芯東西（公眾號：aichip001）
編 | 韋世瑋
芯東西5月13日消息，據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞社報道，由于近期特朗普試圖阻止中國臺灣半導(dǎo)體公司向華為出售芯片，以進(jìn)一步阻礙華為5G在全球的布局進(jìn)展，這似乎讓臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)陷入了兩難的境地。
實(shí)際上，特朗普并不能直接阻止臺灣半導(dǎo)體公司的業(yè)務(wù)，例如臺積電。但如果臺灣半導(dǎo)體企業(yè)繼續(xù)向華為或其他被列入實(shí)體清單的中國企業(yè)出售芯片產(chǎn)品，美國則將從自身半導(dǎo)體供應(yīng)商入手，限制美國半導(dǎo)體供應(yīng)商向臺灣半導(dǎo)體公司出口專業(yè)制造和加工設(shè)備。
早在今年3月，美國政府的高級官員就曾計劃要通過修改“國外直接產(chǎn)品規(guī)則（Foreign Direct Product Rule）”的方式，限制使用美國芯片制造設(shè)備的外國公司，向華為出售芯片產(chǎn)品，以進(jìn)一步限制并打擊華為的全球芯片供應(yīng)鏈。
加之特朗普不斷出爾反爾地搞小動作，亦為這一系列事件的發(fā)酵蒙上了一層不確定因素。
一、臺積電可實(shí)現(xiàn)美國技術(shù)替代，但短期難度較大
有人問，特朗普想要通過遏制美國半導(dǎo)體供應(yīng)商的方式，從而限制國外半導(dǎo)體公司供應(yīng)華為，這一策略可行嗎？
這主要取決于三個因素：一是臺灣企業(yè)是否能找到替代供應(yīng)商；二是美國企業(yè)的強(qiáng)烈反對是否見效；三是美國對其盟友有效施加的政治壓力。對于特朗普來說，這將是一項(xiàng)困難的任務(wù)，但不一定無法完成。
隨著這些措施的發(fā)酵，臺積電也將難以避免地受到影響。
作為全球最大的半導(dǎo)體代工企業(yè)，臺積電的代工生產(chǎn)訂單覆蓋蘋果、高通、華為等公司的先進(jìn)制程芯片，在這些公司的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中扮演著至關(guān)重要的角色。
盡管目前華為正逐漸將部分芯片的代工訂單轉(zhuǎn)移至中芯國際，但中芯國際現(xiàn)階段可實(shí)現(xiàn)的最先進(jìn)制程為14nm，而7nm和今年競爭激烈的5nm工藝訂單仍在臺積電手中。這意味著，如果美國對臺積電施加新的出口許可條件，可能將在一夜之間斬斷海思大量先進(jìn)制程芯片的代工供應(yīng)。
那么，臺積電是否能找到美國技術(shù)的替代品？答案是肯定的。
例如，日本的日立高科技公司（Hitachi high technologies）、東京電子（Tokyo Electron）和國際電氣（Kokusai Electric）就擁有相關(guān)技術(shù)。此外，韓國的三星半導(dǎo)體最近也推出了先進(jìn)的刻蝕設(shè)備，而荷蘭ASML也持續(xù)為臺積電提供EUV（極紫外光刻）光刻機(jī)。
但對臺積電而言，在短期內(nèi)取代美國技術(shù)無疑是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。因?yàn)樘钛a(bǔ)技術(shù)難度大、復(fù)雜程度高的制程工藝缺口，可能需要幾個月甚至幾年的時間，在這個過程中，臺積電必須對專用刻蝕和測試設(shè)備進(jìn)行微調(diào)，然后才能緩慢地投入使用。
二、美國半導(dǎo)體公司正加大游說力度
特朗普還面臨著下一個難題——美國半導(dǎo)體公司是否會游說阻止美國政府的計劃。
理由很簡單，如果“國外直接產(chǎn)品規(guī)則”實(shí)施，將會對美國半導(dǎo)體公司自身的全球價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈帶來不可小覷的負(fù)面影響，市場份額也將進(jìn)一步受到打擊。例如，在2019年，臺積電超過一半以上的營收來自蘋果、高通、博通等美國公司。
這一環(huán)節(jié)十分重要。因?yàn)榕_積電為大多數(shù)美國公司生產(chǎn)的芯片，其最終產(chǎn)品的最大買家和市場是中國。
盡管2018年中美貿(mào)易受到影響，美國公司在中國市場的業(yè)績有所下降，但2019年高通半數(shù)以上的營收仍來自中國，而博通的中國市場營收占總營收約40%、英特爾約45%。
因此，包括英特爾、高通和博通在內(nèi)的美國公司都正在努力游說美國政府，希望美國政府能夠收回修改“國外直接產(chǎn)品規(guī)則”等計劃。
值得一提的是，2018年美國對中國中興通訊（ZTE）采取技術(shù)禁令時，美國業(yè)界就通過游說，讓美國政府解除了對中興實(shí)施的限制。
三、荷蘭迫于壓力仍未批準(zhǔn)光刻機(jī)出口中國
特朗普所面對的第三個難點(diǎn)在于外交，包括美國政府是否能使日本、韓國、荷蘭和其他歷史盟友支持或默認(rèn)它對中國的出口限制措施。
據(jù)供應(yīng)鏈消息，由于美國對外不斷施加壓力，荷蘭政府仍未批準(zhǔn)ASML的光刻機(jī)設(shè)備出口許可，而ASML這一設(shè)備需運(yùn)往的目的地，是中國的本土代工企業(yè)中芯國際。
除此之外，包括日本、英國和加拿大在內(nèi)的美國盟友國家也不同程度受到了美國方面的壓力。同時，由于臺灣半導(dǎo)體公司大多也使用了美國供應(yīng)商設(shè)備和相關(guān)技術(shù)，因此即便是中國公司，也將在一定程度上受到美國限制。
結(jié)語：美國對華為的限制措施還有多少？
美國政府長期以來針對華為等中國企業(yè)所采取的一系列不正當(dāng)措施，看似為了限制中國5G和半導(dǎo)體等先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展，實(shí)則也在不同程度上打擊了美國自身半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和公司的健康發(fā)展，也損害了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈的利益。
不管是美國半導(dǎo)體公司和業(yè)界的長期游說，還是盟友頂住壓力選擇與華為5G合作，都在通過不同的方式告誡特朗普——限制華為等公司乃至中國先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展不切實(shí)際。
但如今的美國政府和特朗普仍是一副“不撞南墻不回頭”的態(tài)度，在他們不斷試圖挑戰(zhàn)全球一體化和供應(yīng)鏈的背后，也許還有更大的石頭等著他們搬起，然后砸向自己的腳。
文章來源：NIKKEI ASIAN REVIEW
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