隨著9月15日新升級禁令日期的臨近,華為也做好了最壞的打算,在看不到任何緩和余地的他們,已經(jīng)開始了麒麟芯片的大撤退。
而半導體目前已成為一個高度全球化、分工化與合作的國際化產(chǎn)業(yè),因此美國對華為禁令影響的不僅有中國臺灣地區(qū),日韓等國的半導體企業(yè)同樣無法幸免。
日本、韓國、臺灣損失會有多大?
美國商務部對中國最大通信設備企業(yè)華為技術實施的制裁將于9月15日啟動,采用美國技術的企業(yè)對華為的半導體出口全面停止這一可能性提高。僅日本、臺灣和韓國的企業(yè),就有2.8萬億日元規(guī)模的零部件面臨供給停止風險。部分企業(yè)開始摸索代替客戶,對華為制裁也將導致企業(yè)經(jīng)營發(fā)生改變。
即使是電池和電路基板等半導體以外的零部件,與華為的巨額交易也有可能停止。華為智能手機的4~6月全球份額超過韓國三星電子,首次躍居首位。而在手機基站領域,華為的份額在全世界超過3成,處于首位。
在日本,索尼在智能手機圖像傳感器方面對華為可能具有每年數(shù)千億日元的交易,世界最大半導體企業(yè)臺積電(TSMC)被認為每年供應約6千億日元的產(chǎn)品。還有分析認為,在臺灣涉足芯片設計開發(fā)的聯(lián)發(fā)科也具有近500億日元的交易。而韓國三星電子是存儲器等的大額交易企業(yè)。
英國調查公司Omdia的高級總監(jiān)南川明估算稱,“日臺韓向華為供應2.8萬億日元的零部件”。如果華為產(chǎn)品的生產(chǎn)停止,零部件交易也將隨之停頓。
從國別·地區(qū)看,影響巨大的是占對華為零部件供給約3成的日本企業(yè)。其中,對索尼來說,向華為等供給的圖像傳感器是主要搖錢樹。因此,索尼正討論向美國政府申請向華為出口傳感器的許可。
不過,熟悉國際貿易法的日本律師板橋加奈針對出口許可指出,“如果沒有特殊情況,或許很難”。
設想交易停止的最糟糕事態(tài),探索替代客戶的行動已在私底下展開。
液晶面板企業(yè)日本顯示器(JDI)正在討論向中國智能手機OPPO、小米和vivo等其他大型企業(yè)擴大供給。在華為的競爭對手之間,出現(xiàn)了爭取零部件廠商的趨勢。
“臺灣出口表現(xiàn)都是拜華為拉貨所賜”
受影響最明顯的來自臺灣地區(qū)。據(jù)臺灣《經(jīng)濟日報》9月11日報道,受益于華為近期的大量囤貨,臺積電、聯(lián)發(fā)科等超過20家當?shù)匕雽w廠商8月營收創(chuàng)下歷史最高紀錄。島內人士直言,華為訂單已對臺灣經(jīng)濟帶來“立竿見影”的影響。
據(jù)臺媒經(jīng)濟日報報道,受惠華為拉貨,及傳統(tǒng)旺季效應發(fā)酵,臺灣地區(qū)上市半導體廠8月營收月增逾1成,也較去年同期增加13.21%,并有超過20家半導體廠8月營收創(chuàng)歷史新高紀錄。
美國政府對華為禁令將于15日生效,華為搶在禁令生效前積極拉貨,此外,第3季為半導體業(yè)傳統(tǒng)營運旺季,筆記型電腦等相關需求強勁,帶動半導體廠8月營運表現(xiàn)佳。
據(jù)公開資料統(tǒng)計,上市半導體廠商8月營收達新臺幣3189億元(新臺幣,下同),月增10.1%,也較去年同期增加13.21%。其中,有超過20家半導體廠8月營收創(chuàng)歷史新高。
華為芯片代工廠臺積電8月營收1228.78億元,月增16%,年增15.8%,創(chuàng)歷史新高。
根據(jù)聯(lián)發(fā)科9月10日發(fā)布的公告顯示,聯(lián)發(fā)科8月的合并凈銷售額總計為327.16億元新臺幣,較7月凈銷售額266.92億元新臺幣增長22.57%,同比增長41.98%。
因為美國對華為的禁令,華為向聯(lián)發(fā)科擴大拉貨需求,聯(lián)發(fā)科正在為華為5G芯片出貨而沖刺,加上其他5G手機拉貨進入旺季,聯(lián)發(fā)科8月合并營收創(chuàng)下歷史新高。
另外,華為芯片供應商聯(lián)詠、敦泰、升佳、瑞昱與義隆電8月營收也都創(chuàng)下歷史新高。
除晶圓代工與IC設計廠外,半導體封測廠與基板廠營運也連帶受惠,包括日月光、精材、精測、雍智8月營收同創(chuàng)歷史新高。
華為供應商短期受惠客戶急單,營運表現(xiàn)亮麗,只是9月15日后少了華為訂單后,其他客戶能否填補華為訂單缺口,將是影響未來營運表現(xiàn)一大變數(shù),為市場關注重點。
不過有臺灣學者發(fā)文稱,一旦停止出貨華為,聯(lián)發(fā)科、臺積電將首當其沖,甚至會嚴重沖擊臺灣出口表現(xiàn)。
文章指出,華為急單效應已對臺灣的上市企業(yè)及總體經(jīng)濟,帶來立竿見影的影響,但華為新禁令上路后,臺積電、聯(lián)發(fā)科這兩家公司將首當其沖,而臺灣出口也會受到牽連,在這波疫情中,臺灣出口表現(xiàn)可圈可點,這都是拜華為拉貨之賜。8月出口中,華為的急單約占10到15億美元,這才是撐高出口創(chuàng)單月歷史新高的主因,臺灣第3季GDP表現(xiàn)可望優(yōu)于預期。
不過,島內人士示警,華為急單告一段落,企業(yè)失去的華為訂單,要如何妥善填補,這是9 月中下旬之后企業(yè)的當務之急。