1、這個(gè)周末，最受關(guān)注的還是華為事件。
美國(guó)商務(wù)部先是宣布將華為的臨時(shí)許可再延長(zhǎng)90天，推遲到2020年8月13日。
隨后發(fā)布聲明稱，全面限制華為購(gòu)買采用美國(guó)軟件和技術(shù)生產(chǎn)的半導(dǎo)體，包括那些處于美國(guó)以外，但被列為美國(guó)商務(wù)管制清單中的生產(chǎn)設(shè)備，要為華為和海思生產(chǎn)代工前，都需要獲得美國(guó)政府的許可證。同時(shí)給與120天的緩沖期。
另外，中芯控股與國(guó)家集成電路基金等多方訂立新合資合同及新增資擴(kuò)股協(xié)議，國(guó)家集成電路基金II等多方同意分別注資15億美元及7.5億美元予中芯南方注冊(cè)資本，中芯南方注冊(cè)資本將由35億美元增加至65億美元。
綜合來(lái)看，美國(guó)再次升級(jí)對(duì)華為芯片產(chǎn)業(yè)鏈的限制，這將進(jìn)一步加速華為芯片產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)替代，而華為芯片國(guó)產(chǎn)替代主要有以下三個(gè)方向：
一、這次被重點(diǎn)限制的芯片設(shè)計(jì)上游EDA，國(guó)產(chǎn)化率幾乎為零，國(guó)產(chǎn)替代任重而道遠(yuǎn)。
目前國(guó)產(chǎn)EDA龍頭是華大九天，相關(guān)概念股是申通地鐵、隧道股份、愛(ài)建集團(tuán)等，間接參股華大九天。
二、這次被重點(diǎn)限制的芯片制造及上游設(shè)備，核心就是中芯國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游材料、設(shè)備以及下游封測(cè)，這也是周末市場(chǎng)討論的重點(diǎn)。主要包括：
設(shè)備：北方華創(chuàng)、中微公司、晶盛機(jī)電、至純科技、萬(wàn)業(yè)企業(yè)、長(zhǎng)川科技、精測(cè)電子、華峰測(cè)控、芯源微等；
材料：滬硅產(chǎn)業(yè)、安集科技、中環(huán)股份、容大感光、上海新陽(yáng)、晶瑞股份、江豐電子、有研新材、阿石創(chuàng)、江化微、晶盛機(jī)電、清溢光電、雅克科技、華特氣體、南大光電、巨化股份、鼎龍股份、隆華科技、飛凱材料等；
封測(cè)：長(zhǎng)電科技、華天科技、通富微電、太極實(shí)業(yè)等。
三、華為產(chǎn)業(yè)鏈其他芯片，比如存儲(chǔ)芯片、射頻芯片等等。
概念股包括：中科曙光、瀾起科技、中國(guó)長(zhǎng)城、景嘉微、紫光國(guó)微、兆易創(chuàng)新、樂(lè)鑫科技、順絡(luò)電子、韋爾股份、國(guó)科微、匯頂科技、北京君正、卓勝微、三安光電、圣邦股份、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、聞泰科技、捷捷微電、博通集成等。
相反，對(duì)于消費(fèi)電子，其實(shí)是有很大的不確定性的。
如果華為的芯片斷供，那整個(gè)華為手機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈，都?jí)毫ι酱?。同時(shí)，蘋果手機(jī)也面臨被中國(guó)反制的預(yù)期。
另外，農(nóng)業(yè)和稀土板塊，也存在反制的預(yù)期。去年炒作過(guò)的一些人氣票包括：
農(nóng)業(yè)：豐樂(lè)種業(yè)、萬(wàn)向德農(nóng)、新農(nóng)開發(fā)、登海種業(yè)、朗源股份、金健米業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、宏輝果蔬等；
稀土：金力永磁、中鋼天源、德宏股份、銀河磁體、英洛華等。
2、今晚，新華社授權(quán)發(fā)布《關(guān)于新時(shí)代推進(jìn)西部大開發(fā)形成新格局的指導(dǎo)意見(jiàn)》，西部大開發(fā)戰(zhàn)略又迎來(lái)重磅文件。
在今晚宣布，其實(shí)就是給兩會(huì)預(yù)熱。在穩(wěn)增長(zhǎng)的背景下，預(yù)計(jì)今年西部大開發(fā)的力度會(huì)超出預(yù)期。
直接刺激西部基建股，首先想到的就是人氣最高的新疆基建三俠客：新疆交建、北新路橋、西部建設(shè)等；以及西藏天路、上峰水泥、青松建化、天山股份、祁連山、四川路橋、成都路橋等。
3、在第二屆“5·15全國(guó)投資者保護(hù)宣傳日”活動(dòng)上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿圍繞投資者關(guān)心的注冊(cè)制改革、長(zhǎng)錢入市、減持制度等資本市場(chǎng)重點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，闡述了最新的監(jiān)管態(tài)度。
其中最大的利好，是推進(jìn)商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立基金管理公司。
這個(gè)政策，就是要商業(yè)銀行自己發(fā)行金融產(chǎn)品（公募基金等），然后賣給自家的客戶。
有了銀行這個(gè)渠道，居民存款大搬家，從銀行搬到股市，就能源源不斷的給股市“輸血”，這是未來(lái)A股走長(zhǎng)牛的最重要資金來(lái)源！
關(guān)注銀行系券商：中銀證券、招商證券、中信證券、光大證券等。
4、周五美股低開高走小幅收漲，A50收跌0.6%。對(duì)于A股指數(shù)，暫時(shí)還是震蕩走勢(shì)，不必抱什么期望。
主角無(wú)疑是科技股，但對(duì)于科技股，也不要盲目的一擁而上，還是結(jié)構(gòu)性的行情。
