作者：董指導(dǎo) 協(xié)作：陳二營長(zhǎng)&查理徐
作為在投資和科技圈玩劈叉的團(tuán)隊(duì)，我們很喜歡研究投資大佬們的持倉。比如，高瓴資本不斷加倉視頻公司愛奇藝，以至基金第一大重倉。
但是，愛奇藝真的有那么好嗎？我們看就不見得。
在過去的八九年里，長(zhǎng)視頻領(lǐng)域可謂是：資本粉碎機(jī)、出國直通車、監(jiān)獄VIP席位快遞員。
暴風(fēng)音影瀕臨破產(chǎn)，馮鑫惹了牢獄，樂視網(wǎng)虧慘了賈老板下周回國，快播被取締王欣被關(guān)了3年，PPTV、56網(wǎng)、六間房、土豆這些能賣掉的，哪怕虧了本也還算幸運(yùn)。
終于，在2017年左右，百度愛奇藝、騰訊視頻、阿里優(yōu)酷成為行業(yè)里僅存的玩家。市場(chǎng)格局似乎要穩(wěn)定了，可以排排坐吃果果了。
妹想到，以抖音、快手為代表的短視頻，卻沖了進(jìn)來，迅猛發(fā)展，不斷搶走用戶時(shí)間和廣告收入。
這場(chǎng)景就像消滅小偷的是支付寶，干死康師傅的不是統(tǒng)一而是外賣。
怎么說呢，猝不及防。
1視頻公司主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)就是：內(nèi)容。只要內(nèi)容好，就可以吸引用戶，獲得流量，接了廣告，贏得變現(xiàn)，走向人生巔峰，想想還有點(diǎn)小激動(dòng)。
然而，事實(shí)卻是，內(nèi)容成為視頻公司的成本黑洞。2017年愛奇藝花在內(nèi)容上的錢是133個(gè)小目標(biāo)，而2018年就增長(zhǎng)到了210億?；ㄥX如流水的速度，就算王首富也會(huì)皺眉頭。
騰訊、阿里自然也沒少花錢，但是這兩家公司把內(nèi)容成本夾雜在其他項(xiàng)目里，不單獨(dú)寫出來，免得股東們擔(dān)心。這個(gè)做法就倆字，周全！
這些錢大部分是用來買電視、電影、網(wǎng)劇的版權(quán)。2011年，一集電視劇價(jià)格最高才80萬左右，而2018年已經(jīng)飆升到了1500萬。如懿傳87集，賣到了13.5億元。而兩個(gè)主演的工資，就有1.5億元?？梢宰?875位上海應(yīng)屆生干一整年。
敲代碼的還是輸給了顏值高的。
明星限薪令出臺(tái)后，視頻公司們總算出了一口氣。為了降低成本，有的還干起了自產(chǎn)自銷。但他們的危機(jī)遠(yuǎn)沒有解除。
因?yàn)椋?strong>愛奇藝等視頻公司的敵人，其實(shí)是華為P30。
億級(jí)別像素?cái)z像頭，催生了朱一旦、Papi醬等第七代導(dǎo)演和他們的群演老鐵們，激活了表演性的人類多樣性，產(chǎn)生了一批批網(wǎng)民喜聞樂見的內(nèi)容。而這些短視頻，抖音等平臺(tái)完全不需要付費(fèi)。
一個(gè)靠資本苦苦支撐，一個(gè)從群眾中來到群眾中去，結(jié)局如何，歷史已經(jīng)告訴了我們?；春?zhàn)役的小推車，可不是蓋的。
2好的產(chǎn)品，是解決用戶需求。視頻解決什么呢？當(dāng)然是打發(fā)時(shí)間了。所謂，視頻床上放，屌絲娶新娘。
有人認(rèn)為，長(zhǎng)視頻和短視頻的觀看場(chǎng)景不同。
短視頻主要是坐地鐵、蹲馬桶和聽領(lǐng)導(dǎo)講話。而長(zhǎng)視頻占據(jù)的是下班休閑時(shí)間。
但我們翻看了互聯(lián)網(wǎng)信息中心的報(bào)告后發(fā)現(xiàn)，完全不是這樣。
來看下面一張圖，很顯然，短視頻的使用高峰期，出現(xiàn)在晚上6點(diǎn)到晚上10點(diǎn)。這個(gè)時(shí)間，正是黃金檔。
長(zhǎng)短相撞，大家驚喜地發(fā)現(xiàn)，居然是短的好。
長(zhǎng)視頻吹噓了好多年的AI技術(shù)，短視頻用到了極致。算法機(jī)制，可以推送一系列讓用戶爽的視頻。
一直刷，一直爽。嚇得抖音推出了防沉迷系統(tǒng)。真是厲害起來，自己都害怕。
所以，小岳岳理直氣壯，小怎么了，小就不能滿足你了嗎？
能，而且相當(dāng)滿足。
