過百億的資金正在涌入印度的制造業(yè)，而大量的印度年輕人聚集在諾伊達、哈里亞納邦等地的工業(yè)園區(qū)，開始為來自于中國的雇主打工。
但和過去主要為中國的廠商服務不同，這幾個月，這些被外界稱為“ODM”的雇主開始擁有更多的國際客戶，生產線上出現了越來越多貼有三星Logo的手機產品。
前不久，三星電子在一次針對供應鏈企業(yè)的閉門會議中，宣布將大規(guī)模擴大智能手機的ODM（原始設計制造）生產模式。
這些針對新興市場需求的低端手機，在印度拉高關稅引導當地制造的產業(yè)政策下，讓印度等地區(qū)成為產能的重要承接區(qū)域之一。
“過去（完全內部設計制造的三星智慧型手機，2018年才開始的）ODM的訂單量大概不到1%，預計2019年這一比例在三星內部已經提高至9%了?！盜DC全球專業(yè)代工與顯示產業(yè)研究團隊資深研究經理高鴻翔對第一財經記者表示，頭部廠商的競爭正在讓三星更加聚焦中高端手機的生產，而在一些低端市場，三星開始用ODM的方式回擊它的競爭對手。
一方面，來自于頭部的ODM廠商，如聞泰（600745.SH）、華勤正在為三星新增的訂單而拼足火力增加并尋找外部產能，但從另一方面來看，越來越集中的手機品牌客戶也在讓ODM的市場環(huán)境變得更加艱難，那些無法從大廠拿到訂單的中小ODM廠商正在遭遇最殘酷的洗牌。
“手機寡頭現象是手機產業(yè)運作的最終，品牌、供應鏈都如此，資本、成本、技術等都促使了ODM廠商的洗牌?！庇《戎匈Y手機企業(yè)協會秘書長楊述成對記者說。
ODM廠商的冰與火
10月31日，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，航天通信（600677.SH）正式被證監(jiān)會立案調查。
隨后，航天通信發(fā)布公告稱，公司股票或將面臨重大違法強制退市的風險，而在半個月前，航天通信已在對上證所監(jiān)管工作函的回復中“自曝”子公司智慧海派存在業(yè)績虛假的情形，后者2016~2018年凈利潤分別為3.29億元、3.56億元和4.03億元，分別占航天通信合并報表凈利潤的133.51%、142.95%和106.17%。
11月1日，航天通信開盤一字跌停，報7.06元/股。
公告中提到的智慧海派以手機ODM為主業(yè)，曾位列手機ODM/OEM（代工、貼牌）出貨量前十。四年前，航天通信“花費”超過10億元將這家公司納入囊中，但現在，這家曾經風光無限的ODM廠商更像是一匹“特洛伊木馬”。
11月15日，智慧海派正式關閉了龍華分公司觀瀾生產基地。一份內部流出的“告知書”顯示，公司長期生產經營困難，已無法繼續(xù)經營。
“ODM廠商的洗牌期說來就來，海派在國內資金拖欠約50億人民幣，在印度也至少1億人民幣應付款，主要是銀行貸款、設備、裝修等欠款?！睏钍龀蓪τ浾弑硎?，自2017年印度海派建廠，在當年的中國進駐印度的ODM廠中，也算是起點高、投入大的企業(yè)，主要客戶是小米，但受國內總公司的拖累，目前停產等待拆賣。
“一言難盡，變化還是蠻大的?！痹诨卮鹩浾吣壳暗膶嶋H運轉情況時，智慧海派的一名印度市場員工并不愿意多談。
半年前，智慧海派憑借小米的ODM訂單在印度工廠的招工規(guī)模達到數千人，80%的產能來自于承接小米的紅米系列。但半年后，海派的生存空間幾乎完全被擠壓。
海派的困境折射著當下手機供應鏈廠商的“搏殺”現狀，在頭部廠商已經占據市場份額九成的大環(huán)境下，沒有“靠山”的ODM廠商慢慢“失血”。
“毋庸置疑，這是一個趨勢，過去中小ODM廠商聚焦的是一些二三線品牌甚至是山寨手機，但現在市場份額都在向頭部廠商靠攏?！备啉櫹鑼τ浾弑硎?，頭部的一些ODM廠商也許會分流一些訂單給其他廠商，但從長遠趨勢來看，客戶的流失將擠壓ODM的生存空間，目前，前四大ODM廠商占據了主要的市場份額。
對于智能手機ODM市場的競爭格局，CounterpointResearch的研究分析師FloraTang表示：“聞泰科技、華勤和龍旗繼續(xù)主導全球ODM市場，市場會越來越鞏固，排名前三位的ODM公司占2019年上半年手機出貨量的70％市場份額，而2017年市場份額為52％，2018年市場份額為65％?！?/p>
