Q2 環(huán)比增長了 0.7 個百分點，在外賣市場保持領(lǐng)先優(yōu)勢。
根據(jù)美團 19Q3 財報，三季度美團餐飲外賣交易金額為 1119 億元，同比增長 40%，外賣訂單量 25 億筆，同比增長 38.1%。
到店及酒旅業(yè)務(wù)上，根據(jù)美團最新財報，2019 年第三季度收入達到 62 億元人民幣，同比增加 39.3%，交易金額也從去年同期的 493 億元人民幣增長到 639 億元。季度酒店間夜量首次超過了 1 億，成為外賣之外的另一臺引擎。
從美團的發(fā)展歷史來看，這家公司最擅長的是后發(fā)先至。
團購、外賣、酒旅、包括今年開始大舉投入的生鮮零售（美團買菜），每一項業(yè)務(wù)，美團都不是最早的入局者，但最后往往可以后來居上。知名產(chǎn)品人梁寧認為，造成這種結(jié)果，來源于美團對于局勢的判斷以及既定市場的思考比較深入，所以能夠在看似沒有機會的市場里找到破局點。
但高舉高打也并非毫無隱患，首先是美團在財務(wù)上一直在虧損，通過將融資投入到市場上來換取市場份額，這就反過來要求美團必須不斷地拓寬新的業(yè)務(wù)，用高增長的潛力來換投資者的信心，但這樣的模式是否可以長期持續(xù)，始終要劃上問號。
美團必須證明自己有足夠強的造血能力，但無論是外賣還是酒旅，都面臨著虎狼環(huán)伺的充分競爭，以外賣為例，就我們掌握到的信息，阿里旗下口碑餓了么今年在二三線城市針對商家一側(cè)明顯發(fā)力，給美團也制造了不小的壓力。
原本這些城市里美團在份額上有壓倒性的優(yōu)勢，所以對商家有很強的 take rate 議價權(quán)，但因為餓了么的進駐，美團也必須要跟進補貼以及相關(guān)的讓利政策。二者的纏斗，仍在繼續(xù)。
而在生鮮零售這樣的市場，美團還需要面對每日優(yōu)鮮、叮咚買菜等深耕數(shù)年的獨角獸。中國電子商務(wù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，生鮮電商目前有超過 4000 個玩家入局，但是僅有 1% 能夠?qū)崿F(xiàn)盈利，4% 持平，88% 虧損，還有 7% 是巨額虧損。
對于高頻次的業(yè)務(wù)，美團一向能容忍虧損，并在低頻次高客單價業(yè)務(wù)上獲取回報。這是一種循環(huán)。
這樣的循環(huán)，讓美團頻頻投身「戰(zhàn)役」，從一場戰(zhàn)斗投入到另一場戰(zhàn)斗，早已寫進這家公司的精神底色。多年來，它也的確積累了豐富嫻熟的戰(zhàn)斗技巧。這家公司談不上狼性，但始終未曾安睡于臥榻。
但戰(zhàn)役終歸是要流血的，贏了站著，輸了躺下，在拳臺上站滿 12 個回合對任何人都是挑戰(zhàn)。拳擊手王興還在日更他的飯否，所談大多是一些趣事逸聞，絲毫不見戰(zhàn)場上的緊張激烈，王興的「心力」，其實也是這家公司的護城河。置身事外的戰(zhàn)略思考，將讓這家公司長期勞其筋骨，卻也長期保持清醒。
04 緊張感蔓延的快手快手在 2018 年的開頭并不順利。
因為內(nèi)容監(jiān)管不力被相關(guān)部門約談，隨后快手拿出一系列整改方案，開始建立未成年人保護體系，并將審核團隊從 2000 人擴充到 5000 人規(guī)模，創(chuàng)始人宿華的公開信在 App 首頁以「橫幅」形式出現(xiàn)…
伴隨短視頻賽道的爆發(fā)，一直蟄伏于下沉市場的快手獲得了前所未有的關(guān)注，而業(yè)務(wù)的爆發(fā)式增長也倒逼著這家公司的組織規(guī)模迅速壯大。
我們在此前的文章中曾提到，快手在 2018 年員工總數(shù)差不多翻了一倍，到 2018 年底時保守估計不算外包也有 3000 人以上，但是一直到 2019 年 4 月，快手才開始推行職級體系建設(shè)，顯然，在組織能力上欠下的功課，需要補上。
事實上，快手在 2018 年 10 月左右，才在內(nèi)部頒布了「人字 01 號」文件，對多個核心管理崗位進行了職權(quán)明確，同月發(fā)布了內(nèi)部「活水」員工輪崗管理規(guī)定，而在隨后的幾個月里，快手相繼重組了多個業(yè)務(wù)部門。
快手這家公司的有趣之處在于，一群特定的人、在特定的時間切入了特定的賽道，就像在干草堆上搓起了一點火星，很快便燃起了雄雄烈焰。
快手的主站 App，所呈現(xiàn)出的特點讓人很容易聯(lián)想到微信——人與人的密切連接、平等與普惠、產(chǎn)品功能上的克制，快手主管產(chǎn)品的創(chuàng)始人程一笑，也被坊間稱作「天通苑張小龍」。
這類產(chǎn)品的共性特點是因為激發(fā)了網(wǎng)絡(luò)的深層連接和價值交換，抵御風浪的能力極強，產(chǎn)品常蘊含著令人意想不到的能量。
