1、從家電領(lǐng)域切入半導體產(chǎn)業(yè)在上一篇文章，我們講到了日本半導體產(chǎn)業(yè)被美國打壓、由盛轉(zhuǎn)衰的經(jīng)歷，但出乎意料，美國不是最后的贏家，韓國卻笑到了最后，在1998年取代日本，成為存儲半導體第一生產(chǎn)大國。在美日半導體行業(yè)處于競爭的時候，韓國半導體產(chǎn)業(yè)怎么就突然崛起了呢？這與當下發(fā)生的日韓半導體之爭有沒有關(guān)系呢？在這一篇文章中，金十數(shù)據(jù)將會為大家揭曉答案。
上世紀60年代，韓國實施了"出口主導型"經(jīng)濟戰(zhàn)略，帶動國家邁入工業(yè)化時代，推動韓國經(jīng)濟高速發(fā)展，以及提高了民眾收入水平，這拉動了韓國對家電產(chǎn)品的需求。三星作為當時的家電廠商，開始對半導體的需求增加。不過，韓國并沒有生產(chǎn)半導體的能力，只能對外進口成品的半導體進行組裝。
彼時，日本的半導體產(chǎn)業(yè)進入了發(fā)展的快車道，并嘗試向美國學習，比如日本從美國學到了大規(guī)模生產(chǎn)集成電路的方法，在日本政府的介入下，這些方法在多個日本企業(yè)內(nèi)部流傳開來。在掌握規(guī)模化集成電路后，日本的半導體企業(yè)開始將依賴勞動力的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移出去。當時日本三洋、東芝看中廉價的韓國勞動力資源，在韓國投資建立組裝工廠。
隨著韓國開始涌現(xiàn)半導體組裝工廠，三星產(chǎn)生了切入半導體制造領(lǐng)域的想法，這也是三星為了穩(wěn)定家電供應(yīng)鏈所做出的考慮。1974年，三星收購了一家名為韓國半導體公司50%的股份，半導體生涯由此揭開。受限于沒有掌控制造技術(shù)，三星對半導體核心零部件的需求仍需通過日本進口解決。
三星是韓國扶持的大財團，當三星介入到半導體行業(yè)時，韓國政府也開始認識到發(fā)展半導體行業(yè)的重要性，開始逐步制定政策促進本國半導體產(chǎn)業(yè)。1975年，韓國公布了支持半導體產(chǎn)業(yè)的六年規(guī)劃，規(guī)劃提到實現(xiàn)電子配件及半導體生產(chǎn)的本土化。
此外，韓國還向美國尋求幫助，以建立規(guī)范的半導體研究機構(gòu)。1976年，政府成立了韓國電子技術(shù)學院，主要負責吸收和傳播海外半導體技術(shù)，給韓國企業(yè)提供半導體的技術(shù)支持。
2、三星積極引進技術(shù)完成轉(zhuǎn)型在韓國政策的支持下，三星在半導體行業(yè)實現(xiàn)了迅速擴張。1977 年，三星對韓國半導體公司剩余的50%股權(quán)進行收購。為了掌握半導體加工技術(shù)，三星還收購了到韓國投資的美國仙童公司子公司，而仙童公司就是上文所說日企學習集成電路大規(guī)模制造的"老師"，這次收購明顯增強了三星在半導體行業(yè)的實力。
在擁有了半導體加工技術(shù)后，三星不再滿足于國內(nèi)市場，而是尋求開拓海外市場，這讓三星產(chǎn)生了邁向芯片研發(fā)和制造領(lǐng)域的野心，苦于技術(shù)落后的三星確立了從國外引起技術(shù)的戰(zhàn)略。
1982年，三星與美光科技達成了64K DRAM的技術(shù)轉(zhuǎn)讓合作。三星還派人到美國設(shè)立子公司，借助美國獲取最前沿的存儲半導體技術(shù)，為其DRAM的不斷升級提供支持，這些都奠定了三星在存儲半導體領(lǐng)域的技術(shù)基礎(chǔ)。通過在日本挖人、挖技術(shù)，以及在海外設(shè)立子公司，三星逐步掌握從裝配過程、工藝開發(fā)，到晶片制造和檢驗的整套半導體制造技術(shù)。
1983年是韓國半導體行業(yè)的重要轉(zhuǎn)折點，在三星掌握半導體制造技術(shù)后，韓國的財團開始跑步進入半導體行業(yè)，比如涌現(xiàn)了后來熟知的SK海力士，這標志著韓國半導體產(chǎn)業(yè)從簡單的裝配生產(chǎn)，步入精密的制造生產(chǎn)階段。
隨著三星相繼開發(fā)出256K、1M DRAM 等半導體產(chǎn)品，包括日美企業(yè)在內(nèi)的競爭對手開始注意到三星，并限制向三星轉(zhuǎn)移技術(shù)。由于市場份額有限，此時的三星體量并不大，與日美企業(yè)也存在明顯差距，只能在低端市場靠低價生存。
