★上海臨港新片區(qū)已啟動新產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 關注6只概念股
隨著國務院6日印發(fā)《中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)總體方案》，上海自貿(mào)試驗區(qū)的新一輪改革試驗宣告正式開啟。創(chuàng)新稅制安排是新片區(qū)的一大亮點。《總體方案》提出，對新片區(qū)內符合條件的從事集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥、民用航空等關鍵領域核心環(huán)節(jié)生產(chǎn)研發(fā)的企業(yè)，自設立之日起5年內減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。另據(jù)知情人士透露，目前，新片區(qū)已在啟動新的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。新產(chǎn)業(yè)規(guī)劃將立足于覆蓋臨港地區(qū)約386平方公里的范圍，以臨港地區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)為基礎，著力打造新片區(qū)創(chuàng)新型的產(chǎn)業(yè)功能體系核心區(qū)。
點評：上海自貿(mào)區(qū)作為我國自貿(mào)區(qū)“雁形陣”中的“領頭雁”，在過去6年建設中形成了一系列成功經(jīng)驗。此次上海自貿(mào)試驗區(qū)增設新片區(qū)相較于2014至2015年的擴圍意義更為深遠，改革開放的力度再上一個臺階，是承擔新任務、建設更具國際市場影響力和競爭力的特殊經(jīng)濟功能區(qū)的升級之舉。
關注：600848上海臨港、600018上港集團、603648暢聯(lián)股份、600278東方創(chuàng)業(yè)、603329上海雅仕、600639浦東金橋
★科創(chuàng)板助力 部分券商7月業(yè)績轉好 關注5只券商股
至6日21時，已有32家上市券商發(fā)布7月月報。與6月業(yè)績滿盤紅不同，7月券商業(yè)績呈現(xiàn)明顯分化。有上市券商業(yè)績提振明顯，超越海通、國君躋身第二，成為行業(yè)“黑馬”；也有券商業(yè)績下滑明顯，甚至出現(xiàn)單月虧損。有券商分析師對記者表示，一些券商7月業(yè)績增幅明顯，主要是低基數(shù)以及科創(chuàng)板貢獻投行業(yè)務業(yè)績增量，而環(huán)比下滑的券商預計是自營、經(jīng)紀業(yè)務回落影響。
點評：值得一提的是，券商投行子公司7月份表現(xiàn)十分優(yōu)異。華泰聯(lián)合證券單月營收3.93億元，凈利潤8599萬元，同比、環(huán)比增幅在200%左右，這個成績比很多上市券商業(yè)績更優(yōu)異。另外，長江承銷保薦、一創(chuàng)摩根、摩根士丹利華鑫等投行7月業(yè)績也較以往有數(shù)倍增長。
關注：601066中信建投、601881中國銀河、002939長城證券、601990南京證券、002673西部證券
★首臺5G手機開售 中國電信突破商用瓶頸 5只相關股受益
8月5日凌晨0點，中興天機Axon 10 Pro 5G版正式開售，價格4999元起。只是讓人意外的是，京東和蘇寧兩大巨頭都分別表示自己售出了“國內首臺5G手機”。另外，2019年7月底，中國電信率先實現(xiàn)5G SA（獨立組網(wǎng)）終端芯片巴龍5000與多個廠家系統(tǒng)全面互通，這標志5G SA商用突破了終端瓶頸。
點評：以諾基亞、愛立信為主的網(wǎng)絡主設備商出現(xiàn)業(yè)績向上拐點,華為5G基站加速出貨,疊加5G智能手機發(fā)布,以及以基站射頻為主的相關公司出現(xiàn)業(yè)績高增長情況。機構認為隨著5G牌照落地后,5G商用進程快速推進,相關硬件產(chǎn)業(yè)鏈以及5G應用領域正在逐步進入業(yè)績兌現(xiàn)期。
關注：300679電連技術、002463滬電股份、603220貝通信、002897意華股份、300565科信技術
★暴跌后反彈 美股三大股指均漲逾1% 道指重回26000點
北京時間7日凌晨，美股周二收高，部分挽回了昨日暴跌造成的損失。道指漲1.21%，標普500漲1.3%，納指漲1.39%。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲7.70美元，漲幅0.5%，收于1484.20美元/盎司。
點評：影響中性。
NB-IoT或將正式劃入5G標準 商用將至 4股迎機遇
據(jù)報道，近日，3GPP正式向ITU-R（國際電信聯(lián)盟）提交5G侯選技術標準提案。其中，低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)技術NB-IoT被正式納入5G候選技術集合，作為5G的組成部分與NR聯(lián)合提交至ITU-R。據(jù)悉，ITU-R對提交的5G標準提案進行復核后，將于2020年正式對外發(fā)布。這將意味著，NB-IoT可在NR in-band部署，支持接入5G核心網(wǎng)；同時，NB-IoT 3GPP標準將持續(xù)演進，成為5G mMTC關鍵組成部分。
點評：據(jù)工信部要求，到2020年，NB-IoT網(wǎng)絡實現(xiàn)全國普遍覆蓋，面向室內、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)等應用場景實現(xiàn)深度覆蓋，基站規(guī)模達到150萬個。隨著NB-IoT正式劃入5G標準，規(guī)?；逃没蚣磳⒌絹?，相關領域公司將受益。
關注：300349金卡智能、002017東信和平、300259新天科技、300066三川智慧
華為開發(fā)者大會即將開幕 看點多多 關注5股
8月9日至11日，華為將在東莞松山湖舉行2019華為開發(fā)者大會，華為EMUI10系統(tǒng)、搭載了海思鴻鵠818智慧芯片等眾多黑科技的“榮耀智慧屏”等均將在本次大會上正式發(fā)布。此外，華為研發(fā)七年之久、備胎計劃中殺手锏之一的鴻蒙操作系統(tǒng)也有望在會上首次亮相。
點評：中信建投認為，華為鴻蒙系統(tǒng)在性能上已具備替換安卓的能力，但是操作系統(tǒng)最關鍵的是需要建立生態(tài)，至少需要2至3年左右時間，因此鴻蒙系統(tǒng)在生態(tài)尚未成熟的物聯(lián)網(wǎng)領域競爭更具優(yōu)勢。
關注：300679電連技術、603327福蓉科技、002885京泉華、300598誠邁科技、300328宜安科技
軍工股接連異動 中報支撐后市 關注5只軍工股
8月6日，軍工股盤中異動，安達維爾率先強勢漲停，晨曦航空、愛樂達、長城軍工直線翻紅。安信證券表示，2018年，軍工行業(yè)在A股29個行業(yè)中，收入增速排在第15位、歸母凈利增速排在第9位；2019年第一季度，行業(yè)收入增速排在第18位、歸母凈利增速排在第10位，均處于中部靠前位置，未來兩年軍工行業(yè)的增長確定性大，相對其他行業(yè)具有比較優(yōu)勢。
點評：太平洋證券表示，軍工行業(yè)作為硬科技代表，航空航天裝備、船舶及海工裝備、軍工新材料、軍用集成電路等細分領域皆是科創(chuàng)板重點吸納方向。此外，軍工行業(yè)有基本面支撐，疊加中報業(yè)績向好，高景氣度有望持續(xù)，板塊后市依舊具備上漲動力。
關注：300719安達維爾、600685中船防務、600072中船科技、300527中國應急、600391航發(fā)科技