所以你會發(fā)現(xiàn)，即便抖音在 2018 年來勢洶洶，后來居上，即便在組織能力上欠缺落后，但快手仍然悄無聲息的持續(xù)增長，DAU 在 2019 年 5 月時已經(jīng)超過 2 億，較年初的 1.6 億凈增 25%。根據(jù)快手官方最新發(fā)布的消息，其直播功能的日活也已經(jīng)突破了 1 億。
又比如，快手上教育視頻創(chuàng)作者達到 99 萬，累計生產(chǎn)量超過 2 億，快手高級副總裁馬宏彬?qū)Υ嗽硎尽！溉ツ臧l(fā)現(xiàn)平臺上有蠻多的老師和學生在互動。我們后知后覺了，教育生態(tài)是在快手平臺自發(fā)生產(chǎn)出來的。」
但說到底，快手畢竟沒有微信純社交網(wǎng)絡(luò)的排他能力，想要更進一步，它必須嘗試找到下一個創(chuàng)新增長點，或許是游戲、或許是長視頻、又或許是其他業(yè)務(wù)，但到目前為止，快手還沒有在新業(yè)務(wù)上充分地證明自己。
有消息稱，快手將于近日完成 IPO 前最后一輪融資，由騰訊領(lǐng)投，融資金額近 30 億美元，投資完成后，快手投后估值將達到 286 億美元，如果按此估值計算，可以排在中國互聯(lián)網(wǎng)公司權(quán)力座次的第八名。
能不能坐穩(wěn)，就要看 2020 年的春節(jié)攻勢。
說起來，贊助、冠名春晚等春節(jié)檔大流量節(jié)目，從往年的秦池酒腦白金小霸王為發(fā)端，現(xiàn)在已經(jīng)完全成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭逐鹿的圍場，連續(xù)多年為阿里、騰訊、百度乃至頭條系所占據(jù)，快手亦不落后。圍獵新生的下沉流量，用高強度飽和攻擊來擴張互聯(lián)網(wǎng)的版圖，仍然是一個未完待續(xù)的主題。
總結(jié)在「戊戌年」變革的大公司還有許多——小米在去年上市后，新設(shè)立了參謀部和組織部，并且將原有的四個業(yè)務(wù)部重組為十個，明確細化組織分工的同時，也是在讓 80 后高管們有用武之地。
百度去年將智能云事業(yè)部升級為智能云事業(yè)群組，將 AI 和 B 端業(yè)務(wù)提升到集團高度；還有京東、滴滴、字節(jié)跳動，也都在 2018 年基于自身狀況，苦修內(nèi)功。
2019 年的中國互聯(lián)網(wǎng)，不再有過去幾年屢見不鮮的創(chuàng)業(yè)風口，倒是 996. 裁員、回歸商業(yè)本質(zhì)一次次進入公眾討論。
這是一個更加殘酷的世界，互聯(lián)網(wǎng)人也比常人衰老得更快。這一年，治療脫發(fā)的產(chǎn)業(yè)也在快速興起，并在互聯(lián)網(wǎng)人中迅速獲取了第一批種子用戶。
而 20 歲的阿里和騰訊，分別經(jīng)受了新近崛起的拼多多和頭條的挑戰(zhàn)，大盤見頂，新挑戰(zhàn)者入局，迫使兩只巨艦開始調(diào)整方向，提升航速。
互聯(lián)網(wǎng)的世界里沒有一勞永逸的壁壘，和硅谷穩(wěn)定的格局不同，中國的互聯(lián)網(wǎng)世界遠未有美國那么穩(wěn)固，這是仍在分裂和劇烈碰撞中的大陸板塊，隨時有火山從海底噴發(fā)，變成新的大陸。
如果能夠歲月靜好，沒有人愿意選擇動蕩。
過去二十年，互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)掀起了中國經(jīng)濟最引人注目的一股浪潮，上升期的眩光改變了兩代人的命運軌跡，也為中國社會階層賦予了最大的流通性，一批批習得敲代碼技能的廠礦、農(nóng)家子弟，成為了都市金領(lǐng)，在大城市里安身立命。但命運的饋贈，終究是包含著代價的，沒有人能在這種急劇變動中，收獲多少真正的安全感。
即便是騰訊阿里這樣的巨象，也很難獨善其身，坐吃山空。大公司在浪潮中的集體求變，反映出的，是整個行業(yè)到了需要回顧、反思、再出發(fā)的關(guān)鍵階段。
面對波動，身強體壯的大公司多少還有調(diào)轉(zhuǎn)船頭的嘗試空間，那些小公司呢？據(jù) IT桔子的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在 2019 年「死掉」的新經(jīng)濟公司多達 326 家，其中不乏熊貓直播、淘集集這樣 VC 追捧、含著金湯匙的趕浪者。
湖畔大學前教育長曾鳴的警示正在成為現(xiàn)實：容易掙的錢，肯定是沒了，往后大家都得做更辛苦的事。
2019 年就要過去了，可能沒有太多人懷念這一年。
戊戌年后，再無安逸。
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