本報記者/劉穎/張榮旺/北京報道
近日,網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司因違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外,收到2943.26萬元罰單。銀盛支付服務(wù)股份有限公司(以下簡稱“銀盛支付”)河北分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定,被罰168萬元。
據(jù)《中國經(jīng)營報》記者不完全統(tǒng)計,截至目前,支付行業(yè)收到的罰單數(shù)量已經(jīng)過百。
一位支付行業(yè)從業(yè)者指出,支付機構(gòu)頻遭處罰,側(cè)面反映支付機構(gòu)面臨收單產(chǎn)品同質(zhì)化、價格競爭激烈等問題。
移動支付網(wǎng)行業(yè)分析師慕楚指出,在市場競爭日趨激烈的當(dāng)下,賺取增值服務(wù)費、搶奪B端商戶成為支付機構(gòu)的發(fā)力方向。
不過,支付行業(yè)專家金之聿指出,支付機構(gòu)對B端能夠提供的增值服務(wù)非常有限,滿足商戶在獲客、會員、營銷等方面的需求也不是傳統(tǒng)支付機構(gòu)擅長的領(lǐng)域。
上述從業(yè)者表示,由于商戶資源有限,機構(gòu)的解決方案大同小異,業(yè)務(wù)邊界并不明確,因此,其商業(yè)模式可持續(xù)性受到了挑戰(zhàn)。
頻遭處罰
收到罰單的支付機構(gòu)中,不少已是央行處罰的???。
此次被罰是銀盛支付今年收到的央行第4張罰單,累計罰款金額已達(dá)185萬,本次罰款金額也是其今年所有罰款中最大的一筆。
對于受到處罰的原因,銀盛支付方面表示,2018年河北分公司在銀行卡收單業(yè)務(wù)管理上存在疏忽(如商戶入網(wǎng)資料提供、商戶巡檢方面存在瑕疵)。對存在的問題,銀盛支付已落實整改,并不斷完善各項風(fēng)險管理工作。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計,截至目前,支付行業(yè)收到的罰單數(shù)量已經(jīng)過百。
除相關(guān)處罰外,在第三方投訴平臺聚投訴上,也有不少有關(guān)支付企業(yè)的投訴。其中,不少用戶投訴稱,匯潮支付、銀盛支付等為高利貸平臺提供支付通道。記者注意到,截至11月28日,有關(guān)匯潮支付的投訴達(dá)1822條;有關(guān)銀盛支付的投訴達(dá)1190條。
對于支付行業(yè)頻頻收到罰單以及行業(yè)亂象頻發(fā)的原因,上述從業(yè)者告訴記者,目前支付機構(gòu)收單業(yè)務(wù)頻遭處罰,側(cè)面反映支付機構(gòu)面臨收單產(chǎn)品同質(zhì)化、價格競爭激烈等問題,一些機構(gòu)為賺取更高利潤違規(guī)經(jīng)營,因此受到處罰;同時,收單持牌機構(gòu)與第四方聚合支付機構(gòu)相比,相關(guān)運營成本更高,面臨利潤微利化情況嚴(yán)重。
商戶資源之爭
慕楚指出,在市場競爭日趨激烈的當(dāng)下,賺取增值服務(wù)費、搶奪B端商戶資源成為支付機構(gòu)的發(fā)力方向。
值得一提的是,目前,眾多支付機構(gòu)都不約而同地選擇發(fā)力SaaS服務(wù)。
此前,拉卡拉支付宣布,將通過投資千米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組建面向各個行業(yè)的云服務(wù)公司。未來將持續(xù)從支付切入,利用互聯(lián)網(wǎng)和SaaS服務(wù)全維度為中小微企業(yè)的經(jīng)營賦能;港股上市支付機構(gòu)匯付天下與上市SaaS服務(wù)商微盟達(dá)成戰(zhàn)略合作,雙方共同推出“微盟慧付”解決方案;嘉聯(lián)支付早在2017年就與SaaS服務(wù)商巨柚展開合作;2018年,樂刷科技與超盟集團達(dá)成戰(zhàn)略合作,為線下實體商戶提供“軟件+硬件+支付”的一站式支付解決方案等服務(wù)。
銀盛支付方面也表示,目前已推出多款行業(yè)綜合支付解決方案,深入客戶場景,激活客戶價值,為B端用戶提供定制化的解決方案服務(wù)。其中包括銀保通(保險行業(yè)解決方案)、銀盛云(垂直行業(yè)SaaS綜合支付解決方案)等。
不過,上述從業(yè)者指出,此種技術(shù)輸出型的增值業(yè)務(wù),支付機構(gòu)是與IT企業(yè)合作推出技術(shù)方案。隨著時代的進步,商戶未來會有更多的需求,按照此種合作模式繼續(xù)發(fā)展下去,仍需要外部IT專業(yè)機構(gòu)提供技術(shù),支付機構(gòu)能發(fā)揮的作用越來越小。
金之聿對此表示贊同,他指出,支付機構(gòu)對B端能夠提供的服務(wù)非常有限,支付機構(gòu)天然可以替商戶解決收銀問題,這在傳統(tǒng)的收單市場是足夠的,但是進入到現(xiàn)在移動支付環(huán)境下,商戶的需求變得更加多元:獲客、會員、營銷、宣傳,進銷存管理……這些方面,不是傳統(tǒng)支付機構(gòu)所擅長。
金之聿補充道,傳統(tǒng)支付機構(gòu)與銀行相比也存在先天短板,對商戶資源的經(jīng)營,缺乏從賬戶到資金融資等一系列服務(wù)。
另一方面,相關(guān)的增值服務(wù)行業(yè)解決方案,除支付機構(gòu)外,銀行、清算機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等都有涉及。上述從業(yè)者指出,由于商戶資源有限,機構(gòu)的解決方案大同小異,業(yè)務(wù)邊界并不明確,因此,現(xiàn)在的商業(yè)模式可持續(xù)性受到了挑戰(zhàn)。
此外,該從業(yè)者指出,增值服務(wù)的前提是支付機構(gòu)擁有穩(wěn)定商戶、可持續(xù)的商業(yè)模式,并在收單業(yè)務(wù)微利化的背景下開源增收、滲透行業(yè)。但現(xiàn)在頭部支付機構(gòu)的三方閉環(huán)生態(tài)不斷發(fā)展,頭部支付機構(gòu)加大商戶直聯(lián),對支付上下游各環(huán)節(jié)的掌控力度更大,能夠提供更優(yōu)惠的價格政策、更全面的服務(wù)產(chǎn)品,行業(yè)商戶爭奪將愈來愈激烈。進一步壓縮了中小支付機構(gòu)賴以生存的商戶資源。
“如果商戶資源進一步向頭部平臺集中,那中小支付機構(gòu)的增值服務(wù)又在為誰增值?”上述從業(yè)者指出。