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作者|周建波
近期，上海銀行（601229）(股票代碼：601229)公布了2019年第三季度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，該行營(yíng)業(yè)收入和歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)19.76%和14.59%；ROA和ROE分別同比提高0.03個(gè)百分點(diǎn)和0.44個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)企查查資料顯示，上海銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"上海銀行")成立于1995年12月29日，總行位于上海，是上海證券交易所主板上市公司，法人代表金煜，注冊(cè)資本1420652.87萬(wàn)元，最大股東為13.42%。以"精品銀行"為戰(zhàn)略愿景，以"精誠(chéng)至上，信義立行"為核心價(jià)值觀，近年來(lái)通過(guò)推進(jìn)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)和精細(xì)化管理，著力在中小企業(yè)、財(cái)富管理和養(yǎng)老金融、金融市場(chǎng)、跨境金融、在線金融等領(lǐng)域培育和塑造經(jīng)營(yíng)特色，不斷增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。
零售增速明顯放緩，或?yàn)榧訌?qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制
據(jù)上海銀行三季報(bào)顯示，該行繼續(xù)推進(jìn)零售“重中之重”的戰(zhàn)略定位，零售業(yè)務(wù)也確實(shí)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，2019年三季度末，該行個(gè)人存款余額為2,761.03億元，較上年末增長(zhǎng)20.24%；個(gè)人貸款和墊款余額3,012.24億元，較上年末增長(zhǎng)9.20%，其中消費(fèi)貸款（含信用卡）余額占個(gè)人貸款和墊款比重為65.92%；零售客戶數(shù)1,530.54萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)7.05%；管理零售客戶綜合資產(chǎn)（AUM）6,091.03億元，較上年末增長(zhǎng)17.22%。
不過(guò)，零售板塊的增速有明顯放緩跡象。其中，零售貸款占比及增速均下降。
據(jù)2018年三季報(bào)顯示，彼時(shí)該行零售客戶綜合資產(chǎn)（AUM）4,931.87億元，較2017年末的增速為14.75%；個(gè)人貸款和墊款余額（含信用卡）2,507.33億元，較2017年末增長(zhǎng)44.86%，其中，消費(fèi)貸款（含信用卡）余額占比66.32%，較2017年末提升12.20個(gè)百分點(diǎn)。
事實(shí)上，零售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的放緩在上半年已經(jīng)開始放緩。據(jù)中報(bào)顯示，上半年，該行個(gè)人貸款和墊款占客戶貸款和墊款總額的比重為31.39%，較上年末下降1.15個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)貸同比增速為28.16%，較上年年末增速59.04%約下降31個(gè)百分點(diǎn)，主要是消費(fèi)及經(jīng)營(yíng)性貸款增速下降較多，下降69個(gè)百分點(diǎn)至35.67%。
對(duì)于零售業(yè)務(wù)放緩的原因，媒體在發(fā)給上海銀行的采訪函中有所提及，不過(guò)，截至發(fā)稿，對(duì)方并未回復(fù)。據(jù)天風(fēng)證券研報(bào)分析認(rèn)為，這或是為了加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，控制個(gè)貸增速。
事實(shí)上，自2016年上市以來(lái)，該行秉持“精品銀行”戰(zhàn)略愿景，將零售業(yè)務(wù)作為轉(zhuǎn)型發(fā)展的重中之重，加快消費(fèi)金融發(fā)展。然而，飛奔的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)也導(dǎo)致了上海銀行不良風(fēng)險(xiǎn)的較快上升。在個(gè)人貸款業(yè)務(wù)中，截至2019年6月30日，個(gè)人消費(fèi)貸款余額1634億元，不良貸款率0.89%；截至2018年12月31日，個(gè)人消費(fèi)貸款余額1575億元，不良貸款率僅為0.52%。雖然不良率絕對(duì)值不高，但考慮到上海銀行發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款的時(shí)間不長(zhǎng)，尚未歷經(jīng)完整的信貸風(fēng)險(xiǎn)周期，半年內(nèi)不良貸款率增幅達(dá)71.2%，依然值得警惕。
個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款的不良風(fēng)險(xiǎn)同樣加速暴露。截至2018年12月31日，個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款余額156億元，不良貸款率1.3%。而到了2019年6月底，個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款149億元，不良貸款率1.7%，半年內(nèi)增長(zhǎng)31%。