3、美國"助攻"三星在競爭對手的限制下，無奈的三星只得從技術(shù)引進轉(zhuǎn)向自主研發(fā)半導體，而關(guān)鍵時刻，韓國政府再次現(xiàn)身。在政府支持下，三星通過外聘技術(shù)人員和引進海外技術(shù)人才，在研發(fā)上取得了重大突破，研發(fā)技術(shù)躋身美日隊列。
隨著美國對日本半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)起沖擊，韓國半導體行業(yè)迎來了崛起的契機。由于受到日本企業(yè)的激烈競爭，日本把美國從半導體行業(yè)龍頭位置擠下，比如1986年，日本半導體行業(yè)在全球DRAM市場的份額超過美國，高達80%。眼見在科技產(chǎn)業(yè)的寶座快守不住，美國終于出手了！
1986年，美國要求日本簽署《美日半導體協(xié)議》，這個協(xié)議打擊了日本整個半導體行業(yè)。協(xié)議中規(guī)定，限制日本半導體對美出口；日本承諾放開半導體市場，在5年內(nèi)將國內(nèi)市場份額的20%分給國外公司。這一切僅僅是開始，1987年，美國以日本未能遵守協(xié)議為由，對日本出口的半導征多征1倍的費用；還阻止日企巨頭富士通并購美國仙童半導體公司。
在美國的強硬打壓下，日本半導體芯片行業(yè)遭遇"滑鐵盧"，在全球半導體的市場份額從1986年的最高40%，一路下滑。其中，日本受影響最大的DRAM，從占全球市場的80%，到當下的忽略不計。不過，日本的半導體市場并沒有落到美國企業(yè)手中，原因是當時占據(jù)美國硅谷7成的科技公司都開始放棄DRAM業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向其他半導體研究，而這卻讓韓國撿了"大便宜"。
抓住美日半導體摩擦的機遇，韓國半導體產(chǎn)業(yè)趁勢崛起。上世紀80年末，全球半導體行業(yè)面臨陣痛的下行周期，三星做出了"逆周期投資"的意外決定。由于當時DRAM的技術(shù)門檻不高，三星借助財團力量，加大對DRAM的研發(fā)投入，并擴大生產(chǎn)。大規(guī)模量產(chǎn)以及廉價的勞動力帶來的價格優(yōu)勢，使三星迅速奪得了日本的半導體市場份額。
4、三星問鼎半導體霸主寶座無獨有偶，隨后三星也面臨來自美國的調(diào)查。美國起訴三星用低價方式?jīng)_擊美國市場，但時任三星掌門人的李健熙用了一招辦法轉(zhuǎn)危為安，而且還讓美國徹底將苗頭對準日本半導體產(chǎn)業(yè)。
當時，三星派出了大型公關(guān)團隊游說美國，稱如果三星無法在市場生存，那么日企還將進一步占據(jù)市場，競爭者的減少將提升美國購買半導體的成本，對美企的發(fā)展不利。這番話果真見效了，最后美國僅象征性對三星多征收0.74%的費用，這與美國對日企多征收1倍的費用形成鮮明對比。換言之，在日本半導體面臨危機時，美國站在了三星的一側(cè)，而日本陷入了"被包抄"的境地。
趁著日本半導體走向衰敗，韓國繼續(xù)加大對半導體研發(fā)的投入，并高薪挖走大量日本技術(shù)人員，這讓三星在半導體的研發(fā)上取得了大突破。1992年，三星開發(fā)出世界第一個64M?DRAM，超過日本電氣（NEC），成為世界第一大DRAM制造商。至此，韓國在存儲半導體領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位。
90 年代中后期，美國正值個人電腦普及時代，而三星提供的DRAM"雙向型數(shù)據(jù)通選方案"獲得了美國半導體標準化委員會認可，成為了與電腦處理器匹配的內(nèi)存，這意味著三星搭上了美國個人計算機爆發(fā)的快車。
隨著三星的半導體產(chǎn)品成為美國公認標準，日本半導體行業(yè)進一步受到?jīng)_擊。與此同時，由于虧損，日本半導體行業(yè)逐年減少投資，在業(yè)務(wù)虧損下，日本半導體行業(yè)逐漸走向衰退，其龍頭地位也被韓國三星所取代。
總結(jié)來看，韓國半導體產(chǎn)業(yè)崛起的原因有很多，比如韓國擁有"人口紅利"、三星不甘當代工等等，但金十數(shù)據(jù)歸納起來主要有以下3個原因。
（1）政府大力支持和政企密切合作
在韓國半導體產(chǎn)業(yè)興起過程，政府扮演舉足輕重的角色，推動韓國財閥進入半導體領(lǐng)域。1976 年，韓國成立了韓國電子技術(shù)學院，為韓國半導體企業(yè)提供技術(shù)引導。1982年，韓國啟動"長期半導體產(chǎn)業(yè)促進計劃"，為企業(yè)提供了大量的財政、稅收優(yōu)惠。