用中國ODM打市場
不久前，三星在內部會議中透露，將會逐漸將6000萬部手機的生產外包給中國制造商。
業(yè)內人士表示，三星電子明年將超過6000萬部GalaxyM和GalaxyA系列智能手機的制造外包給中國ODM，這將占該公司每年3億部智能手機出貨量的20%。
據悉，三星電子2018年9月與聞泰科技簽署了ODM合同，10月華勤也簽署了ODM合同。聞泰和華勤是中國排名前列的ODM手機制造商。
“三星中國工廠關閉后，主要是研發(fā)在中國，而制造主要是放在印度?！睏钍龀蓪τ浾哒f。
聞泰的一名內部工作人員則對記者表示，6月份三星GalaxyA系列的出貨量達到1850萬部，同比增長669%，環(huán)比增長40%，整個6月份三星智能手機出貨總量2850萬部，A系列占據65%?！霸鲩L前三的品牌都引入了ODM，現在很多中小型ODM廠商都在為我們打工了。”該名工作人員對記者說。
“選擇更多的ODM訂單，這是為了降低生產成本，更有效地在新興市場與中國智能手機制造商競爭?！碑數氐囊幻袊謾C廠商如是表示。
雖然三星早在1996年就在諾伊達建立了印度的第一個全球企業(yè)電子廠，并表示要從“MadeforIndia”發(fā)展為“MakefortheWorld”。但從目前滿產的項目來看，三星更加希望這些由當地中國ODM廠商制造的手機產品可以被更多的印度人所接受。
在上述廠商負責人看來，三星力求以最優(yōu)的價格重新奪回中低端市場的主導權。三星主要聚焦的仍然是100美元區(qū)間的產品，印度這樣的新興國家顯然是這些手機的主力消費地區(qū)。相比其他地區(qū)，印度是全球唯一一個呈現換新手機頻率加快趨勢的國家。
這與2G轉3G時代的中國市場頗有幾分相似，但近14億的人口紅利在任何一家品牌手機廠商看來，更是割舍不下的“肥肉”。
據不完全統(tǒng)計，在2012年前后，深圳就有120家企業(yè)以ODM方式進入印度。正因為如此，當時的中國手機在印度市場上總被貼上“低價”、“代工”的標簽。
不過，隨著品牌意識的覺醒，2014年成為國產手機廠商全面進入印度市場的關鍵時期。金立從2014年開始獲得穩(wěn)定的ODM訂單，在印度自立門戶；而OPPO和vivo則選擇用最擅長的方式砸開地包商大門，與三星正面交鋒；小米、一加搶奪電商紅利的同時，也在嘗試樹立新的線上品牌行業(yè)標桿。
經過兩年的耕耘，2016年開始，印度的本土品牌市場份額同比從54%驟降至20%，包括Micromax、Intex和RelianceJio等本土巨頭首次全面失手份額榜單上的前五席，取而代之的是小米、OPPO和vivo，中國廠商銷量同比增長65%。三星也在高端市場上錯失了頭把交椅的位置。
從2018年全年數據來看，中國手機品牌廠商已經占據了印度市場份額的“半壁江山”，而在2014年，這個數字只有17%。從分析機構Counterpoint提供的數據來看，2019年第二季度增長最快的為Realme、諾基亞以及三星。
“一些中國的品牌廠商正在縮減ODM的訂單數量，原因在于更加聚焦于中高端型號的生產，提高品牌影響力，自有工廠的效率和供應鏈協調程度也會更高。但與之相反，三星為了提升低端產品線的價格競爭力則更多地啟用ODM廠商，從市場份額上看，相信明年會有更大的變化?！备啉櫹鑼τ浾弑硎荆琌DM的訂單量將會拉高三星在中低端市場的份額，幫助三星繼續(xù)鞏固在全球的龍頭位置。
“但對于三星原本的供應鏈來說，這不一定是一個好消息，因為ODM廠商將會有更加靈活的選擇方案，三星內部屏幕等供應鏈產品無法保證會一定用在某些機型上。”高鴻翔說。
不過，也有業(yè)內人士指出，盡管三星選擇采用ODM模式，但像在顯示屏、內存和存儲芯片等零部件的選擇上，或許會授意ODM廠商優(yōu)先向三星采購。
責編：胡軍華
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