預(yù)計(jì)網(wǎng)易有道將在10月25日，以“DAO” 在紐約證券交易所上市。
原標(biāo)題：網(wǎng)易有道更新招股書(shū)：丁磊計(jì)劃再買(mǎi)2千萬(wàn)美元ADS
新京報(bào)訊（記者 梁辰）美國(guó)時(shí)間10月15日，有道股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)易有道”）向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了更新后的首次公開(kāi)募股（IPO）招股書(shū)，將其IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間設(shè)定為每股15美元至18美元之間，擬發(fā)行560萬(wàn)股每股存托憑證（ADS，每ADS代表一個(gè)A類(lèi)普通股）。
如果加上承銷(xiāo)商承諾的84萬(wàn)股超額配售，那么扣除發(fā)行費(fèi)用和券商傭金等后，網(wǎng)易有道將在IPO中至少募資1.1592億美元。外媒預(yù)計(jì)，網(wǎng)易有道將在10月25日，以“DAO” 在紐約證券交易所上市。
更新的招股書(shū)還披露，作為網(wǎng)易有道董事的網(wǎng)易首席執(zhí)行官丁磊有意愿以發(fā)行價(jià)買(mǎi)入最多2000萬(wàn)美元的ADS。招股書(shū)顯示，IPO前，網(wǎng)易持有網(wǎng)易有道66.2%的股權(quán)，為其最大股東，而丁磊通過(guò)網(wǎng)易進(jìn)而持有網(wǎng)易有道30.1%的股權(quán)。
此外，網(wǎng)易有道新增了瑞士信貸作為其主承銷(xiāo)商。此前披露的主承銷(xiāo)商還包括花旗集團(tuán)和摩根士丹利，而副承銷(xiāo)商包括中金公司和匯豐銀行。
IPO同時(shí)，網(wǎng)易有道將同步進(jìn)行私募配售，與網(wǎng)易最大機(jī)構(gòu)股東Orbis Allan Gray相關(guān)的Orbis投資管理有限公司管理的投資基金已承諾向網(wǎng)易有道購(gòu)買(mǎi)總額為1.25億美元的A類(lèi)普通股。截至2019年6月30日，Orbis Allan Gray持有網(wǎng)易已發(fā)行普通股8.09%。
更新的招股書(shū)顯示，如果承銷(xiāo)商不行使額外購(gòu)買(mǎi)權(quán)，網(wǎng)易將在本次發(fā)售和Orbis完成私募后，持有網(wǎng)易有道總共達(dá)67.6%的投票權(quán)和已發(fā)行普通股。網(wǎng)易有道設(shè)置了A、B股的模式。招股書(shū)披露，每一股A類(lèi)普通股有1票投票權(quán)，每一股B類(lèi)普通股擁有3票投票權(quán)。
10月1日，美國(guó)證券交易委員會(huì)首次披露了網(wǎng)易有道提交的IPO的招股說(shuō)明書(shū)。成立于2006年的網(wǎng)易有道，是一家“智能學(xué)習(xí)公司”，目前仍是網(wǎng)易公司（Nasdaq：NTES）的一部分。
過(guò)去十多年中，網(wǎng)易有道開(kāi)發(fā)和使用了各種技術(shù)，為各年齡段的用戶(hù)提供學(xué)習(xí)內(nèi)容、應(yīng)用程序和解決方案。應(yīng)用累計(jì)下載量超過(guò)13億次，注冊(cè)學(xué)生超過(guò)2億人。2019年上半年，網(wǎng)易有道的平均月活躍用戶(hù)數(shù)超過(guò)1億人。
招股書(shū)披露，2018年，網(wǎng)易有道凈收入為7.316億元人民幣，凈虧損為2.093億元人民幣。作為一個(gè)上一財(cái)年收入不足10.7億美元的公司，網(wǎng)易有道稱(chēng)其符合2012年美國(guó)頒布的喬布斯法案（Jumpstart Our Business Startups）中“新興成長(zhǎng)型公司”的標(biāo)準(zhǔn)，可以減少披露的信息和其他要求。
2018年4月，網(wǎng)易將其他在線(xiàn)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)裝入網(wǎng)易有道，在引入A輪融資后，網(wǎng)易有道估值達(dá)11億美元。對(duì)于此次融資的目的，網(wǎng)易有道披露，其將進(jìn)一步投資技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，擴(kuò)大品牌和營(yíng)銷(xiāo)影響力，進(jìn)一步擴(kuò)大用戶(hù)基礎(chǔ)，以及滿(mǎn)足公司其他一般目的。
招股書(shū)披露，截至2019年6月30日，前六個(gè)月的凈收入為5.485億元人民幣，同比增長(zhǎng)67.7%；凈虧損為1.679億元人民幣，與2018年同期相比，增加了8510萬(wàn)元人民幣。2018年凈收入為7.316億元人民幣，同比增長(zhǎng)60.5%；2017年和2018年凈虧損額分別為1.639億元人民幣和2.093億元人民幣。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來(lái)看，IPO前，網(wǎng)易有道首席執(zhí)行官周楓通過(guò)機(jī)構(gòu)持股為20.6%，為第二大股東。招股書(shū)顯示，現(xiàn)年41歲的周楓2007年加入網(wǎng)易有道。除此之外，網(wǎng)易有道副總裁吳迎暉持股1.9%，而所有董事和高管人員共持股53.7%。值得注意的是，隨著招股書(shū)注冊(cè)聲明生效，微軟執(zhí)行副總裁沈向洋也將開(kāi)始擔(dān)任網(wǎng)易有道的董事。
招股書(shū)更新當(dāng)日，網(wǎng)易收盤(pán)價(jià)為286.29美元，當(dāng)日漲幅為3.51%。
新京報(bào)記者梁辰
