紅刊財(cái)經(jīng) 侯純
編輯 李壯
2019年10月28-31日，第十七屆深圳安博會(huì)上，華為發(fā)布了三款新品。華為智能安防產(chǎn)品線總裁段愛(ài)國(guó)直言：前八年，華為在安防一直都是小打小鬧。而從最近一年時(shí)間起，華為僅僅用了九個(gè)月時(shí)間，智能安防產(chǎn)品線所開(kāi)發(fā)的軟件定義攝像機(jī)的產(chǎn)品數(shù)就從年初的二十多款發(fā)展到如今的近三百款，而智能視頻云從中心云、輕量云到此次發(fā)布的微云，實(shí)現(xiàn)多層級(jí)、全場(chǎng)景的智能化覆蓋。
?？低暩吖茉谌ツ?季度業(yè)績(jī)會(huì)上曾說(shuō)：“我認(rèn)為華為進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)是不合適的。這個(gè)行業(yè)價(jià)格敏感、碎片化，客戶、產(chǎn)品、應(yīng)用分散化，需要滿足客戶定制化需求。滿足開(kāi)發(fā)需求、開(kāi)發(fā)響應(yīng)、交付能力的整套建設(shè)非常復(fù)雜。這和華為的模式不太一樣，我認(rèn)為他做幾年就會(huì)退出?！?/p>
兩家頭部公司如此爭(zhēng)鋒相對(duì)，未來(lái)究竟?？禂÷溥€是華為知難而退？近年來(lái)，全球安防服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展。市場(chǎng)規(guī)模從2015年的2181億美元到2020年估計(jì)的3150億美元,另外國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)規(guī)模約在7600億元左右，其中視頻監(jiān)控子行業(yè)在行業(yè)中占比大約6成左右。這一領(lǐng)域的行業(yè)龍頭是中小板的市值一哥?？低?，?？低曉?018年全球市場(chǎng)的占有率接近22.6%，其與博世、霍尼韋爾并稱世界安防三大巨頭。華為入局對(duì)整個(gè)行業(yè)會(huì)產(chǎn)生多大的影響？
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崛起于數(shù)字化時(shí)代的?？低?/strong>
上世紀(jì)90年代初的監(jiān)控系統(tǒng)十分簡(jiǎn)單，只有模擬攝像機(jī)、后端矩陣、VCR(磁帶式錄像機(jī))磁帶錄像帶和CRT電視墻等設(shè)備組成。前端設(shè)備幾乎被日系企業(yè)壟斷。后來(lái)編碼數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)了DVR(數(shù)字視頻錄像機(jī))的誕生，通過(guò)將模擬視頻信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)并進(jìn)行壓縮編碼，DVR在圖像處理、存儲(chǔ)、檢索以及傳輸?shù)确矫娑季哂芯薮髢?yōu)勢(shì)。因此，DVR迅速替代VCR成為視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的主要存儲(chǔ)設(shè)備。我國(guó)的安防企業(yè)仍是以代理國(guó)外品牌為主，自主產(chǎn)品的市占率很低。
2000年開(kāi)始DVR的核心技術(shù)—視音頻編碼的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)從MPEG1過(guò)渡升級(jí)至MPEG4。與MPEG1相比，MPEG4標(biāo)準(zhǔn)的壓縮效率和性能更高，從而在保證圖像質(zhì)量的同時(shí)，MPEG4可以節(jié)省大量的硬盤(pán)存儲(chǔ)空間和網(wǎng)絡(luò)傳輸帶寬。為視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的主要存儲(chǔ)設(shè)備。當(dāng)時(shí)，擔(dān)任中國(guó)電子科技集團(tuán)第五十二所副所長(zhǎng)的陳宗年和副總工程師的胡揚(yáng)忠等人已經(jīng)對(duì)MPEG4技術(shù)有著深入研究，并且對(duì)于壓縮比例更高的H.264標(biāo)準(zhǔn)的研究也走在國(guó)內(nèi)前列。面對(duì)這一次編碼技術(shù)升級(jí)的難得機(jī)遇，他們帶領(lǐng)程瑜、鄔偉琪等五十二所的一批技術(shù)骨干，在華科校友龔虹嘉以及五十二所的資本幫助下，于2001年11月30日成立了海康威視，并很快推出了基于MPEG4標(biāo)準(zhǔn)的板卡產(chǎn)品，當(dāng)年即占領(lǐng)了我國(guó)60%的市場(chǎng)份額。2003年，?？低曈滞瞥隽嘶贖.264標(biāo)準(zhǔn)的H系列壓縮板卡，成為國(guó)內(nèi)第一家將H.264標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品化的公司。而該系列產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)后，由于其在壓縮性能上的壓倒性優(yōu)勢(shì)，?？低曉谥髁鲏嚎s板卡的市場(chǎng)份額高達(dá)80%，公司當(dāng)年的銷(xiāo)售收入也達(dá)到了1.6億元。2007年，隨著后端DVR的普及，日本的企業(yè)占?jí)艛嗟匚坏那岸四M攝像機(jī)已逐漸不適用于視頻監(jiān)控系統(tǒng)，海康威視借此切入價(jià)值更高的前端數(shù)字?jǐn)z像機(jī)領(lǐng)域，并逐漸在這一細(xì)分市場(chǎng)也占據(jù)領(lǐng)先地位，公司前端業(yè)務(wù)的營(yíng)收和比重不斷提高，成為公司后來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的重要支撐。