（2）從重視技術(shù)引起，到轉(zhuǎn)向自主研發(fā)
在日本企業(yè)到韓國建廠后，三星便開始有意識引起國外半導體技術(shù)。從本土、到日本、再到美國，三星用盡手段學習國外技術(shù)，包括高薪挖走日本工程師、購買美國技術(shù)、在美國開設(shè)分公司等等。受到競爭對手限制之后，三星沒有"倒下"，及時走向了自研技術(shù)道路。
（3）日美半導體摩擦和美國扶持三星
美國對日本半導體出手后，三星抓住了契機，在加大引起日美技術(shù)的同時，利用財團資金優(yōu)勢，加大對生產(chǎn)和研發(fā)領(lǐng)域的投資，迅速搶占日本的半導體份額，從而迅速崛起。不得不提的是，三星還借助美國的力量將日本"趕出"了市場。
5、日本可能重登半導體產(chǎn)業(yè)龍頭嗎？日本的半導體產(chǎn)業(yè)結(jié)局不禁令人唏噓。1986年，日本的半導體產(chǎn)品占世界份額的 45%；1990年，全球前10大半導體公司中，日本獨占6家，一時風光無二。但在以三星為首的韓國等半導體企業(yè)進入后，日本半導體產(chǎn)業(yè)迅速從輝煌走向落寞。曾經(jīng)在2017年擠進前10的日本東芝最終也決定放棄老本行。可以說，日本半導體行業(yè)的衰落與韓國息息相關(guān)，這也與時下發(fā)生的日韓半導體之爭情形有一定關(guān)系。
雖然日本在半導體產(chǎn)品上走向衰落，但由于在設(shè)備和材料領(lǐng)域積累多年經(jīng)驗，日本在上游環(huán)節(jié)仍有很強的話語權(quán)。而且，半導體行業(yè)是個技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，越往上游，核心技術(shù)越密集、越高端。據(jù)國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會預估，在全球半導體材料市場上，日本所占的市場份額達到近52%；相比之下，北美和歐洲分別只占15%左右，日本在上游環(huán)節(jié)的實力可見一斑，這也為日本對韓實施出口限制埋下了伏筆。
結(jié)合到這次日韓半導體之爭來看，日本對韓國限制出口的3種半導體關(guān)鍵原材料——氟聚酰亞胺、光致抗蝕劑和高純氟化氫氣體，韓國對日本的依賴度分別為91.9%、93.7%和43.9%。從過往產(chǎn)業(yè)競爭來看，日本似乎有反制韓國的理由。有看法還認為，日本一直在積蓄和隱藏產(chǎn)業(yè)競爭力，為的是奪回過去在半導體行業(yè)屬于自己的輝煌。
事實上，日本現(xiàn)在選擇扎根上游產(chǎn)業(yè)鏈，是由當時的發(fā)展趨勢和背景決定。為了避免與美國直接競爭，在競爭中敗陣的日本被迫調(diào)整了產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，在產(chǎn)業(yè)鏈的上游和周邊發(fā)揮自己的優(yōu)勢。
參與產(chǎn)業(yè)鏈上游，對日本帶來的經(jīng)濟利益也不小，畢竟市場的蛋糕在持續(xù)做大。根據(jù)國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2017 年，全球半導體設(shè)備和材料的市場銷售額為 1039億美元，約占整個半導體產(chǎn)業(yè)總銷售額（4197億美元）的四分之一左右。管中窺豹，憑借上游供應(yīng)的優(yōu)勢，日本能從半導體行業(yè)中分享到不少紅利。
這次日本實施出口限制，反而會損害自身的經(jīng)濟利益。為了不牽制于人，韓國已加速在半導體材料上"去日本化"，據(jù)傳SK海力士在芯片制造業(yè)務(wù)上采用了國產(chǎn)高純度氟化氫。此外，最近韓國官方也頻頻釋放了半導體核心部件國產(chǎn)化的政策信號。韓國是日本半導體材料的重要買家之一，日本不向韓國出口，從長遠來看，會對日本上游產(chǎn)業(yè)帶來傷害。
大談日本反制的背后是重新進入半導體行業(yè)，這種想法未免與現(xiàn)實條件不符。世界半導體行業(yè)日新月異，而日本在中下游環(huán)節(jié)已沒落多年，失去了發(fā)展的必要條件和外部條件，比如研發(fā)半導體需要持續(xù)投入，這對已失去產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）基礎(chǔ)的日本談何容易。即便動用日本政府的力量，也并不可能重建日本半導體產(chǎn)品的實力。更何況，任何產(chǎn)業(yè)的崛起還要遵守循序漸進的一般規(guī)律。
