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美國封殺華為 日本、韓國、臺灣地區(qū)要痛失近

時間:2020-09-14 10:24來源:網(wǎng)絡(luò)整理 瀏覽:
隨著9月15日新升級禁令日期的臨近,華為也做好了最壞的打算,在看不到任何緩和余地的他們,已經(jīng)開始了麒麟芯片的大撤退。而半導(dǎo)體目前已成為一個高

隨著9月15日新升級禁令日期的臨近,華為也做好了最壞的打算,在看不到任何緩和余地的他們,已經(jīng)開始了麒麟芯片的大撤退。

而半導(dǎo)體目前已成為一個高度全球化、分工化與合作的國際化產(chǎn)業(yè),因此美國對華為禁令影響的不僅有中國臺灣地區(qū),日韓等國的半導(dǎo)體企業(yè)同樣無法幸免。

日本、韓國、臺灣損失會有多大?

美國商務(wù)部對中國最大通信設(shè)備企業(yè)華為技術(shù)實施的制裁將于9月15日啟動,采用美國技術(shù)的企業(yè)對華為的半導(dǎo)體出口全面停止這一可能性提高。僅日本、臺灣和韓國的企業(yè),就有2.8萬億日元規(guī)模的零部件面臨供給停止風(fēng)險。部分企業(yè)開始摸索代替客戶,對華為制裁也將導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營發(fā)生改變。

即使是電池和電路基板等半導(dǎo)體以外的零部件,與華為的巨額交易也有可能停止。華為智能手機(jī)的4~6月全球份額超過韓國三星電子,首次躍居首位。而在手機(jī)基站領(lǐng)域,華為的份額在全世界超過3成,處于首位。

在日本,索尼在智能手機(jī)圖像傳感器方面對華為可能具有每年數(shù)千億日元的交易,世界最大半導(dǎo)體企業(yè)臺積電(TSMC)被認(rèn)為每年供應(yīng)約6千億日元的產(chǎn)品。還有分析認(rèn)為,在臺灣涉足芯片設(shè)計開發(fā)的聯(lián)發(fā)科也具有近500億日元的交易。而韓國三星電子是存儲器等的大額交易企業(yè)。

英國調(diào)查公司Omdia的高級總監(jiān)南川明估算稱,“日臺韓向華為供應(yīng)2.8萬億日元的零部件”。如果華為產(chǎn)品的生產(chǎn)停止,零部件交易也將隨之停頓。

從國別·地區(qū)看,影響巨大的是占對華為零部件供給約3成的日本企業(yè)。其中,對索尼來說,向華為等供給的圖像傳感器是主要搖錢樹。因此,索尼正討論向美國政府申請向華為出口傳感器的許可。

不過,熟悉國際貿(mào)易法的日本律師板橋加奈針對出口許可指出,“如果沒有特殊情況,或許很難”。

設(shè)想交易停止的最糟糕事態(tài),探索替代客戶的行動已在私底下展開。

液晶面板企業(yè)日本顯示器(JDI)正在討論向中國智能手機(jī)OPPO、小米和vivo等其他大型企業(yè)擴(kuò)大供給。在華為的競爭對手之間,出現(xiàn)了爭取零部件廠商的趨勢。

“臺灣出口表現(xiàn)都是拜華為拉貨所賜”

受影響最明顯的來自臺灣地區(qū)。據(jù)臺灣《經(jīng)濟(jì)日報》9月11日報道,受益于華為近期的大量囤貨,臺積電、聯(lián)發(fā)科等超過20家當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體廠商8月營收創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。島內(nèi)人士直言,華為訂單已對臺灣經(jīng)濟(jì)帶來“立竿見影”的影響。

據(jù)臺媒經(jīng)濟(jì)日報報道,受惠華為拉貨,及傳統(tǒng)旺季效應(yīng)發(fā)酵,臺灣地區(qū)上市半導(dǎo)體廠8月營收月增逾1成,也較去年同期增加13.21%,并有超過20家半導(dǎo)體廠8月營收創(chuàng)歷史新高紀(jì)錄。

美國政府對華為禁令將于15日生效,華為搶在禁令生效前積極拉貨,此外,第3季為半導(dǎo)體業(yè)傳統(tǒng)營運(yùn)旺季,筆記型電腦等相關(guān)需求強(qiáng)勁,帶動半導(dǎo)體廠8月營運(yùn)表現(xiàn)佳。

據(jù)公開資料統(tǒng)計,上市半導(dǎo)體廠商8月營收達(dá)新臺幣3189億元(新臺幣,下同),月增10.1%,也較去年同期增加13.21%。其中,有超過20家半導(dǎo)體廠8月營收創(chuàng)歷史新高。

華為芯片代工廠臺積電8月營收1228.78億元,月增16%,年增15.8%,創(chuàng)歷史新高。

根據(jù)聯(lián)發(fā)科9月10日發(fā)布的公告顯示,聯(lián)發(fā)科8月的合并凈銷售額總計為327.16億元新臺幣,較7月凈銷售額266.92億元新臺幣增長22.57%,同比增長41.98%。

因為美國對華為的禁令,華為向聯(lián)發(fā)科擴(kuò)大拉貨需求,聯(lián)發(fā)科正在為華為5G芯片出貨而沖刺,加上其他5G手機(jī)拉貨進(jìn)入旺季,聯(lián)發(fā)科8月合并營收創(chuàng)下歷史新高。

另外,華為芯片供應(yīng)商聯(lián)詠、敦泰、升佳、瑞昱與義隆電8月營收也都創(chuàng)下歷史新高。

除晶圓代工與IC設(shè)計廠外,半導(dǎo)體封測廠與基板廠營運(yùn)也連帶受惠,包括日月光、精材、精測、雍智8月營收同創(chuàng)歷史新高。

華為供應(yīng)商短期受惠客戶急單,營運(yùn)表現(xiàn)亮麗,只是9月15日后少了華為訂單后,其他客戶能否填補(bǔ)華為訂單缺口,將是影響未來營運(yùn)表現(xiàn)一大變數(shù),為市場關(guān)注重點。

不過有臺灣學(xué)者發(fā)文稱,一旦停止出貨華為,聯(lián)發(fā)科、臺積電將首當(dāng)其沖,甚至?xí)?yán)重沖擊臺灣出口表現(xiàn)。

文章指出,華為急單效應(yīng)已對臺灣的上市企業(yè)及總體經(jīng)濟(jì),帶來立竿見影的影響,但華為新禁令上路后,臺積電、聯(lián)發(fā)科這兩家公司將首當(dāng)其沖,而臺灣出口也會受到牽連,在這波疫情中,臺灣出口表現(xiàn)可圈可點,這都是拜華為拉貨之賜。8月出口中,華為的急單約占10到15億美元,這才是撐高出口創(chuàng)單月歷史新高的主因,臺灣第3季GDP表現(xiàn)可望優(yōu)于預(yù)期。

不過,島內(nèi)人士示警,華為急單告一段落,企業(yè)失去的華為訂單,要如何妥善填補(bǔ),這是9 月中下旬之后企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

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