我們團(tuán)隊(duì)也是短視頻愛好者。董指導(dǎo)喜歡在抖音上看電影三連，十分鐘干完九十分鐘的事兒；陳二營長(zhǎng)喜歡看葫蘆娃大揭秘，想知道自己買的隱身娃哪里去了；楚團(tuán)長(zhǎng)就著一個(gè)個(gè)烤駱駝視頻，吃光了五個(gè)白饅頭。
在總流量趨向見頂、用戶時(shí)間有限的情況下，長(zhǎng)短視頻的增長(zhǎng)曲線，必然會(huì)有一個(gè)死亡交叉。你信或者不信，它就在那里，不悲不喜。
3短視頻更厲害的點(diǎn)在于，有了社交功能。
同城發(fā)現(xiàn)，就像微信當(dāng)年的搖一搖，充滿刺激與期待。距離產(chǎn)生美，沒距離更美。
而在短視頻上，網(wǎng)紅和觀眾的互動(dòng)也非常強(qiáng)。
抖音上刷到小姐姐，可以留言說饞身子，而小姐姐也必然會(huì)回復(fù)一句，別想了。一來一去之間，甚至產(chǎn)生了打情罵俏、談戀愛的快感。
快手上老鐵們幾乎每天會(huì)留言互動(dòng)，籃球內(nèi)容還衍生了線下比賽。社交屬性有多強(qiáng)，看看帶貨的能力就知道了。
更厲害的是，短視頻上還有直播功能。
在抖音快手上，直播中刷個(gè)火箭，就能獲得一句帶昵稱的謝謝。但在愛奇藝上，哪怕主演有多漂亮，也跟普通人沒關(guān)聯(lián)。你總不能指望每晚7點(diǎn)，劉亦菲在線直播感謝老哥刷火箭。
對(duì)于城市里的單身青年來說，每刷一條短視頻，孤獨(dú)就會(huì)減少一分。就像是賣火柴的小女孩在點(diǎn)火柴，而且是不限量那種。
因此，社交出粘性，粘性生平臺(tái)，平臺(tái)吸流量，流量出霸權(quán)。頭條系可以在各大巨頭領(lǐng)域橫著走，也是情理之中。
長(zhǎng)視頻也可以搞社交，比如彈幕功能。所以，有了B站。而高瓴也有不少B站股份，要不聯(lián)姻一把？
4長(zhǎng)視頻當(dāng)然也會(huì)辯解，和快餐文化相比，我們的優(yōu)勢(shì)在于IP。IP恒久遠(yuǎn)，一個(gè)永流傳。
只是很可惜，這些IP就像獐子島的扇貝，都流傳到別人家了。
愛奇藝曾經(jīng)的首席內(nèi)容官馬東，在公司搞出了奇葩說，大火特火。一年多后，馬東就辭職成立了自己的公司米未傳媒來制作奇葩說。愛奇藝只能花錢來拿內(nèi)容。
愛奇藝引以為傲的自制劇，除了綜藝類，就是宮廷類。要么跑了，要么就是曇花一現(xiàn)，生命力不持續(xù)。
可見愛奇藝這些視頻公司還是沒把握IP的精髓。
精髓是什么？
是不用交社保！就像米老鼠為迪士尼貢獻(xiàn)了一生青春，也無怨無悔。
而更重要的，是IP傳遞的情感、文化、價(jià)值觀。六爺八爺?shù)哪銉z我儂，是肯定不行的。
54A的朋友告訴我，給短視頻投廣告的人，能繞地球一圈。而給長(zhǎng)視頻投廣告的人，可能只能繞地球儀一圈。
我們翻看了下年報(bào)，愛奇藝廣告收入已經(jīng)8個(gè)季度沒有增長(zhǎng)了。而不少分析師稱，抖音廣告收入的目標(biāo)是今年增長(zhǎng)兩倍。
愛奇藝的另一塊收入是會(huì)員費(fèi)。許多投資人把愛奇藝和奈飛對(duì)比一番后，會(huì)堅(jiān)定認(rèn)為，會(huì)員會(huì)有的，會(huì)員費(fèi)會(huì)漲的。
可惜，國內(nèi)公司并沒有學(xué)會(huì)奈飛的自制能力，反倒學(xué)會(huì)了美國免費(fèi)電視臺(tái)的廣告能力。比如，普通用戶開屏就是60秒廣告，付費(fèi)成為會(huì)員之后，會(huì)驚喜發(fā)現(xiàn)，還有會(huì)員專屬廣告。
用戶對(duì)這種廣告行為大為不滿。而愛奇藝也不滿意。他們也許還覺得用戶不感恩。
愛奇藝的CEO龔宇就表示，（七年了）盜版DVD都漲了，我們這價(jià)錢還沒漲。
不知道龔總在哪個(gè)天橋做的調(diào)研，居然還能找到盜版光盤。但是我知道，這句話肯定不是喊給用戶聽的饑餓營銷。
他可能想告誡同行：最危難的時(shí)刻到了，得統(tǒng)一戰(zhàn)線一致對(duì)外了。
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