日本對韓國限制半導體材料出口，歸根到底還是歷史問題（勞工索賠）沒解決好，雙方互不讓步，韓國堅持要日本承擔更多的責任，還凍結(jié)了日本相關(guān)企業(yè)在韓資產(chǎn)，這引發(fā)日本不滿，因而動用殘存的技術(shù)優(yōu)勢予以"精確打擊"。
6、日韓半導體產(chǎn)業(yè)更替的"真相"經(jīng)過兩篇內(nèi)容的解讀，看上去，無論是韓國半導體行業(yè)崛起，還是日本半導體從神壇隕落，都是多種因素作用下的結(jié)果，比如政府提供政策支持、信息技術(shù)變遷和美國力量的干預等等，但實際上，某國或地區(qū)產(chǎn)業(yè)的崛起和衰落都跳脫不出世界產(chǎn)業(yè)遷移的客觀規(guī)律。
當初日本半導體實現(xiàn)崛起，是因為日本搶先美國一步研制出了DRAM 芯片。受益于PC時代的到來，DRAM 的需求大幅增加，預先布局存儲的日本順勢晉升為半導體強國，在半導體領(lǐng)域逐漸趕超美國，最終半導體產(chǎn)業(yè)的中心從美國"轉(zhuǎn)移"到日本。
韓國半導體產(chǎn)業(yè)逆襲，與互聯(lián)網(wǎng)時代的到來有關(guān)，韓國不斷精進的半導體產(chǎn)品順應(yīng)了時代需要。三星走上自主研發(fā)道路后，逐漸走到世界半導體領(lǐng)域的前臺，而在互聯(lián)網(wǎng)時代到來時，三星的DRAM成為了與電腦處理器適配的內(nèi)存，就此以三星為代表的韓國企業(yè)開始問鼎行業(yè)龍頭。
對應(yīng)擴展一下，我國臺灣地區(qū)半導體產(chǎn)業(yè)的高度成熟，也離不開當時通信技術(shù)大升級的時代，而代工模式幫助其占據(jù)半導體制造環(huán)節(jié)的領(lǐng)先優(yōu)勢。上世紀70年代，中國臺灣確立了發(fā)展電子產(chǎn)業(yè)的政策，促進了電子產(chǎn)業(yè)鏈的形成，隨著全球化分工的成熟，具備電子產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、且人力成本低的我國臺灣地區(qū)，順理成章發(fā)展起半導體代工模式，隨后擴散到半導體設(shè)計、制造、封裝和測試等全產(chǎn)業(yè)鏈條。
歸結(jié)來看，國家或地區(qū)在半導體領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)成功，并不是偶然，而是與當時的科技進步以及掌握的領(lǐng)先技術(shù)有很大關(guān)系，這里就涉及到了政治經(jīng)濟學中的比較優(yōu)勢理論。簡單地說，在經(jīng)濟發(fā)展的不同階段，要選擇符合自己要素、稟賦、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)技術(shù)，適合的、匹配的，才是最好的。
無論是日韓兩國、還是我國臺灣地區(qū)，在發(fā)展半導體行業(yè)的過程中，都曾抓準了在特定時期自我競爭優(yōu)勢，從而實現(xiàn)半導體產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的效果。比如在PC時代來臨時，日本搶先美國一步研發(fā)出DRAM 芯片，占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢，但到后期，三星與日本差距縮小，三星通過"逆周期投資"實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，占據(jù)絕對價格優(yōu)勢，壓垮日本。
反過來看，日本喪失了在競爭中的比較優(yōu)勢，因而輸給對手。那么對于日本而言，繼續(xù)生產(chǎn)半導體產(chǎn)品可能已經(jīng)不適合了，轉(zhuǎn)向技術(shù)密度更高、積累時間更長的半導體上游環(huán)節(jié)，可能會是個更好的選擇，而當前日本在全球半導體材料和設(shè)備領(lǐng)域處于"頂層"也印證了這點。
在日韓半導體之爭中，日本是最先出手的一方，但日本不見得能獲得好處，反而與韓國半導體合作的日企被迫需要蒙受訂單損失。日韓矛盾的背后到底還有什么深層故事呢？日本緣何"率先"發(fā)起行動呢？這對中國半導體產(chǎn)業(yè)又意味著什么？在下一篇文章中，金十數(shù)據(jù)將為大家解讀引發(fā)日韓半導體之爭的利益糾葛。