2010年5月28日，?？低曉谏钲诮灰姿鶆?chuàng)業(yè)板上市，以68元/股的發(fā)行價(jià)發(fā)行5000萬(wàn)股，融資34億元。上市首日公司總市值即達(dá)409.7億元。此后，我國(guó)的安防市場(chǎng)和視頻監(jiān)控市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)期。隨著城市化水平的不斷提高，教育、金融、交通、能源等多個(gè)行業(yè)的安防需求持續(xù)增長(zhǎng)。再加上公安等政府部門(mén)對(duì)于安防的需求持續(xù)增加，如2016年政府啟動(dòng)的“雪亮”工程等。我國(guó)安防行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2010年的約2400億元增長(zhǎng)至2018年的近7600億元，視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模也由242億元增長(zhǎng)至1192億，復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到15.5%和22.1%。作為行業(yè)龍頭的?？低暤臓I(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)連續(xù)多年持續(xù)增長(zhǎng)，上市八年來(lái)的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)34.63%，公司市值也屢創(chuàng)新高。海康威視2013年市值突破1000億元，2017年突破2000億元，2018年最高時(shí)達(dá)3968億元，最新的市值為2958億元。
AI時(shí)代來(lái)臨華為布局物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)
但如今社會(huì)正由數(shù)字時(shí)代邁向AI時(shí)代，而與?？低晫?duì)陣則是新對(duì)手華為。華為旗下的海思半導(dǎo)體有限公司成立于2004年10月，前身是創(chuàng)建于1991年的華為集成電路設(shè)計(jì)中心。海思的產(chǎn)品覆蓋無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、固定網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字媒體等領(lǐng)域的芯片及解決方案，成功應(yīng)用在全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)；在數(shù)字媒體領(lǐng)域，已推出SoC網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控芯片及解決方案、可視電話芯片及解決方案、DVB芯片及解決方案和IPTV芯片及解決方案。海思2014年9月推出第一款海思視頻監(jiān)控芯片產(chǎn)品，五年來(lái)不斷迭代升級(jí)，最新產(chǎn)品是四款高端到低端系列化AI智能芯片：Hi3559AV100、Hi3519AV100、Hi3516DV300、Hi3516CV500。海思芯片在當(dāng)下安防市場(chǎng)的占有率高達(dá)70%，海思AI芯片既可應(yīng)用于安防也可應(yīng)用于VR虛擬現(xiàn)實(shí)。另外華為2018年初推出了支持H.265核心算法的4K高清攝像機(jī)，產(chǎn)品線已從后臺(tái)走向前端。
其實(shí)華為不是著眼于了規(guī)模幾千億的安防市場(chǎng)，而是在謀劃布局更大的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。工信部預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系基本形成，包含感知制造、網(wǎng)絡(luò)傳輸、智能信息服務(wù)在內(nèi)的總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破1.5萬(wàn)億元。在2018年年報(bào)里，華為這樣寫(xiě)道：體驗(yàn)面向未來(lái)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入萬(wàn)物互聯(lián)的“全場(chǎng)景智慧生活時(shí)代”，圍繞多樣應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)展起來(lái)的智能終端設(shè)備，已經(jīng)成為消費(fèi)者獲得智慧體驗(yàn)的重要入口。在這一時(shí)代大背景下，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)提出了“1+8+N”全場(chǎng)景智慧化生態(tài)戰(zhàn)略，以手機(jī)為主入口，以AI音箱、平板、PC、可穿戴設(shè)備、車(chē)機(jī)、AR/VR、智能耳機(jī)、智能大屏為輔入口，結(jié)合照明、安防、環(huán)境等泛IoT設(shè)備，積極打造智能家居、智能車(chē)載、運(yùn)動(dòng)健康等重要場(chǎng)景下的用戶全場(chǎng)景智慧生活體驗(yàn)。
華為目標(biāo)的是布局全產(chǎn)業(yè)鏈，安防行業(yè)只是布局階段的一個(gè)切入口。目前安防行業(yè)之中全國(guó)范圍內(nèi)的智能化率普遍不足6%，即使是在智能化領(lǐng)先的廣東省在網(wǎng)一類(lèi)點(diǎn)智能化占比也僅僅在10%左右，遇到需求“人工識(shí)別”、大量視頻數(shù)據(jù)“存而未用”依舊是行業(yè)內(nèi)的普遍現(xiàn)狀，而智慧城市的建設(shè)要求安防產(chǎn)品要進(jìn)入高清智能化替代過(guò)程。在此過(guò)程中產(chǎn)品線集中于前端的?？低曔€能否保持優(yōu)勢(shì)地位，將是很大的疑問(wèn)。海康威視股票在2018年2月創(chuàng)下43.49元（復(fù)權(quán)）的新高后一直未有好的表現(xiàn)，或許是資本市場(chǎng)已經(jīng)感知到了其未來(lái)的不確定性，今年前三季度公司凈利潤(rùn)較2018年底的增長(zhǎng)率只有8.54%，而2018年同期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為20.2%，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)出現(xiàn)減速跡象。?？低曉诮窈髱啄晁媾R的挑戰(zhàn)將是前所未遇的，業(yè)績(jī)連年高增長(zhǎng)的好日子或許已經(jīng)過(guò)去，公司將不得不面對(duì)如何生存的嚴(yán)峻考驗(yàn)。(文章只代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表刊社立場(chǎng)。)