而不良問(wèn)題也招來(lái)監(jiān)管的罰單。今年8月21日，上海銀保監(jiān)局一連開出11張罰單，懲罰對(duì)象包括銀行、金融租賃公司、信托公司等多家金融機(jī)構(gòu)。其中，上海銀行浦東分行和市北分行違規(guī)事項(xiàng)較多，合計(jì)被罰350萬(wàn)元，成為其中被罰最多的金融機(jī)構(gòu)。
違反支付規(guī)定被罰沒(méi)超352萬(wàn)
日前，央行上海分行發(fā)布的處罰信息顯示，上海銀行因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定被沒(méi)收違法所得約176.28萬(wàn)元，并處以同等金額罰款，罰沒(méi)共計(jì)約352.58萬(wàn)元。同時(shí)，央行上海分行還對(duì)相關(guān)高級(jí)管理人員作出了處罰。
事實(shí)上，這已經(jīng)不是上海銀行今年首次被處罰。根據(jù)報(bào)道，今年第三季度，上海銀行共被監(jiān)管處罰23次，合計(jì)罰款719萬(wàn)元。而在消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，上海銀行也出現(xiàn)了暴力催收、信用卡不良率高企等諸多問(wèn)題。報(bào)道提及，通過(guò)搜索“聚投訴”平臺(tái)，與上海銀行相關(guān)的投訴共有204條，解決率尚不到12%。
分析認(rèn)為，在下半年至今不到3個(gè)半月的時(shí)間里，上海銀行如此頻繁地被監(jiān)管處罰，在同類城商行中較為罕見。
公開資料顯示，上海銀行成立于1996年1月30日，并于2016年11月16日在上海證券交易所主板上市。
上海銀行近期披露的2019年三季報(bào)顯示，今年前三季度，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入378.81億元，同比增長(zhǎng)19.76%；凈利潤(rùn)163.59億元，同比增長(zhǎng)14.59%。資產(chǎn)端方面，該行資產(chǎn)總額2.19萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)7.88%。
不良率方面，截至三季度末，上海銀行不良貸款率為1.17%，較上季度末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，該行存款總額（不含應(yīng)計(jì)利息）為1.18萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)13.04%。
近年來(lái)曾多次遭罰
上海銀行被罰，不是一次兩次了。去年10月22日，上海銀監(jiān)局公布行政處罰信息公開表，上海銀行股份有限公司市北分行因存在提供虛假資料、未對(duì)某涉嫌套現(xiàn)的特約商戶停止服務(wù)的行為，被上海監(jiān)管局責(zé)令改正，并處罰款共計(jì)100萬(wàn)元。當(dāng)事人唐凱元被警告。
2017年8月，上海銀行信托資金違規(guī)用于異地融資平臺(tái)，遭罰50萬(wàn)元。
2016年11月，據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，各地銀監(jiān)局共開出17張罰單。從罰款金額上來(lái)看，處罰主要指向票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)、因貸前貸后管理失職以及同業(yè)投資業(yè)務(wù)違規(guī)。
值得注意的是，上海銀行因辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，以及為票據(jù)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保等違規(guī)行為，被監(jiān)管層開出單筆200萬(wàn)元巨額罰單，而這并不常見。
2016年6月30日，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)官網(wǎng)發(fā)布京銀監(jiān)發(fā)〔2015〕235號(hào)行政處罰決定書，對(duì)上海銀行北京分行對(duì)貸款貿(mào)易背景的審核不盡職、貸后管理缺位、信貸資金流向監(jiān)控不到位等問(wèn)題進(jìn)行處罰，罰款人民幣40萬(wàn)元。
2015年11月，上海銀行周家嘴支行因?yàn)榘l(fā)放個(gè)人貸款流入股市被罰。
根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，銀行被罰的頻率越來(lái)越高，罰款集中在發(fā)放違規(guī)信貸等領(lǐng)域。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，為了銀行資金安全和保護(hù)廣大存款人利益，銀監(jiān)會(huì)對(duì)被挪用到房市和股市等領(lǐng)域的資金進(jìn)行嚴(yán)查，是必須的；對(duì)那些監(jiān)控大額資金流向不力，疏于防范信貸資金用于申購(gòu)新股，執(zhí)行貸款“三查”制度不力的金融機(jī)構(gòu)及其責(zé)任人進(jìn)行處罰，也是必要的，這是銀監(jiān)會(huì)的職責(zé)所在?！敖鹑谏鷳B(tài)已經(jīng)發(fā)生變化，各類政策規(guī)定會(huì)更加嚴(yán)格，各商業(yè)銀行應(yīng)該守住‘底線’，合規(guī)前行?！?/p>
